崗位職責(zé)是什么
私募崗位是金融投資領(lǐng)域中的核心職位，主要負(fù)責(zé)管理、運(yùn)營私募投資基金，為投資者提供專業(yè)的投資策略和資產(chǎn)管理服務(wù)。這個(gè)角色需要具備深厚的投資知識、市場洞察力以及風(fēng)險(xiǎn)控制能力，以實(shí)現(xiàn)基金的穩(wěn)健增長和投資者的收益目標(biāo)。
崗位職責(zé)要求
1. 擁有金融、經(jīng)濟(jì)或相關(guān)領(lǐng)域的學(xué)士及以上學(xué)位，cfa、cpa等專業(yè)資格證書優(yōu)先。
2. 至少5年以上的私募基金或相關(guān)投資經(jīng)驗(yàn)，有成功案例記錄。
3. 精通財(cái)務(wù)分析、投資估值和風(fēng)險(xiǎn)管理，熟悉國內(nèi)外金融市場動(dòng)態(tài)。
4. 具備優(yōu)秀的溝通技巧，能與高凈值客戶建立信任關(guān)系。
5. 能獨(dú)立進(jìn)行項(xiàng)目盡職調(diào)查，分析投資機(jī)會(huì)和潛在風(fēng)險(xiǎn)。
6. 嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，確保投資行為合規(guī)。
崗位職責(zé)描述
私募崗位的日常工作涉及以下幾個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域：
1. 投資策略制定：根據(jù)市場趨勢和經(jīng)濟(jì)環(huán)境，制定并執(zhí)行投資策略，確?；鹳Y產(chǎn)的合理配置。
2. 市場研究：持續(xù)關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)動(dòng)態(tài)和公司基本面，挖掘潛在的投資機(jī)會(huì)。
3. 項(xiàng)目篩選與評估：對潛在投資項(xiàng)目進(jìn)行深度分析，包括財(cái)務(wù)分析、業(yè)務(wù)模式評估和風(fēng)險(xiǎn)評估。
4. 客戶關(guān)系管理：維護(hù)與現(xiàn)有投資者的關(guān)系，定期報(bào)告投資業(yè)績，解答投資者疑問。
5. 法規(guī)遵從：確保所有投資活動(dòng)符合私募基金的相關(guān)法規(guī)要求。
6. 團(tuán)隊(duì)協(xié)作：與內(nèi)部各部門（如風(fēng)控、法律、運(yùn)營等）緊密合作，共同推進(jìn)項(xiàng)目的執(zhí)行。
有哪些內(nèi)容
1. 投資組合管理：構(gòu)建和調(diào)整投資組合，確保收益與風(fēng)險(xiǎn)的平衡，定期評估并優(yōu)化投資組合表現(xiàn)。
2. 投資報(bào)告：撰寫投資建議報(bào)告，詳細(xì)闡述投資理由、預(yù)期回報(bào)和潛在風(fēng)險(xiǎn)。
3. 路演與推介：向潛在投資者介紹基金的投資理念和業(yè)績，爭取新的資金注入。
4. 風(fēng)險(xiǎn)管理：實(shí)施嚴(yán)格的風(fēng)控措施，監(jiān)控投資組合的風(fēng)險(xiǎn)暴露，及時(shí)調(diào)整策略以降低風(fēng)險(xiǎn)。
5. 合規(guī)審查：參與基金產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和發(fā)行，確保所有產(chǎn)品符合監(jiān)管要求。
6. 行業(yè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：建立并維護(hù)與金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)、同行的廣泛聯(lián)系，獲取一手市場信息。
私募崗位要求從業(yè)者具備深厚的專業(yè)知識、敏銳的市場洞察力和出色的溝通能力，通過科學(xué)的投資管理和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)控制，為投資者創(chuàng)造價(jià)值。在這個(gè)角色中，既要展現(xiàn)獨(dú)立思考和決策的能力，也要懂得團(tuán)隊(duì)協(xié)作，共同推動(dòng)私募基金的健康發(fā)展。
私募崗位職責(zé)范文
第1篇 私募部經(jīng)理崗位職責(zé)
金融、投資、管理等相關(guān)專業(yè),有金融產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
擁有多樣的銷售渠道且渠道拓展能力突出,豐富的團(tuán)隊(duì)組建和領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)驗(yàn),曾有相關(guān)行業(yè)中層以上職位任職經(jīng)歷者優(yōu)先。
第2篇 私募總監(jiān)崗位職責(zé)
私募總監(jiān) 東莞市宏商創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 東莞市宏商創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司,宏商 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)制定基金公司發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃,建立私募股權(quán)基金產(chǎn)品;
2、根據(jù)公司需求分析、評估募資需求和市場條件,擬定基金產(chǎn)品營銷建議及募資方案,并組織實(shí)施;
3、開拓與建立各種募資渠道,組織融資團(tuán)隊(duì)開拓基金直接融資業(yè)務(wù),完成基金募集任務(wù)。
4、負(fù)責(zé)公司與各大銀行、知名企業(yè)、信托、協(xié)會(huì)、券商、第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、民間資本等募資渠道建立良好的合作關(guān)系。
5、組織開展基金產(chǎn)品募集推廣活動(dòng),組織和安排高端客戶參加邀約談判、簽訂合約等工作,并做好日常關(guān)系維護(hù)。
6、獨(dú)立或與團(tuán)隊(duì)成員共同完成相關(guān)行業(yè)分析和調(diào)研報(bào)告。
崗位要求:
1、全日制本科以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、金融、經(jīng)濟(jì)、投資、法律等相關(guān)專業(yè)。
2、從事金融類同等職位工作五年以上,有信托、銀行、證券或基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),對各金融領(lǐng)域及各類金融產(chǎn)品有較全面了解,有以往業(yè)績成功案例。
3、具有豐富的私募資金融資渠道產(chǎn)品和業(yè)內(nèi)廣泛的人際關(guān)系,有銀行大客戶儲備,高凈值客戶源,對接機(jī)構(gòu)資源者優(yōu)先。
4、具備較強(qiáng)的市場策劃、推廣能力能夠積極拓展公司業(yè)務(wù)善于整合資源。
5、具有良好的融資分析能力和判斷能力。
第3篇 私募研究員崗位職責(zé)
私募基金研究員 beta財(cái)富管理 上海貝耳塔信息技術(shù)有限公司,beta理財(cái)師,beta財(cái)富,beta財(cái)富管理,貝耳塔 職責(zé)描述:
1、對各類私募基金(股權(quán)、證券、非標(biāo)等)的基本投向、交易結(jié)構(gòu)、運(yùn)作原理有充分了解和研究興趣;
2、持續(xù)跟蹤私募基金監(jiān)管機(jī)構(gòu)的政策變化和動(dòng)向;
3、能針對金融市場的熱點(diǎn)事件,快速進(jìn)行分析,出具相關(guān)的解讀分析報(bào)告;
4、能將私募基金的研究成果轉(zhuǎn)化成對外發(fā)布的內(nèi)容或者設(shè)計(jì)到軟件工具中進(jìn)行推廣和品牌運(yùn)營。
任職要求:
1、有相關(guān)私募類基金的研究經(jīng)驗(yàn),包括不限于公募,私募,三方財(cái)富的工作經(jīng)歷均可;
2、較好的文檔撰寫能力,具備良好的溝通能力與資源協(xié)調(diào)能力;
3、有基金從業(yè)資格、cfp、chfp、cfa等專業(yè)的證書優(yōu)先考慮;
4、懂互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品思維,了解基本互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品邏輯或者對app研發(fā)設(shè)計(jì)感興趣的加分。
第4篇 私募基金經(jīng)理崗位職責(zé)
私募基金經(jīng)理 湖南邦禾資產(chǎn)管理有限公司 湖南邦禾資產(chǎn)管理有限公司,邦禾 職位描述:
1、熟悉國內(nèi)外私募股權(quán)基金環(huán)境和國內(nèi)投資、金融政策,精通私募股權(quán)基金業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié);
2、熟悉私募基金的融資技巧及策略,私募股權(quán)基金的融資形式、方向及關(guān)鍵因素;
3、掌握私募股權(quán)投資基金的組織形式、治理結(jié)構(gòu)、募集程序及會(huì)計(jì)稅收處理與風(fēng)險(xiǎn)防范;
4、擁有私募股權(quán)基金領(lǐng)域豐富的人脈,有證券公司或大型投資公司、投資銀行部及政府相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
5、在投資的各個(gè)階段起著領(lǐng)導(dǎo)者的作用,具體工作包括項(xiàng)目挖掘、談判;交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)分析、盡職調(diào)查、估值及回報(bào)分析等。
6、 制定渠道開發(fā)和客戶開發(fā)的計(jì)劃,負(fù)責(zé)與銀行、證券、保險(xiǎn)、信托以及第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)或個(gè)人建立合作關(guān)系、持續(xù)服務(wù)。
任職要求:
1、研究生及以上學(xué)歷,金融相關(guān)專業(yè);
2、3年以上私募股權(quán)投資(pe)或證券、信托、基金等相關(guān)金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn),有成熟的渠道資源,能夠獨(dú)立地拓展基金營銷渠道、參與基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)、完成基金募集工作;
3、良好溝通表達(dá)能力和執(zhí)行能力,在業(yè)內(nèi)有良好的人脈關(guān)系;
4、持有基金從業(yè)資格證。
第5篇 私募分析師崗位職責(zé)
私募股權(quán)分析師 中金天盈基金管理(北京)有限公司 中金天盈基金管理(北京)有限公司,中金天盈 該崗位要求在醫(yī)藥,文旅,教育,汽車等行業(yè)比較擅長。
職責(zé)描述:
1. 負(fù)責(zé)大類資產(chǎn)硏究, 宏觀經(jīng)濟(jì)基本面、經(jīng)濟(jì)周期和資產(chǎn)配置策略硏究,踐行定量定性系統(tǒng)化硏究分析框架。
2. 研究并解讀資產(chǎn)端的各類產(chǎn)品,包括但不限于固定收益?zhèn)鶛?quán),股權(quán),地產(chǎn),資本市場和海外產(chǎn)品。
3. 撰寫有關(guān)有關(guān)資產(chǎn)配置和財(cái)富管理主題的專業(yè)報(bào)告,階段性完成重大數(shù)據(jù)點(diǎn)評、重大政策點(diǎn)評以及外部市場觀點(diǎn)精選。
4. 有志于成長為投資產(chǎn)品專家和全球資產(chǎn)配置專家。
任職要求:
1、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財(cái)富管理、投資咨詢分析等工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法,掌握財(cái)政政策和貨幣政策的變化對于各項(xiàng)投資理財(cái)產(chǎn)品的影響;
4、熟悉基金、信托、債券、pe 等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點(diǎn);
5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;
6、持有金融理財(cái)師(afp)/國際金融理財(cái)師(cfp)/國家理財(cái)規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2 級考試的優(yōu)先考慮。
第6篇 私募股權(quán)副總裁崗位職責(zé)
1、主導(dǎo)負(fù)責(zé)基金運(yùn)營、投資項(xiàng)目、投資者關(guān)系等基金日常運(yùn)營工作;
2、協(xié)助高管與基金合伙人進(jìn)行行政管理事務(wù);
3、主導(dǎo)負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目材料準(zhǔn)備、基金投資程序、項(xiàng)目投后管理等相關(guān)事務(wù);
4、協(xié)調(diào)對接財(cái)務(wù)審計(jì)單位、律師事務(wù)所事務(wù)。
任職要求:
1、具備豐富的私募股權(quán)投資基金業(yè)務(wù)相關(guān)經(jīng)驗(yàn),通過從業(yè)資格考試,有基金證券從業(yè)資格者優(yōu)先;
2、具備良好的敬業(yè)精神、求知意識和團(tuán)隊(duì)工作能力。具備醫(yī)藥、醫(yī)療、健康領(lǐng)域投資背景者優(yōu)先;
3、具有豐富的企業(yè)經(jīng)營和企業(yè)管理知識;
4、具備豐富的財(cái)務(wù)、法律知識,擁有會(huì)計(jì)師從業(yè)資格、cpa或律師執(zhí)業(yè)資格者優(yōu)先;
5、具備能達(dá)到工作要求的英文能力;
第7篇 私募基金理財(cái)顧問崗位職責(zé)
高級理財(cái)顧問(私募基金) 濱?；?深圳市濱海基金管理有限公司,濱?；?濱海金控 崗位職責(zé):
1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),以電話溝通、商超活動(dòng)等方式進(jìn)行新客戶開發(fā)和邀約;
2.根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶回訪,做好新客戶跟進(jìn)工作;
3.完成銷售經(jīng)理制定的業(yè)績指標(biāo);
4.根據(jù)銷售經(jīng)理的要求,按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告;
5.及時(shí)反饋一線的客戶信息,提出合理化建議。
任職資格:
1.一年以上銷售工作經(jīng)驗(yàn),有金融行業(yè)背景或銀行、證券、保險(xiǎn)工作經(jīng)驗(yàn)及客戶資源者優(yōu)先;
2.良好的職業(yè)素養(yǎng)和道德品格,熱愛金融行業(yè);
3.優(yōu)秀的交流溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;
4.良好的心理素質(zhì),較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。
人性化的福利:
1、5天8小時(shí)工作制,按國家法定節(jié)假日正常休假。
2、正式員工可享受帶薪年假,外省員工可享受額外的探親假。
3、公司每月至少安排一次團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng),聚餐或聚會(huì)。
4、端午節(jié)、中秋節(jié)、春節(jié),發(fā)放節(jié)日禮品。
5、正式員工享受生育關(guān)懷、節(jié)日關(guān)懷、生日關(guān)懷以及生日福利。
6、公司繳納五險(xiǎn)一金。
第8篇 私募證券投資基金經(jīng)理崗位職責(zé)
職位描述:
崗位職責(zé):
1、 負(fù)責(zé)制定私募基金運(yùn)營工作規(guī)劃和業(yè)務(wù)管理流程
2、 負(fù)責(zé)私募基金日常交易處理和內(nèi)外部業(yè)務(wù)銜接順暢
3、 根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要組織業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)、需求及測試工作,確保業(yè)務(wù)系統(tǒng)正常運(yùn)行
5、 負(fù)責(zé)私募運(yùn)營工作的合法合規(guī)性,確保私募運(yùn)營工作符合內(nèi)控和監(jiān)管規(guī)定
6、 其他相關(guān)事務(wù)
任職要求:
1、 5年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn),財(cái)務(wù)、金融類相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷
2、 做事認(rèn)真負(fù)責(zé)嚴(yán)謹(jǐn),工作態(tài)度積極主動(dòng),抗壓力強(qiáng)
3、 有良好的學(xué)習(xí)能力和較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力,具備團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)
4、 具有基金從業(yè)資格或證券基金從業(yè)資格
第9篇 私募股權(quán)投資經(jīng)理崗位職責(zé)
私募股權(quán)-投資經(jīng)理 普信資產(chǎn)管理有限公司 普信資產(chǎn)管理有限公司,普信資產(chǎn),普信資產(chǎn)北京,普信資產(chǎn)管理,普信資產(chǎn)管理有限公司,普信 職責(zé)描述:本職位屬于征和集團(tuán)旗下獨(dú)立的股權(quán)投資基金管理公司-征和惠通基金管理公司
1、能夠獨(dú)立完成一個(gè)項(xiàng)目的前期訪談,中期盡調(diào),和后期投委會(huì)匯報(bào)
2、有很強(qiáng)的自學(xué)能力,能夠深入研究1-3個(gè)細(xì)分行業(yè)
3、文筆較好,能夠獨(dú)立完成項(xiàng)目盡調(diào)材料的編寫
4、能夠及時(shí)完成上級交辦的其他事情
5、主要覆蓋tmt、大消費(fèi)兩個(gè)大行業(yè)
任職要求:1、985本科或者211碩士畢業(yè),金融、經(jīng)濟(jì)類專業(yè)優(yōu)先,投資行業(yè)所涉及專業(yè)畢業(yè)也可
2、1年以上金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn) 或 2年以上相關(guān)產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),特別優(yōu)先的應(yīng)屆生也可
第10篇 私募基金項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)
必須擁有基金從業(yè)資格!!必須擁有基金從業(yè)資格!!必須擁有基金從業(yè)資格!!重要的事情說三遍!!
基金經(jīng)理職責(zé):
1、對證券,期貨市場進(jìn)行跟蹤研究;
2、從基本面、價(jià)值投資的角度進(jìn)行行業(yè)和個(gè)股研究;;
4、對并購、定增、陽光私募產(chǎn)品進(jìn)行盡調(diào),時(shí)刻關(guān)注業(yè)績良好的陽光私募產(chǎn)品;
5、對表現(xiàn)良好的產(chǎn)品進(jìn)行深度調(diào)研并引入產(chǎn)品池;
6、持續(xù)觀察產(chǎn)品池內(nèi)產(chǎn)品,對業(yè)績持續(xù)良好并符合公司發(fā)行條件的產(chǎn)品引入核心產(chǎn)品池;
7、視市場情況,擇機(jī)對產(chǎn)品進(jìn)行推介發(fā)行。
第11篇 私募基金崗位職責(zé)
私募基金經(jīng)理 湖南邦禾資產(chǎn)管理有限公司 湖南邦禾資產(chǎn)管理有限公司,邦禾 職位描述:
1、熟悉國內(nèi)外私募股權(quán)基金環(huán)境和國內(nèi)投資、金融政策,精通私募股權(quán)基金業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié);
2、熟悉私募基金的融資技巧及策略,私募股權(quán)基金的融資形式、方向及關(guān)鍵因素;
3、掌握私募股權(quán)投資基金的組織形式、治理結(jié)構(gòu)、募集程序及會(huì)計(jì)稅收處理與風(fēng)險(xiǎn)防范;
4、擁有私募股權(quán)基金領(lǐng)域豐富的人脈,有證券公司或大型投資公司、投資銀行部及政府相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
5、在投資的各個(gè)階段起著領(lǐng)導(dǎo)者的作用,具體工作包括項(xiàng)目挖掘、談判;交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)分析、盡職調(diào)查、估值及回報(bào)分析等。
6、 制定渠道開發(fā)和客戶開發(fā)的計(jì)劃,負(fù)責(zé)與銀行、證券、保險(xiǎn)、信托以及第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)或個(gè)人建立合作關(guān)系、持續(xù)服務(wù)。
任職要求:
1、研究生及以上學(xué)歷,金融相關(guān)專業(yè);
2、3年以上私募股權(quán)投資(pe)或證券、信托、基金等相關(guān)金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn),有成熟的渠道資源,能夠獨(dú)立地拓展基金營銷渠道、參與基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)、完成基金募集工作;
3、良好溝通表達(dá)能力和執(zhí)行能力,在業(yè)內(nèi)有良好的人脈關(guān)系;
4、持有基金從業(yè)資格證。
第12篇 私募基金總監(jiān)崗位職責(zé)
私募基金總監(jiān) 東勝房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 東勝房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司,東勝集團(tuán),東勝 崗位職責(zé):
1. 負(fù)責(zé)公司的募資工作,開拓、維護(hù)各種募資渠道,完成公司制定的募資目標(biāo);
2.設(shè)計(jì)、研發(fā)私募股權(quán)基金產(chǎn)品并推動(dòng)完成私募股權(quán)基金的募集工作,以及募資方案的實(shí)施;
3. 維護(hù)投資人關(guān)系,挖掘個(gè)人客戶與機(jī)構(gòu)客戶,擴(kuò)大股權(quán)投資的銷售面和銷售深度;
4. 與各銀行、知名企業(yè)、信托、協(xié)會(huì)、券商等同業(yè)渠道建立良好的合作關(guān)系,規(guī)劃并落實(shí)基金募集工作。
任職要求:
1. 誠信、敬業(yè)、積極進(jìn)取,具有高度責(zé)任心及團(tuán)隊(duì)精神;
2. ?？萍耙陨蠈W(xué)歷,三年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
3. 具有豐富社會(huì)關(guān)系,熟悉各種募資渠道,包括但不限于銀行、信托、券商、基金或第三方理財(cái)渠道拓展及管理工作;
4. 具有良好的親和力、出色的協(xié)調(diào)能力和溝通能力和推介能力;
5. 具備在壓力下工作的能力和跨部門協(xié)調(diào)能力,有客戶資源者優(yōu)先。
第13篇 私募基金研究員崗位職責(zé)
私募基金研究員 beta財(cái)富管理 上海貝耳塔信息技術(shù)有限公司,beta理財(cái)師,beta財(cái)富,beta財(cái)富管理,貝耳塔 職責(zé)描述:
1、對各類私募基金(股權(quán)、證券、非標(biāo)等)的基本投向、交易結(jié)構(gòu)、運(yùn)作原理有充分了解和研究興趣;
2、持續(xù)跟蹤私募基金監(jiān)管機(jī)構(gòu)的政策變化和動(dòng)向;
3、能針對金融市場的熱點(diǎn)事件,快速進(jìn)行分析,出具相關(guān)的解讀分析報(bào)告;
4、能將私募基金的研究成果轉(zhuǎn)化成對外發(fā)布的內(nèi)容或者設(shè)計(jì)到軟件工具中進(jìn)行推廣和品牌運(yùn)營。
任職要求:
1、有相關(guān)私募類基金的研究經(jīng)驗(yàn),包括不限于公募,私募,三方財(cái)富的工作經(jīng)歷均可;
2、較好的文檔撰寫能力,具備良好的溝通能力與資源協(xié)調(diào)能力;
3、有基金從業(yè)資格、cfp、chfp、cfa等專業(yè)的證書優(yōu)先考慮;
4、懂互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品思維,了解基本互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品邏輯或者對app研發(fā)設(shè)計(jì)感興趣的加分。
第14篇 私募基金渠道經(jīng)理崗位職責(zé)
私募基金渠道經(jīng)理 人人信 鼎盛財(cái)富投資管理(北京)有限公司北京分公司,人人信 崗位職責(zé)
1. 具備豐富的市場營銷經(jīng)驗(yàn),能獨(dú)立開發(fā)個(gè)人和企業(yè)投資客戶;
2. 按照公司市場開發(fā)計(jì)劃,搜集客戶信息,負(fù)責(zé)個(gè)人高端客戶的開拓及維護(hù),開發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶;
3. 完成本部門的業(yè)績指標(biāo),配合團(tuán)隊(duì)達(dá)成業(yè)績目標(biāo);
4. 對投資市場具高度敏感性,了解各類基金項(xiàng)目分析及建議規(guī)劃;
5. 能夠組織、策劃和開展各項(xiàng)營銷活動(dòng),挖掘高端客戶。并與與客戶建立長期良好關(guān)系,為高端客戶提供全方位金融理財(cái)服務(wù)方案。
任職資格:
1、大專以上學(xué)歷,從事過相關(guān)金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)三年以上,金融、財(cái)務(wù)、法律相關(guān)專業(yè)并具有理工科背景
2、熟悉私募基金,資管產(chǎn)品,有第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)或者信托公司,有私募基金渠道銷售經(jīng)驗(yàn)和渠道資源等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、具有良好的溝通、協(xié)調(diào)與談判、人際交往能力和團(tuán)隊(duì)合作精神,能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)者優(yōu)先;
4、有豐富的市場營銷經(jīng)驗(yàn),能獨(dú)立發(fā)展客戶資源的能力,積極開拓個(gè)人和企業(yè)投資客戶;
5、對高端個(gè)人客戶市場細(xì)分和分層服務(wù)有深入理解,在營銷策劃、市場開發(fā)能力及后期服務(wù)方面經(jīng)驗(yàn)豐富,能挖掘高端客戶需求并制定理財(cái)組合方案;
6、具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力,敏銳的市場洞察力,思維敏捷、嚴(yán)謹(jǐn),工作踏實(shí)、認(rèn)真,銳意創(chuàng)新,有較強(qiáng)的敬業(yè)精神,較好的團(tuán)隊(duì)合作意識;
7、誠實(shí)守信,有強(qiáng)烈的責(zé)任心和良好的職業(yè)道德操守; 具有基金從業(yè)、證券從業(yè)、理財(cái)師等資格者優(yōu)先。
第15篇 私募基金總經(jīng)理崗位職責(zé)
私募基金公司總經(jīng)理 崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司優(yōu)勢制定投資發(fā)展策略,開拓風(fēng)險(xiǎn)投資、私募股權(quán)投資、并購等方面的業(yè)務(wù);
2、制定并完善地產(chǎn)基金投資流程,做好投資風(fēng)險(xiǎn)控制;
3、尋找、分析及評估投資項(xiàng)目,制定基金設(shè)計(jì)方案和項(xiàng)目執(zhí)行工作;
4、投資團(tuán)隊(duì)組建、管理和培訓(xùn);帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)實(shí)施基金的設(shè)立和募集工作;
5、負(fù)責(zé)大型投資項(xiàng)目的盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和退出;
6、負(fù)責(zé)管理已設(shè)立的基金產(chǎn)品,定時(shí)匯報(bào)基金運(yùn)行情況做好投后管理;
7、參與公司其他相關(guān)投資業(yè)務(wù)的管理工作; 崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司優(yōu)勢制定投資發(fā)展策略,開拓風(fēng)險(xiǎn)投資、私募股權(quán)投資、并購等方面的業(yè)務(wù);
2、制定并完善地產(chǎn)基金投資流程,做好投資風(fēng)險(xiǎn)控制;
3、尋找、分析及評估投資項(xiàng)目,制定基金設(shè)計(jì)方案和項(xiàng)目執(zhí)行工作;
4、投資團(tuán)隊(duì)組建、管理和培訓(xùn);帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)實(shí)施基金的設(shè)立和募集工作;
5、負(fù)責(zé)大型投資項(xiàng)目的盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和退出;
6、負(fù)責(zé)管理已設(shè)立的基金產(chǎn)品,定時(shí)匯報(bào)基金運(yùn)行情況做好投后管理;
7、參與公司其他相關(guān)投資業(yè)務(wù)的管理工作;
第16篇 私募股權(quán)基金經(jīng)理崗位職責(zé)
理財(cái)經(jīng)理/總監(jiān)(信托資管私募股權(quán)契約基金) 武漢天祿財(cái)富投資管理有限公司 武漢天祿財(cái)富投資管理有限公司,好信托網(wǎng),武漢天祿財(cái)富,天祿 招聘:高級信托理財(cái)師、高級理財(cái)經(jīng)理/總監(jiān)(合伙人)
職責(zé)描述:
1、對100萬以上高凈值客戶進(jìn)行理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案和投資建議;
2、通過各類渠道,接觸并篩選100萬以上,高凈值有效信托理財(cái)投資客戶;
3、為客戶提供專業(yè)化金融信托理財(cái)服務(wù),負(fù)責(zé)宣傳和銷售公司各類信托理財(cái)產(chǎn)品。
4、負(fù)責(zé)新客戶開拓、合同簽訂、打款、服務(wù)和與客戶建立長期良好共贏關(guān)系。
5、建立大客戶資源庫,二次開發(fā)持續(xù)跟進(jìn)和為客戶不斷提供專業(yè)化的理財(cái)咨詢和服務(wù)。
任職資格
1、深諳財(cái)富增值之道,性別不限、專業(yè)不限,有資源理財(cái)能力較強(qiáng)者年齡可以放寬;
2、性格外向、親和力強(qiáng)、熱愛銷售理財(cái)工作,務(wù)實(shí)肯干,富有開拓精神,不怕拒絕,抗壓能力強(qiáng);
3、有良好的服務(wù)意識、溝通能力與邏輯分析能力,能快速理解公司的業(yè)務(wù)和客戶的需求;
4、有強(qiáng)烈的進(jìn)取心,能積極面對工作挑戰(zhàn),不斷成長進(jìn)步,愿意隨公司共同發(fā)展的創(chuàng)業(yè)合伙人;
5、財(cái)富管理專家,精通各種金融知識模式,熟悉信托和私募等各類金融產(chǎn)品;
6、有較多100萬以上高凈值客戶資源,熟悉銀行、信托、證券、保險(xiǎn)等信托理財(cái)優(yōu)先。
7、高 底 薪+高 提 成,可以多方式合作或共同創(chuàng)業(yè)。
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第17篇 私募投資經(jīng)理崗位職責(zé)
私募基金投資經(jīng)理 國泰融信(北京)基金管理有限公司 國泰融信(北京)基金管理有限公司,國泰融信 崗位職責(zé):
1、參與私募基金的設(shè)立,負(fù)責(zé)基金的日常運(yùn)營管理及會(huì)議組織;
2、負(fù)責(zé)新設(shè)立基金的前期調(diào)研、架構(gòu)設(shè)計(jì)、談判、相關(guān)審批程序;
3、對所投項(xiàng)目開展盡職調(diào)查,擬定投資交易結(jié)構(gòu)、投資計(jì)劃和方案,為投資決策委員會(huì)決策提供依據(jù),
4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目計(jì)劃書、招募說明書、投后報(bào)告等文書撰寫,撰寫各類分析報(bào)告及實(shí)施方案;
5、組織起草與項(xiàng)目相關(guān)的報(bào)送審批文件;
6、開展對已實(shí)施的投資項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)控、分析、評估、管理,定期提交監(jiān)管報(bào)告,拓展完善退出渠道并順利退出,保證投資項(xiàng)目收益實(shí)現(xiàn)。
任職要求:
1、全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)務(wù)管理及相關(guān)專業(yè)畢業(yè);
2、具有私募股權(quán)投資行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉私募股權(quán)投資基金運(yùn)作的全過程,參與過基金的籌建、管理、運(yùn)營與退出全流程者優(yōu)先;
4、具有一定的寫作能力、溝通能力、語言表達(dá)能力,敬業(yè)精神強(qiáng)、有責(zé)任感;
5、有國內(nèi)私募股權(quán)投資基金成功運(yùn)作及退出經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
6、精于市場分析,熟悉相關(guān)政策法規(guī);良好的溝通、表達(dá)、交流能力,團(tuán)隊(duì)合作精神及敬業(yè)精神;
7、 能承受一定的工作壓力和工作強(qiáng)度,能適應(yīng)經(jīng)常出差。
第18篇 私募基金分析師崗位職責(zé)
華興資本-私募股權(quán)投資基金-夾層基金-高級分析師/投資經(jīng)理 華興泛亞 華興泛亞投資顧問(北京)有限公司,華興泛亞,華興資本,華興資本集團(tuán),華興泛亞 職責(zé)描述:
1 業(yè)務(wù)骨干,具備較深入的理論知識和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),能主導(dǎo)投資領(lǐng)域內(nèi)相對標(biāo)準(zhǔn)化的工作;
2 跟蹤行業(yè)中晚期項(xiàng)目投資機(jī)會(huì),負(fù)責(zé)交付所投行業(yè)的市場研究,撰寫研究報(bào)告;
3 根據(jù)設(shè)定的項(xiàng)目篩選標(biāo)準(zhǔn),協(xié)助篩選、評估潛在的項(xiàng)目機(jī)會(huì);
4 協(xié)助負(fù)責(zé)投資交易,包括投資方案設(shè)計(jì)、交易文件擬定、投資談判、項(xiàng)目交割等;
5 協(xié)助所在行業(yè)被投項(xiàng)目的投后管理工作的日常協(xié)調(diào);
任職要求:
1 具有一定的行業(yè)投資或財(cái)務(wù)顧問服務(wù)經(jīng)驗(yàn),在債券產(chǎn)品、夾層產(chǎn)品、abs等幾個(gè)領(lǐng)域中有完整的執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn);
2 熟練掌握項(xiàng)目尋源和篩選的常用途徑、方法,熟練掌握項(xiàng)目價(jià)值判斷的方法;
3 有豐富的交易結(jié)構(gòu)搭建、公司估值、財(cái)務(wù)模型分析的能力和相關(guān)經(jīng)驗(yàn);
4 了解常見的私募基金組織形式、治理結(jié)構(gòu)、募集程序及會(huì)計(jì)稅收處理與風(fēng)險(xiǎn)防范;
5 了解常見的談判技巧;
6 2-5年投資經(jīng)驗(yàn)或相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn),理工科復(fù)合背景優(yōu)先;
第19篇 私募風(fēng)控部經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):熟悉國內(nèi)私募股權(quán)及基金環(huán)境,熟悉操作的各個(gè)環(huán)節(jié),靈活運(yùn)用私募的工作技巧。 任職要求:1、熟悉私募基金產(chǎn)品風(fēng)控業(yè)務(wù)。2、2年及以上工作經(jīng)驗(yàn)。
第20篇 私募顧問崗位職責(zé)
海外留學(xué)生 私募股權(quán)投資顧問 紅歆財(cái)富 上海紅歆財(cái)富投資管理有限公司,上海紅歆財(cái)富,紅歆財(cái)富,紅銀財(cái)富,紅銀財(cái)富上海,紅歆 職責(zé)描述:
1,根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品和渠道。
2,根據(jù)業(yè)務(wù)需求,負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料
3,根據(jù)客戶的需求,幫助客戶指定資產(chǎn)配置方案,提供專業(yè)的理財(cái)建議咨詢與服務(wù),相關(guān)項(xiàng)目分析及投資管理。
4,及時(shí)收集并處理客戶的反饋意見,維護(hù)客戶關(guān)系
5,完成上級領(lǐng)導(dǎo)指定的銷售目標(biāo),且按時(shí)保質(zhì)的完成銷售報(bào)告
6,根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶的回訪、維護(hù)和再開發(fā)、主動(dòng)、積極得為客戶提供各類金融產(chǎn)品
優(yōu)先考慮:
1,本科以上學(xué)歷,具有金融、營銷、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類等專業(yè)者做優(yōu)先考慮
2,相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),銀行大客戶部及私人銀行部從業(yè)者做優(yōu)先考慮
3,具有良好的客戶溝通、人際交往及維護(hù)客戶關(guān)系的能力
4,具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,能夠自我指導(dǎo)與自我激勵(lì)
5,具有有效開發(fā)客戶資源的能力,抗壓力強(qiáng)
6,誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情
7,形象氣質(zhì)良好,普通話標(biāo)準(zhǔn)流利,英語表達(dá)及書寫能力良好。
8,擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者做優(yōu)先考慮
