金融銷售崗位職責匯編(20篇)

更新時間：2024-11-20 查看人數(shù)：34

目錄
1.金融銷售崗位職責是什么 2.金融銷售崗位職責要求 3.金融銷售崗位職責描述 4.金融銷售崗位職責有哪些內(nèi)容 5.金融銷售崗位職責(20篇)

金融銷售崗位職責

崗位職責是什么

金融銷售是金融機構(gòu)中的一種關(guān)鍵角色，主要負責推廣和銷售各類金融產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足客戶的投資、理財或資金管理需求。這一職位的核心在于將復(fù)雜的金融工具轉(zhuǎn)化為易于理解的解決方案，同時建立和維護與客戶的長期合作關(guān)系。

崗位職責要求

1. 深入了解金融市場動態(tài)，掌握各類金融產(chǎn)品的特性和優(yōu)勢。

2. 具備出色的溝通技巧，能夠清晰、準確地向客戶介紹金融產(chǎn)品。

3. 熟練運用銷售策略和技巧，有效引導(dǎo)客戶需求并促成交易。

4. 擁有良好的客戶服務(wù)意識，能及時解決客戶問題，提升客戶滿意度。

5. 具備一定的風險識別和管理能力，能為客戶提供合理投資建議。

6. 持有相關(guān)金融行業(yè)資格證書，如證券從業(yè)資格證、保險代理人證等。

7. 具備自我驅(qū)動和目標導(dǎo)向的工作態(tài)度，能在壓力下保持高效工作。

崗位職責描述

金融銷售人員的工作日常包括但不限于： - 分析市場趨勢，預(yù)測客戶需求，制定銷售計劃和目標。 - 定期與潛在客戶進行接觸，通過電話、郵件或面對面會議進行產(chǎn)品推介。 - 根據(jù)客戶需求，定制個性化的金融解決方案，如投資組合、保險規(guī)劃等。 - 參與各類金融活動，如研討會、講座，擴大業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)和影響力。 - 與現(xiàn)有客戶保持緊密聯(lián)系，定期跟進，提供持續(xù)的咨詢和支持。 - 協(xié)助處理客戶投訴，確保問題得到妥善解決，維護公司聲譽。 - 不斷學習新的金融知識，提升自身的專業(yè)水平和服務(wù)質(zhì)量。

有哪些內(nèi)容

金融銷售涉及的內(nèi)容廣泛，包括但不限于： - 金融市場分析：研究全球經(jīng)濟形勢，關(guān)注政策變化，了解各類金融工具的走勢。 - 產(chǎn)品培訓(xùn)：接受新產(chǎn)品的內(nèi)部培訓(xùn)，確保對產(chǎn)品有全面、深入的理解。 - 客戶關(guān)系管理：建立客戶數(shù)據(jù)庫，記錄客戶信息，跟蹤銷售進展。 - 銷售報告：定期提交銷售業(yè)績報告，分析銷售數(shù)據(jù)，提出改進策略。 - 市場推廣：參與策劃和執(zhí)行營銷活動，提高品牌知名度和市場份額。 - 合作伙伴管理：與銀行、券商、保險公司等合作伙伴保持良好關(guān)系，共同開發(fā)市場。

作為金融銷售，成功的關(guān)鍵在于平衡客戶需求與公司利益，通過專業(yè)的服務(wù)和精準的產(chǎn)品匹配，實現(xiàn)雙贏的銷售成果。在不斷變化的金融環(huán)境中，適應(yīng)性、靈活性和持續(xù)學習的能力至關(guān)重要。

金融銷售崗位職責范文

第1篇誠聘金融銷售崗位職責

好平臺誠聘理財/銷售團隊長金融廣州高晟財富控股集團有限公司高晟財富控股集團有限公司,高晟財富,高晟財富控股,高晟財富集團,高晟崗位職責:

1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應(yīng)的銷售策略,承擔公司產(chǎn)品市場推廣及營銷指標;

2.完成公司制定的銷售計劃,達成團隊業(yè)績;

3.負責本團隊人員的輔導(dǎo)與管理,進行團隊建設(shè),提高營銷和理財規(guī)劃能力;

4.負責管理本團隊的業(yè)務(wù)活動,并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;

5.根據(jù)一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

6.完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。

7、組織收集與整理經(jīng)濟及相關(guān)行業(yè)信息,進行市場調(diào)研與分析,制定營銷方案和客戶投資策略指導(dǎo);

任職資格:

1.大?；蛞陨蠈W歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2. 5以上工作經(jīng)驗,有銀行、保險、信托、證券及第三方理財產(chǎn)品經(jīng)驗、5年以上相關(guān)行業(yè)管理經(jīng)驗;

3.具有優(yōu)秀的團隊管理能力,能帶領(lǐng)團隊完成銷售任務(wù);

4.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

5.具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力,能在一定的壓力下勝任工作;

6.強烈的時間觀念和服務(wù)意識,靈活熟練的談判技巧;

7.強有力的自律和自我驅(qū)動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

8.有強烈的創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司一同成長。

第2篇渠道金融銷售崗位職責

機構(gòu)銷售/渠道銷售/金融同業(yè) 機構(gòu)銷售:從事基金銷售、代銷,金融產(chǎn)品銷售,金融同業(yè),客戶經(jīng)理等方向,完成銷售業(yè)績,維護機構(gòu)客戶等;2年以上銷售工作經(jīng)驗;

渠道銷售:開拓、維護渠道,完成領(lǐng)導(dǎo)工作安排等;2年以上銷售工作經(jīng)驗;

具體薪酬職級可談

機構(gòu)服務(wù)業(yè)務(wù),渠道服務(wù)業(yè)務(wù),金融同業(yè),客戶經(jīng)理,

碩士及以上學歷者優(yōu)先職位描述中的薪酬區(qū)間不具備參考性,此類職位以業(yè)績?yōu)榛A(chǔ);

另:銀行相關(guān)銷售人員也可,不限定基金方向人選機構(gòu)銷售:從事基金銷售、代銷,金融產(chǎn)品銷售,金融同業(yè),客戶經(jīng)理等方向,完成銷售業(yè)績,維護機構(gòu)客戶等;2年以上銷售工作經(jīng)驗;

渠道銷售:開拓、維護渠道,完成領(lǐng)導(dǎo)工作安排等;2年以上銷售工作經(jīng)驗;

具體薪酬職級可談

機構(gòu)服務(wù)業(yè)務(wù),渠道服務(wù)業(yè)務(wù),金融同業(yè),客戶經(jīng)理,

碩士及以上學歷者優(yōu)先

第3篇金融銷售團隊崗位職責

好平臺誠聘理財/銷售團隊長金融廣州高晟財富控股集團有限公司高晟財富控股集團有限公司,高晟財富,高晟財富控股,高晟財富集團,高晟崗位職責:

1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應(yīng)的銷售策略,承擔公司產(chǎn)品市場推廣及營銷指標;

2.完成公司制定的銷售計劃,達成團隊業(yè)績;

3.負責本團隊人員的輔導(dǎo)與管理,進行團隊建設(shè),提高營銷和理財規(guī)劃能力;

4.負責管理本團隊的業(yè)務(wù)活動,并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;

5.根據(jù)一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

6.完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。

7、組織收集與整理經(jīng)濟及相關(guān)行業(yè)信息,進行市場調(diào)研與分析,制定營銷方案和客戶投資策略指導(dǎo);

任職資格:

1.大專或以上學歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2. 5以上工作經(jīng)驗,有銀行、保險、信托、證券及第三方理財產(chǎn)品經(jīng)驗、5年以上相關(guān)行業(yè)管理經(jīng)驗;

3.具有優(yōu)秀的團隊管理能力,能帶領(lǐng)團隊完成銷售任務(wù);

4.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

5.具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力,能在一定的壓力下勝任工作;

6.強烈的時間觀念和服務(wù)意識,靈活熟練的談判技巧;

7.強有力的自律和自我驅(qū)動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

8.有強烈的創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司一同成長。

第4篇金融銷售人才崗位職責

性別:不限|駕照:不要求

崗位職責:

1. 組建并管理銷售團隊,制定團隊銷售策略,完成公司各類理財產(chǎn)品銷售目標;

2. 實施職業(yè)發(fā)展計劃,持續(xù)指導(dǎo)并督促團隊成員,構(gòu)建團隊人才發(fā)展計劃;

3. 帶領(lǐng)團隊開拓高凈值客戶資源,為高凈值客戶提供專業(yè)的健康及、財富管理服務(wù);

4. 督導(dǎo)輔助業(yè)務(wù)團隊達成銷售業(yè)績,完成銷售目標;

5. 根據(jù)團隊人員工作反饋,及時向上級提出優(yōu)化工作流程的建議及意見;

6. 完成團隊工作任務(wù)及相關(guān)工作匯報;

7. 為客戶提供專業(yè)的咨詢服務(wù),了解客戶的購買愿望,介紹自己的產(chǎn)品的優(yōu)點和特點。

任職資格:

1. 大專以上學歷,1年以上銷售工作經(jīng)驗,銀行、證券、基金或理財?shù)冉鹑谛袠I(yè)優(yōu)先考慮;

2. 具有良好的人際交往和協(xié)調(diào)管理能力,能夠承受較大工作壓力;

3. 具備強烈的時間觀念、服務(wù)意識和團隊合作精神,靈活熟練的談判技巧;

4. 愿意從事銷售性工作,個性積極樂觀、能吃苦耐勞,有高度的責任心和職業(yè)操守;

5. 具有強烈追求成功的欲望,愿與公司一同成長。

上海陸家嘴總部、各地分公司:

上海分公司、杭州分公司、深圳分公司、廣州分公司、北京分公司、廈門分公司、成都分公司

第5篇金融銷售主管崗位職責

金融銷售主管汽車之家北京齊爾布萊特科技有限公司,autohome,汽車之家,車之家,齊爾布萊特崗位職責:

1、負責金融產(chǎn)品在區(qū)域的快速落地,跑通業(yè)務(wù)流程并規(guī)?；瘡?fù)制;

2、快速響應(yīng)需求,把控項目進度,推動產(chǎn)品快速高質(zhì)量上線;

3、持續(xù)跟進車商反饋,不斷優(yōu)化產(chǎn)品功能提升用戶體驗;

4、與運營、業(yè)務(wù)、銷售等關(guān)聯(lián)團隊緊密合作,保證產(chǎn)品順利落地;

5、有效利用資源,在現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式基礎(chǔ)上思考創(chuàng)新思考并產(chǎn)生價值。

任職資格:

1、統(tǒng)招本科及以上學歷,具備3年以上行業(yè)工作經(jīng)驗;

2、具有行業(yè)的資源,能保證業(yè)務(wù)快速落地;

3、具備數(shù)據(jù)分析和目標拆解能力,做事以結(jié)果為導(dǎo)向;

4、學習創(chuàng)新能力強,邏輯思維嚴謹,注重團隊協(xié)作;

5、有金融或汽車行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

第6篇金融銷售崗位職責

金融行業(yè)銷售總監(jiān)/經(jīng)理 1、負責金融行業(yè)的公司業(yè)務(wù)拓展、銷售運作,能強有力的將銷售計劃轉(zhuǎn)變成銷售成果;

2、設(shè)置銷售目標、銷售模式、銷售戰(zhàn)略;

3、建立和管理銷售隊伍,規(guī)范銷售流程,完成銷售目標;

4、分析新的和原有銷售市場潛力,制定銷售計劃和戰(zhàn)術(shù);

5、關(guān)注于維護和提高公司市場競爭力。

任職資格

1、具有本科以上學歷;

2、5年以上工作經(jīng)歷,3年以上it或信息安全產(chǎn)品銷售或渠道管理經(jīng)驗;

3、優(yōu)秀的團隊建設(shè)經(jīng)驗,團隊管理能力強,善于協(xié)調(diào)營銷團隊的工作;

4、有敏銳的市場意識、應(yīng)變能力、領(lǐng)導(dǎo)能力和獨立開拓市場的能力,學習能

力強;邏輯性強和良好的語言表達能力;

5、具有強烈的進取心,精力充沛,身體健康,樂觀豁達,富有開拓精神;

6、在信息安全廠商、金融行業(yè)系統(tǒng)集成商、金融業(yè)務(wù)系統(tǒng)開發(fā)商有過從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先;

7、金融行業(yè)背景經(jīng)驗優(yōu)先考慮 1、負責金融行業(yè)的公司業(yè)務(wù)拓展、銷售運作,能強有力的將銷售計劃轉(zhuǎn)變成銷售成果;

2、設(shè)置銷售目標、銷售模式、銷售戰(zhàn)略;

3、建立和管理銷售隊伍,規(guī)范銷售流程,完成銷售目標;

4、分析新的和原有銷售市場潛力,制定銷售計劃和戰(zhàn)術(shù);

5、關(guān)注于維護和提高公司市場競爭力。

任職資格

1、具有本科以上學歷;

2、5年以上工作經(jīng)歷,3年以上it或信息安全產(chǎn)品銷售或渠道管理經(jīng)驗;

3、優(yōu)秀的團隊建設(shè)經(jīng)驗,團隊管理能力強,善于協(xié)調(diào)營銷團隊的工作;

4、有敏銳的市場意識、應(yīng)變能力、領(lǐng)導(dǎo)能力和獨立開拓市場的能力,學習能

力強;邏輯性強和良好的語言表達能力;

5、具有強烈的進取心,精力充沛,身體健康,樂觀豁達,富有開拓精神;

6、在信息安全廠商、金融行業(yè)系統(tǒng)集成商、金融業(yè)務(wù)系統(tǒng)開發(fā)商有過從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先;

7、金融行業(yè)背景經(jīng)驗優(yōu)先考慮

第7篇金融銷售總監(jiān)崗位職責

金融行業(yè)銷售總監(jiān)/經(jīng)理 1、負責金融行業(yè)的公司業(yè)務(wù)拓展、銷售運作,能強有力的將銷售計劃轉(zhuǎn)變成銷售成果;

2、設(shè)置銷售目標、銷售模式、銷售戰(zhàn)略;

3、建立和管理銷售隊伍,規(guī)范銷售流程,完成銷售目標;

4、分析新的和原有銷售市場潛力,制定銷售計劃和戰(zhàn)術(shù);

5、關(guān)注于維護和提高公司市場競爭力。

任職資格

1、具有本科以上學歷;

2、5年以上工作經(jīng)歷,3年以上it或信息安全產(chǎn)品銷售或渠道管理經(jīng)驗;

3、優(yōu)秀的團隊建設(shè)經(jīng)驗,團隊管理能力強,善于協(xié)調(diào)營銷團隊的工作;

4、有敏銳的市場意識、應(yīng)變能力、領(lǐng)導(dǎo)能力和獨立開拓市場的能力,學習能

力強;邏輯性強和良好的語言表達能力;

5、具有強烈的進取心,精力充沛,身體健康,樂觀豁達,富有開拓精神;

6、在信息安全廠商、金融行業(yè)系統(tǒng)集成商、金融業(yè)務(wù)系統(tǒng)開發(fā)商有過從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先;

7、金融行業(yè)背景經(jīng)驗優(yōu)先考慮 1、負責金融行業(yè)的公司業(yè)務(wù)拓展、銷售運作,能強有力的將銷售計劃轉(zhuǎn)變成銷售成果;

2、設(shè)置銷售目標、銷售模式、銷售戰(zhàn)略;

3、建立和管理銷售隊伍,規(guī)范銷售流程,完成銷售目標;

4、分析新的和原有銷售市場潛力,制定銷售計劃和戰(zhàn)術(shù);

5、關(guān)注于維護和提高公司市場競爭力。

任職資格

1、具有本科以上學歷;

2、5年以上工作經(jīng)歷,3年以上it或信息安全產(chǎn)品銷售或渠道管理經(jīng)驗;

3、優(yōu)秀的團隊建設(shè)經(jīng)驗,團隊管理能力強,善于協(xié)調(diào)營銷團隊的工作;

4、有敏銳的市場意識、應(yīng)變能力、領(lǐng)導(dǎo)能力和獨立開拓市場的能力,學習能

力強;邏輯性強和良好的語言表達能力;

5、具有強烈的進取心,精力充沛,身體健康,樂觀豁達,富有開拓精神;

6、在信息安全廠商、金融行業(yè)系統(tǒng)集成商、金融業(yè)務(wù)系統(tǒng)開發(fā)商有過從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先;

7、金融行業(yè)背景經(jīng)驗優(yōu)先考慮

第8篇金融銷售經(jīng)理崗位職責

行業(yè)銷售經(jīng)理-金融類竹間智能竹間智能科技(上海)有限公司,竹間智能,竹間智能科技有限公司,竹間工作職責:

1、負責行業(yè)重點客戶的解決方案制定與推廣,以華南區(qū)域為主;

2、負責行業(yè)新老客戶的開發(fā)與維護,完成銷售目標;

3、按規(guī)定完成合同簽約、業(yè)務(wù)收款、客戶協(xié)調(diào)工作;

4、了解市場信息、行業(yè)信息及客戶需求,對市場情況作分析。

職責要求:

1、大專以上學歷,計算機類專業(yè)優(yōu)先;

2、具有8年以上軟件解決方案銷售經(jīng)驗,有ai領(lǐng)域經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、熟悉泛金融(銀行、保險、證券等)/互聯(lián)網(wǎng)/政府/能源/電力/智能硬件/運營商/零售/電商/制造等行業(yè)客戶需求(任何一個領(lǐng)域即可),具備成熟的客戶關(guān)系,有獨立解決方案項目銷售經(jīng)驗;

4、有成熟完善的銷售體系知識和前瞻性思考;

5、良好的人際溝通能力和團隊合作能力,敢于面對壓力和挑戰(zhàn)。

ai的大趨勢才剛開始。竹間現(xiàn)在快速成長中,尋求對ai有興趣和熱情的人才,一起加入在萬億產(chǎn)值的巨大ai機會中創(chuàng)造價值!

你不安于現(xiàn)狀,想要闖一闖,挑戰(zhàn)新技術(shù)新應(yīng)用嗎?

在ai的浪潮中發(fā)揮你聚集多年的潛力嗎?

你有具備解決問題的長才,想要在ai領(lǐng)域試試身手嗎?

你想要挑戰(zhàn)將人工智能應(yīng)用到各行業(yè)的場景中嗎?

產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造價值的精英歡迎一起加入!

竹間秉持以人才定崗位。尋找資深個人貢獻者以及能帶團隊的 leader。

第9篇金融銷售管理崗位職責

金融銷售總監(jiān)(銷售管理) 宏盛財富投資有限公司宏盛財富投資有限公司,宏盛職責描述:

1、管理銷售團隊完成銷售業(yè)績目標,帶領(lǐng)團隊拓展和維護金融行業(yè)客戶;

2、制定面向金融行業(yè)的銷售策略、指標和計劃,維護客戶關(guān)系,完成銷售任務(wù);

3、了解客戶需求,收集相關(guān)的市場信息,提出有效的市場運作及銷售建議;

4、獲取行業(yè)市場狀況和競品信息,向公司提供相關(guān)的客戶需求意見和產(chǎn)品建議;

5、拓展和管理相關(guān)的供應(yīng)商及合作伙伴,指導(dǎo)行業(yè)相關(guān)的公關(guān)、推廣、策劃工作;

6、完成團隊日常管理和梯隊培養(yǎng)。

任職要求:

1、金融行業(yè)5年以上工作經(jīng)驗,?？埔陨蠈W歷;

2、具有優(yōu)秀的團隊建設(shè)能力;

3、具有金融行業(yè)資源者優(yōu)先。

第10篇金融銷售精英崗位職責

綜合金融銷售精英中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司崗位職責:

1、全面了解客戶的財務(wù)狀況、風險偏好和需求,為客戶提供專業(yè)的投資理財咨詢服務(wù);

2、負責資產(chǎn)配置及投資策略的分析和研究,為客戶或客戶經(jīng)理提出行業(yè)配置及投資策略建議等;

3、對中高端客戶提供一對一的投資理財服務(wù)。幫助客戶確定理財目標,為客戶量身定制投資組合管理建議和理財規(guī)劃建議,并向客戶闡述制訂的投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達成一致;

4、定期針對不同客戶群開展理財報告會、投資者沙龍等形式的服務(wù)和推廣活動;

5、配合銷售和會議營銷,編寫專業(yè)性文稿,參與授課,對營銷團隊提供專業(yè)支持;

6、對公司員工和客戶進行投資技能培訓(xùn);

7、完成上級交辦的其他工作。

任職要求:

1、25-45歲,男女不限,大專或以上學歷;

2、有一定金融,投資,經(jīng)濟等相關(guān)領(lǐng)域知識,一定的行業(yè)與公司研究能力;

3、具備使用常用工具、解讀與報告制作能力;

4、敏銳快捷的市場反應(yīng)能和實戰(zhàn)能力,和較強的風險控制意識;

5、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力;

6、具有良好的口頭和人際溝通能力;

7、有較強的學習能力,能通過主動學習與鉆研不斷提升自己。

第11篇金融銷售專員崗位職責

金融銷售專員國富瑞民投資管理有限公司國富瑞民投資管理有限公司,國富瑞民崗位職責:

1、負責開拓目標市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù);

2、負責與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護客戶關(guān)系;

3、負責分析客戶的財務(wù)漏洞,提供理財服務(wù);

4、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn);

5、負責公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行;

6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)。

任職資格:

1、本科及以上學歷,金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè);

2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能;

3、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力;

4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗;

5、具有良好的公關(guān)策劃與實施能力;

6、具有良好的書面表達能力。

第12篇電話金融銷售崗位職責

宜人貸普惠金融電話銷售(年齡35以下/本科及以下學歷) 宜信公司普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè) 如果你已經(jīng)厭倦平穩(wěn)的薪酬,狹窄的平臺,性格開朗卻要從事單調(diào)的工作,就這樣一輩子?有夢想,很想挑戰(zhàn)自己,證明自己卻沒有大的平臺,那么宜信歡迎你,一個孕育英才的搖籃,也許你神奇的人生就此開始。

職責描述:

--交叉銷售(老客戶二次銷售):向公司內(nèi)部優(yōu)質(zhì)客戶群體推薦新的產(chǎn)品和服務(wù);

--通過電話為客戶定制產(chǎn)品和服務(wù),滿足客戶消費夢想;

--挖掘客戶需求,為客戶推薦合適的貸款方案、介紹辦理途徑;

--確認客戶信息,幫助客戶填寫在線申請,查看客戶的征信;

任職要求:

-大專及以上學歷,(有兩年相關(guān)電銷工作經(jīng)驗的,高中/中專學歷亦可);

--客戶信息全部由公司提供,自動撥號無需手動搜索;

--熱愛電銷工作,普通話標準,具備良好的語言表達及溝通能力;

--具備金錢欲望,愿意為高薪承受一定壓力;

--熟練掌握辦公軟件操作,打字熟練

請加盟宜信普惠大家庭,在宜信普惠您將獲得以下機會:

1、職業(yè)技能的快速提升。我們擁有全面的培訓(xùn)體系,能使您在最短的時間內(nèi)掌握比其它人更多、更實用的技能;

2、巨大的職業(yè)發(fā)展空間,給您更多可能。晉升通道:座席---團隊經(jīng)理---現(xiàn)場經(jīng)理---業(yè)務(wù)經(jīng)理 (銷售管理方向)

目前公司發(fā)展勢頭強勁,規(guī)模在不斷擴大,對人才需求也非常旺盛,銷售人員及管理職位均在大量需求中,目前公司內(nèi)部的團隊經(jīng)理一半是由內(nèi)部提升,現(xiàn)場經(jīng)理大部分由內(nèi)部提升。當公司內(nèi)部有職位需求時,優(yōu)先從內(nèi)部提升

3、多元性的職業(yè)發(fā)展路線。在這里,您可以成為資深專員、團隊的管理者,還有機會成為團隊的培訓(xùn)師。

感謝您對宜信的關(guān)注!

第13篇金融銷售崗崗位職責

綜合金融銷售推動崗中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司一、職位描述:

1、?？萍耙陨蠈W歷,金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力;

3、通過培訓(xùn)能熟練掌握個人及家庭風險規(guī)劃的相關(guān)知識和技能;

4、通過培訓(xùn)能具備良好的團隊管理能力;

5、具備市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關(guān)系管理能力及談判技巧;

6、有企圖心,勇于挑戰(zhàn)高薪。

二、服務(wù)范圍:

工作內(nèi)容:平安保險,平安車險,平安銀行儲蓄,平安銀行理財,平安信用卡,平安普惠,平安銀行貸款,平安新一貸,平安證券,平安好房(買賣房,租房子),平安好車(買賣車),陸金所,平安保尊寶,平安商城,上海家化,平安大華基金,平安信托。

三、豐富的收入組成: 訓(xùn)練津貼+傭金+續(xù)期傭金+管理津貼+繼續(xù)率獎金+季度獎+年終獎金+育成獎金+業(yè)績津貼

四、完善的培訓(xùn)體系: 1、新人培訓(xùn) 2、銜接培訓(xùn) 3、轉(zhuǎn)正培訓(xùn) 4、沖鋒班培訓(xùn) 5、各階段晉升培訓(xùn)

五、公平的晉升體制: 中國平安國際金融中心提供公開透明的薪酬和晉升制度。晉升有兩條道路: 1、專業(yè)的理財規(guī)劃師路線; 2、組織發(fā)展路線。這兩條路線可以自由選擇,根據(jù)自己的情況和意愿,可以主做一條路線,也可以兩條路線一起走,非常的人性化。對于所有員工只要指標達成便可以直接晉升,不受職位數(shù)量限制。

六、福利保障: 考慮到人才發(fā)展的長遠性,本理財顧問創(chuàng)業(yè)計劃在福利保障方面為您想到更多,基本醫(yī)療、意外保險、養(yǎng)老公積金,長期服務(wù)獎等使員工能夠發(fā)展于平安,留存于平安。

第14篇保險金融銷售崗位職責

金融行業(yè)銷售總監(jiān)(保險證券) 工作職責:

1、執(zhí)行公司銷售政策,獨立承擔公司制定的年度銷售任務(wù);

2、執(zhí)行分管副總裁的工作安排,協(xié)助維護重點客戶,有效完成銷售機會跟蹤;

3、獨立開拓新市場,發(fā)展新客戶,并維護現(xiàn)有相關(guān)客戶關(guān)系;

4、獨立代表公司與目標客戶進行良好的商務(wù)溝通;

5、獨立或協(xié)同公司項目團隊成員完成項目投標前的標書制作工作;

6、負責反饋公司在軟件市場競爭情況;

7、負責項目合同的簽訂、組織項目的驗收及合同款項的催收工作。

要求資歷:

1、大學本科以上學歷;

2、 8年左右工作經(jīng)驗,5年以上金融領(lǐng)域軟件行業(yè)銷售職位經(jīng)驗;

3、具有成功項目運作經(jīng)驗,有一定的客戶基礎(chǔ),獨立承擔銷售業(yè)績指標;

4、性格開朗、反應(yīng)敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

5、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務(wù)意識;

6、有責任心,能承受較大的工作壓力,

7、有團隊人才培養(yǎng)經(jīng)驗。工作職責:

1、執(zhí)行公司銷售政策,獨立承擔公司制定的年度銷售任務(wù);

2、執(zhí)行分管副總裁的工作安排,協(xié)助維護重點客戶,有效完成銷售機會跟蹤;

3、獨立開拓新市場,發(fā)展新客戶,并維護現(xiàn)有相關(guān)客戶關(guān)系;

4、獨立代表公司與目標客戶進行良好的商務(wù)溝通;

5、獨立或協(xié)同公司項目團隊成員完成項目投標前的標書制作工作;

6、負責反饋公司在軟件市場競爭情況;

7、負責項目合同的簽訂、組織項目的驗收及合同款項的催收工作。

要求資歷:

1、大學本科以上學歷;

2、 8年左右工作經(jīng)驗,5年以上金融領(lǐng)域軟件行業(yè)銷售職位經(jīng)驗;

3、具有成功項目運作經(jīng)驗,有一定的客戶基礎(chǔ),獨立承擔銷售業(yè)績指標;

4、性格開朗、反應(yīng)敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

5、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務(wù)意識;

6、有責任心,能承受較大的工作壓力,

7、有團隊人才培養(yǎng)經(jīng)驗。

第15篇保險綜合金融銷售崗位職責

綜合金融,保險,高級銷售中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司,中國平安任職要求:

(1)能獨立開拓市場,有較強的語言表達能力及團隊合作精神;

(2)誠信敬業(yè),具服務(wù)意識,學習領(lǐng)悟能力強,性格開朗;

(3)高度責任感,社交廣泛,形象氣質(zhì)佳;

(4)熱愛金融行業(yè),有接觸、了解部分金融投資產(chǎn)品優(yōu)先考慮。

(5)有保險,期貨,證券或熟悉網(wǎng)絡(luò)推廣、銷售等相關(guān)經(jīng)驗者優(yōu)先;

1、高中以上學歷

2、熟練掌握一般辦公設(shè)備及辦公軟件

3、性格外向,語言組織表達能力強

工資待遇:3600~5400+ 各類獎金+及晉升機會+旅游+職業(yè)培訓(xùn) 綜合酬薪在10000以上

廣闊的晉升空間:部門經(jīng)理,總監(jiān)助理,總監(jiān)逐級階梯式晉升,優(yōu)秀者可跳級晉升。且晉升周期短,頻率高,公司享有完善的獎勵制度,公平公正的晉升空間。

公司福利:

1,為全員提供專業(yè)系統(tǒng)化的帶薪崗前培訓(xùn)、崗中培訓(xùn) 一幫一、一帶一的持續(xù)學習培訓(xùn)機會,廣闊的晉升機會。

2,公司每月、季、年度都會為優(yōu)秀員工發(fā)放獎金及獎品(iphone、ipad、蘋果高配電腦,note2等)。

3,豐富多彩的員工活動:員工聚餐、節(jié)日晚會、旅游活動、趣味運動會、優(yōu)秀員工表彰活動等等;

4,境內(nèi)外旅游機會(月度、季度、半年度、年度);

5,每逢佳節(jié)為員工發(fā)放節(jié)日禮品,在公司服務(wù)滿一年的員工生日發(fā)放生日賀卡;

6,公司可為所有正式員工購買社保;

7,所有入職員工皆可享受公司每月餐費補貼、交通補貼;

8,透明,公正,公開的考核制度,可以讓您的職業(yè)規(guī)劃的更加清晰;

9,基層人員也可向行政管理、人員管理、培訓(xùn)講師、業(yè)務(wù)支持管理、市場分析管理等多方向發(fā)展。

第16篇規(guī)劃師金融銷售崗位職責

崗位職責:

1、根據(jù)客戶的理財需求,為客戶提供合理資源配置并提供專業(yè)的理財咨詢服務(wù)。

2、定期做客戶回訪,維護客戶關(guān)系,不斷為客戶提供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。

3、負責進行產(chǎn)品營銷、渠道開發(fā)及理財產(chǎn)品的推介。

4、負責理財產(chǎn)品推介會及市場推廣活動,協(xié)同制定市場營銷策略。

任職資格:

1、25歲-45歲,大專及以上學歷;

2、一年以上金融理財產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗并具有良好的業(yè)績及證明者優(yōu)先;

3、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先考慮;

4、上海戶口優(yōu)先考慮;

5、熟悉理財業(yè)務(wù),具有良好的金融基礎(chǔ)理論者;

6、具有良好的語言組織能力及溝通能力,敏銳的市場反應(yīng)能力及較強的風險意識;

7、誠實守信、品行端正、吃苦耐勞、執(zhí)行力強,熱愛金融行業(yè),敢于挑戰(zhàn)自己,敢于挑戰(zhàn)高薪。

第17篇綜合金融銷售專員崗位職責

1、負責公司產(chǎn)品的銷售及推廣；

2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標；

3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍；

4、負責轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析；

5、負責銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)；

6、管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

第18篇金融銷售代表崗位職責

金融銷售代表優(yōu)選財富管理有限公司優(yōu)選財富管理有限公司,優(yōu)選財富,優(yōu)選財富管理崗位職責:

1、定期接受金融市場深度專業(yè)培訓(xùn)(包括信托/證券/私募股權(quán)/海外保險等);

2、通過公司提供的客戶資源,挖掘意向客戶(單筆投資在100萬以上的高凈值客戶);

3、了解客戶投資需求,能從全球資產(chǎn)配置角度幫助客戶做投資規(guī)劃和投資建議;

4、幫助客戶處理金融產(chǎn)品投資過程中的相關(guān)事宜;

5、為已成交客戶提供持續(xù)的投資建議,并成為客戶的終身資產(chǎn)配置專家;

6、通過維護老客戶開發(fā)新客戶;

7、向客戶傳遞企業(yè)理念,宣傳企業(yè)品牌及企業(yè)文化。

任職資格:

1、專科及以上學歷(優(yōu)秀大學生有相關(guān)實習經(jīng)驗者也可考慮);

2、有一年左右在銀行、信托、三方財富公司等的金融銷售從業(yè)經(jīng)驗;

3、有金融教育背景者優(yōu)先考慮;

4、認同金融行業(yè)是朝陽行業(yè),且發(fā)自內(nèi)心的喜歡金融;

5、有掙錢的強烈欲望,有對家人、對未來的自己強烈的責任感;

6、有向上晉升的野心,不甘于平庸;

7、性格堅韌,誠實守信、勤奮努力。

第19篇綜合金融銷售主管崗位職責

綜合金融銷售儲備主管中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安中國平安____年儲備主管培養(yǎng)計劃再次啟動,招募勤奮好學積極進取人士。加盟平安,壽險、產(chǎn)險、團險、銀行、貸款、信用卡、證券、基金、信托......全渠道綜合金融業(yè)務(wù)平臺將向你開放!

一、職位條件:

1、25—45周歲,身體健康無不良嗜好;

2、學歷:本科以上學歷;

3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;

4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

二、服務(wù)項目:

公司提供強大的培訓(xùn)平臺,讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓(xùn)+工作,實現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的技能,提升各方面技能。

1.銀行業(yè)務(wù)服務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡、存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)、貸貸商務(wù)卡、pos機業(yè)務(wù)等。

2.財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)服務(wù):車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等、產(chǎn)品保險。

3.證券業(yè)務(wù)服務(wù):股票、債券、基金、p2p、信托。

4.人壽保險業(yè)務(wù)服務(wù):健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。