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崗位職責(zé)是什么
金融服務(wù)崗位是一個(gè)專(zhuān)注于為客戶(hù)提供金融產(chǎn)品、咨詢(xún)和解決方案的專(zhuān)業(yè)職位，它涵蓋了銀行、投資、保險(xiǎn)、財(cái)富管理等多個(gè)領(lǐng)域。這個(gè)崗位的核心在于理解和滿(mǎn)足客戶(hù)的財(cái)務(wù)需求，通過(guò)專(zhuān)業(yè)的金融知識(shí)和分析技能，幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)其財(cái)務(wù)目標(biāo)。
崗位職責(zé)要求
1. 深厚的金融知識(shí)：必須具備扎實(shí)的金融理論基礎(chǔ)，了解金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和產(chǎn)品特性。
2. 客戶(hù)服務(wù)導(dǎo)向：以客戶(hù)需求為中心，提供個(gè)性化和專(zhuān)業(yè)化的服務(wù)體驗(yàn)。
3. 分析與決策能力：能夠分析復(fù)雜的財(cái)務(wù)狀況，制定合理的投資策略。
4. 誠(chéng)信與合規(guī)意識(shí)：嚴(yán)格遵守金融法規(guī)，確保業(yè)務(wù)操作的合法合規(guī)。
5. 溝通與協(xié)調(diào)：擅長(zhǎng)與客戶(hù)及內(nèi)部團(tuán)隊(duì)溝通，協(xié)調(diào)資源以達(dá)成共識(shí)。
崗位職責(zé)描述
金融服務(wù)人員日常的工作包括但不限于：
1. 客戶(hù)關(guān)系管理：建立并維護(hù)客戶(hù)關(guān)系，理解客戶(hù)的需求和期望，提供持續(xù)的咨詢(xún)服務(wù)。
2. 金融產(chǎn)品推廣：根據(jù)客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和財(cái)務(wù)目標(biāo)，推薦合適的金融產(chǎn)品。
3. 市場(chǎng)研究：跟蹤市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，分析投資機(jī)會(huì)，為客戶(hù)提供投資建議。
4. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：評(píng)估潛在的投資風(fēng)險(xiǎn)，為客戶(hù)制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
5. 文件處理：準(zhǔn)備和審核金融交易相關(guān)的文件，確保手續(xù)完備。
6. 解決問(wèn)題：及時(shí)解決客戶(hù)在使用金融產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中遇到的問(wèn)題。
有哪些內(nèi)容
1. 個(gè)人理財(cái)規(guī)劃：為客戶(hù)提供全面的個(gè)人理財(cái)方案，包括儲(chǔ)蓄、投資、退休規(guī)劃等。
2. 企業(yè)金融服務(wù)：針對(duì)企業(yè)客戶(hù)，提供資金管理、融資解決方案、企業(yè)保險(xiǎn)等服務(wù)。
3. 投資咨詢(xún)：分析市場(chǎng)趨勢(shì)，為客戶(hù)提供股票、債券、基金等投資產(chǎn)品的建議。
4. 保險(xiǎn)規(guī)劃：根據(jù)客戶(hù)的需求，設(shè)計(jì)適合的保險(xiǎn)計(jì)劃，包括人壽保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等。
5. 稅務(wù)咨詢(xún)：協(xié)助客戶(hù)進(jìn)行稅務(wù)規(guī)劃，優(yōu)化稅務(wù)負(fù)擔(dān)。
6. 財(cái)富傳承：為高凈值客戶(hù)提供財(cái)富傳承策略，確保資產(chǎn)的安全和增值。
金融服務(wù)崗位是一個(gè)需要綜合金融專(zhuān)業(yè)知識(shí)、人際交往能力和市場(chǎng)洞察力的角色。它不僅要求從業(yè)人員具備專(zhuān)業(yè)的技能，更需要他們具備高度的責(zé)任心和良好的客戶(hù)服務(wù)態(tài)度，以在不斷變化的金融市場(chǎng)中為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
金融服務(wù)崗位職責(zé)范文
第1篇 汽車(chē)金融服務(wù)崗位職責(zé)
汽車(chē)金融服務(wù)銷(xiāo)售經(jīng)理 重慶卡薩維斯科技有限公司 重慶卡薩維斯科技有限公司,carsvs卡薩維斯,卡薩維斯,卡薩維斯 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)維護(hù)與拓展共享汽車(chē)租賃公司,推薦新的車(chē)險(xiǎn)投保方式;
2、執(zhí)行團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售方案,高效、準(zhǔn)確地完成公司下達(dá)的銷(xiāo)售指標(biāo);
3、收集行業(yè)信息,不斷優(yōu)化自身保險(xiǎn)產(chǎn)品;
4、協(xié)調(diào)公司內(nèi)外部資料、實(shí)現(xiàn)與商家端的業(yè)務(wù)對(duì)接;
5、管理、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)業(yè)務(wù)人員,進(jìn)行政策、業(yè)務(wù)宣導(dǎo);
6、事業(yè)部負(fù)責(zé)人交辦的其他工作事務(wù)。
任職要求:
1、 專(zhuān)科及以上學(xué)歷。
2、了解車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù),有敏銳的銷(xiāo)售嗅覺(jué),有兩年以上的金融、汽車(chē)、保險(xiǎn)等相關(guān)行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn);
3、 善于溝通和交流,思維敏捷,責(zé)任心強(qiáng),作風(fēng)踏實(shí),有敬業(yè)和團(tuán)隊(duì)合作精神;
4、有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神、工作執(zhí)行力。
5、具備清晰的書(shū)面和口頭表達(dá)能力;
6、熟練使用office軟件;
第2篇 綜合金融服務(wù)專(zhuān)員崗位職責(zé)
綜合金融服務(wù)板塊業(yè)務(wù)儲(chǔ)備專(zhuān)員 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司,中國(guó)平安 職位描述:
一.基本條件:
(1)年齡:25周歲-50周歲;(2)學(xué)歷:高中、中專(zhuān)(含)以上;
(3)相貌端正、身體健康;(4)無(wú)不良嗜好,無(wú)違法犯罪記錄。
(5)1年以上工作經(jīng)驗(yàn);有銷(xiāo)售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
(6)在人際溝通、語(yǔ)言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、公關(guān)等方面能力突出;
(7)對(duì)成功有強(qiáng)烈的企圖心,敢于挑戰(zhàn)收入極限;
(8)良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。
二.專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)
1、公司會(huì)提供全方位綜合金融業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù),銀行業(yè)務(wù),證券業(yè)務(wù),房產(chǎn)業(yè)務(wù)以及貸款業(yè)務(wù)等等。
2、培訓(xùn)考試通過(guò)入司后公司提供全方位的產(chǎn)品培訓(xùn),令你掌握公司的產(chǎn)品知識(shí)和業(yè)務(wù)知識(shí),令你在市場(chǎng)上有強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力。
3、公司在你每一步成長(zhǎng)的過(guò)程當(dāng)中都會(huì)有專(zhuān)人跟蹤輔導(dǎo),有主管一對(duì)多輔導(dǎo),師傅一對(duì)一帶領(lǐng)拓展業(yè)務(wù)。
三.職業(yè)規(guī)劃:公司提供公平晉升通道
1. 公司關(guān)注員工的發(fā)展,為每個(gè)層級(jí)的員工制定了發(fā)展規(guī)劃:
管理路線(xiàn):試用業(yè)務(wù)員-;正式業(yè)務(wù)員-;主任-;課長(zhǎng)-;處經(jīng)理,區(qū)部經(jīng)理
2. 透明、公正、公開(kāi)的考核制度,可以讓您的職業(yè)規(guī)劃得更加清晰。
四.收入豐厚
薪酬結(jié)構(gòu):訓(xùn)練津貼5400元+傭金+管理津貼+展業(yè)獎(jiǎng)等(收入上不封頂)。
五、福利及待遇:
1、周一到周五每天上午參加早會(huì)培訓(xùn)分享交流,周末雙休,按國(guó)家法定節(jié)假日統(tǒng)一休假。
2、方案獎(jiǎng)金、續(xù)年度服務(wù)津貼、季度獎(jiǎng)、年終獎(jiǎng)等;
3、提供養(yǎng)老商業(yè)險(xiǎn);
4、國(guó)內(nèi)外免費(fèi)旅游方案。
第3篇 金融服務(wù)專(zhuān)員崗位職責(zé)
綜合金融服務(wù)板塊業(yè)務(wù)儲(chǔ)備專(zhuān)員 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司,中國(guó)平安 職位描述:
一.基本條件:
(1)年齡:25周歲-50周歲;(2)學(xué)歷:高中、中專(zhuān)(含)以上;
(3)相貌端正、身體健康;(4)無(wú)不良嗜好,無(wú)違法犯罪記錄。
(5)1年以上工作經(jīng)驗(yàn);有銷(xiāo)售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
(6)在人際溝通、語(yǔ)言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、公關(guān)等方面能力突出;
(7)對(duì)成功有強(qiáng)烈的企圖心,敢于挑戰(zhàn)收入極限;
(8)良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。
二.專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)
1、公司會(huì)提供全方位綜合金融業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù),銀行業(yè)務(wù),證券業(yè)務(wù),房產(chǎn)業(yè)務(wù)以及貸款業(yè)務(wù)等等。
2、培訓(xùn)考試通過(guò)入司后公司提供全方位的產(chǎn)品培訓(xùn),令你掌握公司的產(chǎn)品知識(shí)和業(yè)務(wù)知識(shí),令你在市場(chǎng)上有強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力。
3、公司在你每一步成長(zhǎng)的過(guò)程當(dāng)中都會(huì)有專(zhuān)人跟蹤輔導(dǎo),有主管一對(duì)多輔導(dǎo),師傅一對(duì)一帶領(lǐng)拓展業(yè)務(wù)。
三.職業(yè)規(guī)劃:公司提供公平晉升通道
1. 公司關(guān)注員工的發(fā)展,為每個(gè)層級(jí)的員工制定了發(fā)展規(guī)劃:
管理路線(xiàn):試用業(yè)務(wù)員-;正式業(yè)務(wù)員-;主任-;課長(zhǎng)-;處經(jīng)理,區(qū)部經(jīng)理
2. 透明、公正、公開(kāi)的考核制度,可以讓您的職業(yè)規(guī)劃得更加清晰。
四.收入豐厚
薪酬結(jié)構(gòu):訓(xùn)練津貼5400元+傭金+管理津貼+展業(yè)獎(jiǎng)等(收入上不封頂)。
五、福利及待遇:
1、周一到周五每天上午參加早會(huì)培訓(xùn)分享交流,周末雙休,按國(guó)家法定節(jié)假日統(tǒng)一休假。
2、方案獎(jiǎng)金、續(xù)年度服務(wù)津貼、季度獎(jiǎng)、年終獎(jiǎng)等;
3、提供養(yǎng)老商業(yè)險(xiǎn);
4、國(guó)內(nèi)外免費(fèi)旅游方案。
第4篇 金融服務(wù)崗位職責(zé)
金融銷(xiāo)售服務(wù) 廣州金嘉匯投資咨詢(xún)有限公司 廣州金嘉匯投資咨詢(xún)有限公司,金嘉匯 崗位職責(zé)
1、尋找有貸款融資需求的客戶(hù)
2、根據(jù)客戶(hù)的情況,為客戶(hù)制定融資貸款的方案,幫助客戶(hù)解決資金困難
3、定期做好老客戶(hù)的維護(hù),建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系
任職要求
1、學(xué)歷高中以上男女不限,年齡25-45
2、性格外向,善于與人溝通交流
3、目標(biāo)明確,踏實(shí)肯干,執(zhí)行力強(qiáng)
4、有上進(jìn)心,有一定相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)
5、積極樂(lè)觀(guān),不輕易言敗
任職要求:具有(信用卡、保險(xiǎn)、證券、信用貸款、汽車(chē)銷(xiāo)售) 等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮!
第5篇 金融服務(wù)事業(yè)部崗位職責(zé)
數(shù)據(jù)鏈接金融服務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理 九次方 九次方大數(shù)據(jù)信息集團(tuán)有限公司,九次方,九次方大數(shù)據(jù),九次方大 職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)制定各行業(yè)大數(shù)據(jù)鏈接金融服務(wù)方案及策略;
2、利用現(xiàn)有的金融大數(shù)據(jù)產(chǎn)品,促進(jìn)大數(shù)據(jù)與傳統(tǒng)金融行業(yè)的深度融合;
3、整合金融行業(yè)資源,負(fù)責(zé)推動(dòng)金融與多種行業(yè)大數(shù)據(jù)深度融合,激活多種行業(yè)大數(shù)據(jù)價(jià)值;
任職要求:
1、重點(diǎn)高校本科及以上學(xué)歷,金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)有限考慮;
2、8年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉各種金融場(chǎng)景服務(wù);
3、金融行業(yè)資源豐富者優(yōu)先考慮;
第6篇 金融服務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)
金融服務(wù)總監(jiān)/經(jīng)理 物聯(lián)億達(dá) 四川物聯(lián)億達(dá)科技有限公司,四川物聯(lián)億達(dá),物聯(lián)億達(dá),物聯(lián)億達(dá) 崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司要求構(gòu)建供應(yīng)鏈金融管理體系;
2、構(gòu)建金融風(fēng)控體系;
3、金融機(jī)構(gòu)的開(kāi)發(fā)與維護(hù);
4、結(jié)合公司行業(yè)參與設(shè)計(jì)相關(guān)金融產(chǎn)品;
5、參與公司其他金融方面的工作。
任職資格:
1、金融學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷,5年以上工作經(jīng)驗(yàn),3年以上銀行工作經(jīng)歷;
2、熟悉供應(yīng)鏈金融體系的建立與管理;
3、熟悉金融風(fēng)控體系;
4、具備一定的金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力;
5、金融資源豐富,能承擔(dān)一定的工作壓力。
第7篇 金融服務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)
金融服務(wù)經(jīng)理 北京國(guó)信創(chuàng)新科技股份有限公司 北京國(guó)信創(chuàng)新科技股份有限公司,國(guó)信創(chuàng)新,國(guó)信 崗位職責(zé):
1.客戶(hù)開(kāi)發(fā)、關(guān)系建立和維護(hù),按公司風(fēng)控要求,了解客戶(hù)的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況,主動(dòng)防范金融風(fēng)險(xiǎn),實(shí)施風(fēng)控措施;
2.管理與維護(hù)客戶(hù)關(guān)系,和客戶(hù)保持有效溝通,與客戶(hù)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系,深度拓展?jié)撛跔I(yíng)銷(xiāo)機(jī)會(huì);收集市場(chǎng)信息,進(jìn)行客戶(hù)分層管理,維護(hù)提升存量客戶(hù)貢獻(xiàn)度;
3.負(fù)責(zé)貸前和貸后的協(xié)調(diào)工作;
4.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職要求:
1)本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、管理、工程管理等相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
2)3年以上金融行業(yè)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)(含銀行、小貸,有實(shí)地調(diào)查、審核審計(jì)經(jīng)歷),要求有一定資源;
3)能適應(yīng)國(guó)內(nèi)短期出差。
第8篇 金融服務(wù)顧問(wèn)崗位職責(zé)
企業(yè)金融服務(wù)顧問(wèn) / fa 奇點(diǎn)金服 北京盤(pán)古奇點(diǎn)投資管理有限公司,奇點(diǎn)金服,奇點(diǎn)金融,奇點(diǎn) 崗位職責(zé):
1. 為企業(yè)客戶(hù)提供現(xiàn)金管理顧問(wèn)服務(wù),主要是對(duì)接企業(yè)ceo和cfo,完成企業(yè)現(xiàn)金管理指標(biāo);
2. 挖掘并分析客戶(hù)需求,制定現(xiàn)金管理服務(wù)方案;
3. 對(duì)接渠道資源:不限于孵化器,聯(lián)合辦公空間等企業(yè)客戶(hù)渠道;
4. 根據(jù)公司市場(chǎng)活動(dòng)和金融市場(chǎng)變化制定或調(diào)整銷(xiāo)售策略;
5. 信息收集:不限于銷(xiāo)售、客戶(hù)數(shù)據(jù)收集。
任職要求:
1、本科以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)相關(guān)學(xué)科背景;
2、有高凈值客戶(hù)管理或?qū)ζ髽I(yè)客戶(hù)有良好的人脈資源或者ka銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;
3、性格開(kāi)朗,愛(ài)學(xué)習(xí),有良好的溝通表達(dá)能力以及團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;
4、愿意加入創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì),喜歡年輕蓬勃有朝氣的氛圍。
第9篇 金融服務(wù)助理崗位職責(zé)
金融服務(wù)助理 - 固定夜班(保險(xiǎn)業(yè)務(wù)部) 匯豐環(huán)球客戶(hù)服務(wù)(廣東)有限公司 匯豐環(huán)球客戶(hù)服務(wù)(廣東)有限公司,匯豐環(huán)球,匯豐 崗位職責(zé):
- 匯豐保險(xiǎn)業(yè)務(wù)部 insurance
主要負(fù)責(zé)人壽保險(xiǎn),強(qiáng)制性公積金的資料核對(duì),資料錄入,更新以及維護(hù),或電話(huà)客戶(hù)服務(wù) 等文職類(lèi)工作。
mainly responsible for life insurance, mandatory provident fund data input,data update and daily maintain, or customer hotline service etc.
任職資格:
- 良好的英語(yǔ)以及粵語(yǔ)讀寫(xiě)說(shuō)能力
fluently in speaking, reading and writing english, native cantonese speaker.
- 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮
candidate with related work e_perience is preferred.
- 能接晚班或通宵班優(yōu)先考慮
candidate with fle_ibility in late or night shift is preferred.
