融資顧問崗位職責匯編(7篇)

崗位職責是什么

融資顧問是企業(yè)財務團隊中的關鍵角色，主要負責協(xié)助公司尋找、策劃并執(zhí)行各種融資策略，以滿足企業(yè)的資金需求，促進業(yè)務發(fā)展和擴張。

崗位職責要求

1. 具備深厚的金融知識，包括但不限于資本結構理論、金融市場運作、投資銀行業(yè)務等。

2. 熟練掌握財務分析技巧，能準確評估項目的投資回報和風險。

3. 擁有出色的溝通和談判能力，能夠與投資者、銀行家和其他金融機構建立良好的關系。

4. 精通企業(yè)財務規(guī)劃和預算管理，理解企業(yè)的戰(zhàn)略目標和運營需求。

5. 具有敏銳的市場洞察力，能夠及時捕捉市場動態(tài)和融資機會。

6. 有良好的項目管理和時間管理能力，能在緊張的時間表下完成工作。

7. 至少擁有金融、經(jīng)濟或相關領域的學士學位，碩士或cfa資格優(yōu)先。

崗位職責描述

融資顧問的工作涉及多個層面，從前期的市場調研到后期的交易執(zhí)行，他們始終扮演著橋梁的角色。他們需要深入理解公司的業(yè)務模式，預測未來的資金需求，并設計出最合適的融資方案。這可能包括發(fā)行股票、債券、尋求銀行貸款，或是進行并購交易。在制定策略時，融資顧問必須權衡各種融資方式的成本和效益，確保與公司的長期目標相一致。

此外，融資顧問還需與潛在投資者進行交流，展示公司的價值和增長潛力，以吸引投資。他們需要準備詳盡的財務報告和演示材料，以說服投資者。在談判過程中，他們需要維護公司的利益，爭取最優(yōu)的融資條件。

有哪些內容

1. 市場研究與分析：跟蹤金融市場動態(tài)，研究利率、匯率走勢，分析融資成本和市場環(huán)境。

2. 融資策略規(guī)劃：根據(jù)企業(yè)需求，設計并提出短期和長期的融資策略。

3. 財務建模：構建財務模型，預測現(xiàn)金流，評估融資方案的可行性和回報。

4. 投資者關系管理：維護與現(xiàn)有投資者的關系，尋找新的投資者，進行路演和推介活動。

5. 交易執(zhí)行：協(xié)助企業(yè)完成融資交易，包括文件準備、法律合規(guī)審查、交易談判等。

6. 風險管理：識別并管理融資過程中的各類風險，如信用風險、市場風險等。

7. 財務咨詢：為公司其他部門提供財務建議，參與重大財務決策。

8. 合規(guī)與報告：確保所有的融資活動符合監(jiān)管要求，及時提交相關報告。

融資顧問在企業(yè)的資本運作中起著至關重要的作用，他們的專業(yè)能力和決策直接影響到公司的財務健康和未來發(fā)展前景。

融資顧問崗位職責范文

第1篇 企業(yè)融資顧問崗位職責

職責描述:

- perform balance sheet structuring, fi_ed/floating debt analysis, and working capital and liquidity management ensuring that bu china perimeter maintains appropriate facilities at all times

- prepare the ktp (internal reporting tool) informing all the e_isting cash&cash equivalent + loans conditions on quarterly basis;

- implement a cash management police for the bu;

- leadership in solicitation, negotiation and implementation of treasury and other financial services rfps as appropriate;

- responsible for the ‘knowledge center’ around corporate financing in china (debt quotas, debt market, etc);

- bpo of internal policies on cash management;

- responsible for the integration of the banks and e_isting financing of e_isting projects of bu china ;

- define, implement and monitor the best mechanism to manage cash for bu china (e.g. cash pooling);

- support the project team (aifa) on obtaining project financing;

- in charge of monitoring and management of e_isting financing (payment schedule, availability of cash);

- in charge of bank relationship (in close relation with aifa);

- in charge of corporate finance - in charge of obtaining corporate loans (not project financing – this is aifa);

- point of contact of hq dcfta and support dcfta memos prepared by hq for investment, shl from france to china;

- in charge of all dcfta memos to be prepared for any shl+investment within bu china (in china mainland).

- ensure all debt, letter of credit payments, guarantees and reporting are timely managed.

任職要求:

- at least 8 years of work e_perience in the field of corporate financing

- strong e_perience on treasury management;

- strong e_perience on obtaining financing;

- fluent oral and written english and chinese;

- team spirit

- e_perience in treasury / corporate finance department of a mnc is a plus

- understanding of the energy market is a plus

第2篇 投融資顧問崗位職責

投融資顧問 社會價值投資聯(lián)盟(深圳) 社會價值投資聯(lián)盟(深圳),社投盟,社會價值 【崗位職責】:

1、發(fā)掘優(yōu)質社創(chuàng)項目;

2、負責起草和撰寫項目融資文件,包括但不限于盡調報告、bp、financial model及datapack等;

3、負責維護與核心客戶、投資人關系;

4、為其他團隊提供必要支持,為年輕同事進行相關專業(yè)指導。

【任職要求】:

1、5年及以上vc/pe/fa工作經(jīng)驗,具有tmt、智能制造、新農業(yè)等行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

2、自我驅動力強、執(zhí)行力出色,有創(chuàng)業(yè)或高管經(jīng)歷者優(yōu)先;

3、良好的溝通能力,能夠適應用英文溝通的工作環(huán)境者優(yōu)先;

4、善于學習,以深度思考為樂。

第3篇 融資顧問崗位職責

融資顧問 合星財富上海靜安 合星財富管理有限公司上海靜安分公司,合星財富上海靜安,合星 崗位職責:

1、為客戶詳細解讀資產配置規(guī)劃,提供資產增值保值的專業(yè)建議;

2、制定銷售計劃和客戶群,確保業(yè)績目標;

3、參與客戶高級酒會和公司項目發(fā)布會,來擴展客戶資源;

4、能夠及時完成工作報告和業(yè)務的匯報。

任職要求:

1、大專及以上學歷,金融相關專業(yè)優(yōu)先;

2、有過金融服務行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、有良好的人際關系能力,并且能夠獨立開展工作;

4、渴望在財富管理行業(yè)長期發(fā)展。

第4篇 資深投融資顧問崗位職責

崗位職責:

1. 開展市場調研、篩選和甄別出適合公司運作的信托及其他項目,監(jiān)控項目風險;

2. 負責信托產品及融資方案的談判、設計和產品結構化過程;

3. 實施產品的初次審核和內外部報審程序,制作相關文本,推動產品成立運作;

4. 信托項目日常運作管理及協(xié)調,合理控制項目投資風險;

4. 與各金融機構進行業(yè)務聯(lián)系,負責與項目企業(yè)、政府部門以及金融相關機構的聯(lián)系、溝通和協(xié)調,發(fā)掘維護相關方關系。

5.良好的溝通協(xié)調能力和團隊領導能力,能勝任部分培訓工作,善于傳授知識與經(jīng)驗,指導項目組開展工作;

第5篇 理財融資顧問崗位職責

崗位職責:

1、負責拓展銷售渠道,開發(fā)新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產品;

2、負責維護銷售渠道,維護老客戶,為客戶提供理財咨詢等服務;

3、負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務信息;

4、負責為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實現(xiàn)資產保值增值;

5、負責向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務相關的服務工作;

6、負責組織并策劃高級營銷活動,開發(fā)高端市場;

7、負責為客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢服務;

8、負責完成銷售任務目標,銷售基金、債券、股票等金融產品。

任職資格:

1、?？萍耙陨蠈W歷,經(jīng)濟、金融類等相關專業(yè);

2、具有在證券公司、銀行、保險等金融行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先;

第6篇 融資顧問專員崗位職責

崗位職責:

1、負責拓展銷售渠道,開發(fā)新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產品;

2、負責維護銷售渠道,維護老客戶,為客戶提供理財咨詢等服務;

3、負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務信息;

4、負責為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實現(xiàn)資產保值增值;

5、負責向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務相關的服務工作;

6、負責組織并策劃高級營銷活動,開發(fā)高端市場;

7、負責為客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢服務;

8、負責完成銷售任務目標,銷售基金、債券、股票等金融產品。

任職資格:

1、?？萍耙陨蠈W歷,經(jīng)濟、金融類等相關專業(yè);

2、具有在證券公司、銀行、保險等金融行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先;

第7篇 高級融資顧問崗位職責

高級融資顧問 恒昌 恒昌財富 北京恒昌匯財投資管理有限公司,恒昌,恒昌公司,恒昌匯財,恒昌財富,恒昌匯財 任職要求:

1、 大專以上學歷,經(jīng)濟、金融、營銷及管理等相關專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、 三年以上金融相關行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險、銀行經(jīng)驗者優(yōu)先,有財富管理咨詢或客戶服務經(jīng)驗優(yōu)先;

3、 具有較強的語言表達能力和溝通能力,較強的應變能力,具備親和力;

4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;

5、誠實守信,強烈的服務意識和時間觀念,靈活熟練的談判技巧;具有飽滿的工作熱情和團隊合作精神;

崗位職責:

1、 了解客戶財富管理需求,有效了解、挖掘客戶財富管理需求;

2、 整理客戶需求,有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護與提升工作;

3、 定期與客戶聯(lián)系,建立良好的客戶關系;

4、 嚴格遵循相關政策流程,并保證合規(guī)操作。

5、 按時完成公司安排的工作,確保工作質量符合公司要