理財產品崗位職責20篇

崗位職責是什么

理財產品崗位是金融行業(yè)中一個關鍵的職務，主要負責設計、開發(fā)、推廣及管理各類理財產品，以滿足客戶的投資需求和風險偏好。

崗位職責要求

1. 熟悉金融市場動態(tài)：具備深厚的金融知識，能及時掌握市場變化，分析投資趨勢。

2. 投資策略規(guī)劃：具備制定和執(zhí)行投資策略的能力，以實現(xiàn)理財產品的預期回報。

3. 客戶需求理解：了解客戶需求，提供個性化的理財解決方案。

4. 風險控制：精通風險管理，確保產品合規(guī)，降低投資風險。

5. 法規(guī)遵循：熟悉相關金融法規(guī)，保證業(yè)務操作的合法合規(guī)性。

6. 團隊協(xié)作：具備良好的團隊合作精神，能與銷售、風控等部門緊密協(xié)作。

崗位職責描述

理財產品崗位的工作日常涉及產品設計、市場研究、風險評估和客戶服務等多個環(huán)節(jié)。在產品設計階段，需要根據(jù)市場需求和公司戰(zhàn)略，創(chuàng)新設計出具有競爭力的理財產品。在市場研究中，持續(xù)關注國內外金融市場，分析投資機會和潛在風險。風險控制是核心任務之一，需要建立和完善風險管理體系，確保產品風險在可控范圍內。此外，與客戶保持良好溝通，提供專業(yè)建議，協(xié)助他們做出明智的投資決策。

有哪些內容

1. 產品研發(fā)：負責新理財產品的策劃、設計和上線，包括產品定位、收益模型、期限設定等。

2. 市場分析：研究金融市場動態(tài)，預測市場走勢，為產品定價和推廣提供依據(jù)。

3. 客戶服務：解答客戶關于理財產品的疑問，提供投資咨詢，處理客戶投訴。

4. 銷售支持：與銷售團隊合作，制定銷售策略，協(xié)助進行產品推介和培訓。

5. 風險監(jiān)控：定期評估理財產品風險，及時調整策略，確保合規(guī)運營。

6. 合作伙伴管理：與外部金融機構、中介機構建立合作關系，拓寬產品渠道。

7. 報告撰寫：編寫理財產品報告，包括市場分析報告、產品銷售報告和風險評估報告。

理財產品崗位是一個集專業(yè)性、創(chuàng)新性和服務性于一體的角色，需要在金融知識、市場洞察力、風險控制和客戶關系管理等多個方面展現(xiàn)出卓越能力。通過持續(xù)學習和實踐，該崗位將為金融機構的發(fā)展和客戶的財富增值發(fā)揮重要作用。

理財產品崗位職責范文

第1篇 理財產品專員崗位職責任職要求

理財產品專員崗位職責

崗位職責:

推廣平安銀行、平安陸金所、平安證券等理財產品;

幫助客戶開戶并指導客戶操作，必要時推薦符合客戶需求的理財產品;

后續(xù)跟進客戶，反饋客戶意見和建議;

任職要求:

大專學歷以上，有金融工作經驗優(yōu)先;

專業(yè)不限，金融專業(yè)、會計、工商管理優(yōu)先

做事認真負責，一定要愛學習，能做到耐心，專心，用心

理財產品專員崗位

第2篇 理財產品銷售崗位職責

銷售理財產品經理 恒昌財富 北京恒昌匯財投資管理有限公司,恒昌,恒昌公司,恒昌匯財,恒昌財富,恒昌匯財 任職要求:

1、 大專以上學歷,經濟、金融、營銷及管理等相關專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、 一年以上金融相關行業(yè)工作經歷;有證券、保險、銀行經驗者優(yōu)先,有財富管理咨詢或客戶服務經驗優(yōu)先;

3、 具有較強的語言表達能力和溝通能力,較強的應變能力,具備親和力;

4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;

5、誠實守信,強烈的服務意識和時間觀念,靈活熟練的談判技巧;具有飽滿的工作熱情和團隊合作精神;

崗位職責:

1、了解客戶財富管理需求,有效了解、挖掘客戶財富管理需求;

2、 整理客戶需求,有針對性的做好對客戶的日常經營維護與提升工作;

3、 定期與客戶聯(lián)系,建立良好的客戶關系;

4、 嚴格遵循相關政策流程,并保證合規(guī)操作。

5、 按時完成公司安排的工作,確保工作質量符合公司要求

第3篇 理財產品經理崗位職責

理財產品經理 產品經理(財富管理事業(yè)部)

工作職責:

1、負責理財產品的需求溝通、需求分析、可行性分析、產品文檔撰寫、原型設計等,詳細闡述產品功能和操作流程;

2、通過頭腦風暴、內部需求收集、隨機用戶訪談、客戶滿意度調查、用戶行為分析等方式收集需求;

3、參與產品生命周期全流程管理,跟進上線后的數(shù)據(jù)分析和用戶反饋收集,提出優(yōu)化方案并落實,對用戶體驗負責;

4、積極協(xié)調團隊溝通,推進界面及交互設計、產品能力的最終實現(xiàn)和上線。

任職資格:

1、本科以上學歷,金融、數(shù)學、數(shù)據(jù)建模等相關專業(yè)優(yōu)先,1年以上產品經理工作經驗;

2、熟練運用工具轉化需求為設計原型,熟練使用a_ure、visio等;

3、熟悉用戶調研、需求分析、業(yè)務流程梳理、原型設計以及prd文檔撰寫需求文檔等產品開發(fā)流程,具備一定項目管理能力;

4、batj、三方財富管理公司金融產品經理工作經驗優(yōu)先; 產品經理(財富管理事業(yè)部)

工作職責:

1、負責理財產品的需求溝通、需求分析、可行性分析、產品文檔撰寫、原型設計等,詳細闡述產品功能和操作流程;

2、通過頭腦風暴、內部需求收集、隨機用戶訪談、客戶滿意度調查、用戶行為分析等方式收集需求;

3、參與產品生命周期全流程管理,跟進上線后的數(shù)據(jù)分析和用戶反饋收集,提出優(yōu)化方案并落實,對用戶體驗負責;

4、積極協(xié)調團隊溝通,推進界面及交互設計、產品能力的最終實現(xiàn)和上線。

任職資格:

1、本科以上學歷,金融、數(shù)學、數(shù)據(jù)建模等相關專業(yè)優(yōu)先,1年以上產品經理工作經驗;

2、熟練運用工具轉化需求為設計原型,熟練使用a_ure、visio等;

3、熟悉用戶調研、需求分析、業(yè)務流程梳理、原型設計以及prd文檔撰寫需求文檔等產品開發(fā)流程,具備一定項目管理能力;

4、batj、三方財富管理公司金融產品經理工作經驗優(yōu)先;

第4篇 理財產品設計崗位職責

崗位職責:

1、擬定公司金融理財產品整體規(guī)劃和架構設計;負責公司單個理財產品和結構化產品的設計。

2、負責產品發(fā)行前的研究分析、策劃及文案;制作銷售工具包,并開展產品培訓及宣貫。

3、負責產品投后管理及反饋信息收集,建立產品檔案庫。

4、負責編制項目計劃書、招募說明書、產品推介材料、合同協(xié)議等文書,撰寫各類分析報告及實施方案。

5、協(xié)助公司對金融產品需求調研、產品相關方背景調查、產品創(chuàng)新及產品生命周期進行分析,對產品的長期發(fā)展戰(zhàn)略提出建設性意見。

任職要求:

1、 大專以上學歷,金融或財務相關專業(yè);2年以上理財或金融產品設計工作經驗;能夠獨立撰寫產品說明書、產品推介材料、合同協(xié)議等文書。

2、了解國內外基金產品及投資理財產品的發(fā)展趨勢和動態(tài),熟悉國內外現(xiàn)有理財產品結構特征,深刻把握投資者心態(tài),具備良好的產品創(chuàng)新能力。

3、熟悉相關法律、財務、稅務等知識;熟悉各種產品的交易結構和風險控制措施(具有法律背景優(yōu)先考慮)。

4、品行端正、積極主動、有強烈的責任心,良好的溝通能力。

上班時間:周一至周五,周六周日休息。

第5篇 理財產品專員崗位職責

金融理財產品銷售代表+車貸專員 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司,中國平安 職責描述:

1、負責公司產品的銷售以及售后服務工作,完成各項銷售指標;

2、參與銷售活動的策劃和執(zhí)行,提高產品品牌力;

3、維護已有客戶關系,并不斷拓展新客戶,開拓新市場;

4、掌握行業(yè)信息以及競品的市場信息,為公司的發(fā)展提供建設性建議。

5、完成上級領導布置的其它工作。

任職資格:

1、大專及以上學歷,市場營銷等相關專業(yè),形象氣質佳;

2、1年以上某行業(yè)銷售經驗;

3、具有親和力、較強的人際溝通協(xié)調能力和團隊合作精神

4、能吃苦耐勞,有上進心,抗壓能力強,能承受較大的工作壓力;

第6篇 理財產品推廣專員崗位職責任職要求

理財產品推廣專員崗位職責

崗位職責:

1、負責公司產品的銷售及推廣; 2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標;

3、開拓新市場，發(fā)展新客戶，增加產品銷售范圍; 4、負責轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析;

5、負責銷售區(qū)域內銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務; 6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

任職資格:

1、大專及以上學歷，市場營銷等相關專業(yè);

2、1-2年以上銷售行業(yè)工作經驗，業(yè)績突出者優(yōu)先;

3、反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力;

4、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務意識; 5、有責任心，能承受較大的工作壓力;

6、有團隊協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)。

理財產品推廣專員崗位

第7篇 理財產品管理崗位職責

性別:不限|駕照:不要求

崗位職責:

1、參加公司的培訓和業(yè)務會議;2、開發(fā)市場,積累客戶并提供保險理財服務;3、招募并銷售團隊;4、辦理客戶理賠服務;5、銷售公司的壽險和產險。

第8篇 理財產品市場崗位職責

(請投遞簡歷的各位留意座機號碼為0755-23884758的來電,以免錯過面試邀請。)

1.負責公司產品的推廣與銷售

2.根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標

3.負責轄區(qū)內市場信息的收集與競爭對手的分析

4.負責銷售區(qū)域內的各項活動策劃與執(zhí)行

5.管理及維護客戶關系

任職資格:

1.表達能力及溝通能力較強、能獨立思考、有親和力

2.有團隊協(xié)作精神、傾向于挑戰(zhàn)性工作

3.合理注重個人形象、品性端正、有較好的企業(yè)歸屬感和認同感

4.對金融行業(yè)及基礎知識基本了解

5.對某一市場有較為深入的了解

6.熱愛金融行業(yè)

第9篇 理財產品推廣專員崗位職責

崗位職責:

1、負責公司產品的銷售及推廣; 2、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標;

3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產品銷售范圍; 4、負責轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析;

5、負責銷售區(qū)域內銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務; 6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

任職資格:

1、大專及以上學歷,市場營銷等相關專業(yè);

2、1-2年以上銷售行業(yè)工作經驗,業(yè)績突出者優(yōu)先;

3、反應敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

4、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務意識; 5、有責任心,能承受較大的工作壓力;

6、有團隊協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。

第10篇 理財產品師崗位職責

崗位職責1、依據(jù)理財產品實際數(shù)據(jù)分析各個理財產品的需求和受眾,為運營提供依據(jù);2、根據(jù)對理財產品的分析,完成理財產品分析類和導購類文章的撰寫;3、配合運營經理、銷售客服完成部門業(yè)績。任職要求1、本科及以上學歷,金融或經濟相關專業(yè),年齡20-30周歲;2、1年以上理財產品投資分析工作經驗,1年以上理財產品分析報告撰寫經驗;3、喜歡互聯(lián)網行業(yè),工作負責,勤奮刻苦,有韌性,有工作熱情;4、有保險、網貸、眾籌、基金等行業(yè)背景者優(yōu)先。薪資外福利1、依照國家規(guī)定為員工繳納五險一金;2、雙

第11篇 理財產品崗位職責

智能理財顧問產品運營專家 職位描述:

1. 負責螞蟻財富智能理財顧問的產品運營、用戶運營,保障產品在體系內精準的被目標用戶使用,挖掘用戶需求,并推動符合用戶需求的顧問能力開發(fā);

2. 或負責智能理財顧問的的內容體系和知識體系建設和管理,協(xié)同ai及數(shù)據(jù)團隊共同建設內容和知識體系。

任職要求:

1. 至少3年以上互聯(lián)網產品、互聯(lián)網金融產品運營或者用戶運營經驗 或3年以上投資理財領域經驗及投資領域內容運營經驗;

2、對金融投資資產較為了解,如基金、股票、債券等;

3. 有敏銳的用戶需求分析能力,獨到的數(shù)據(jù)分析能力;

4. 對互聯(lián)網金融服務創(chuàng)新有高度熱情,有創(chuàng)業(yè)精神;

5. 有較強的獨立思考能力,心態(tài)開放,善于調用團隊資源共同達成目標。 職位描述:

1. 負責螞蟻財富智能理財顧問的產品運營、用戶運營,保障產品在體系內精準的被目標用戶使用,挖掘用戶需求,并推動符合用戶需求的顧問能力開發(fā);

2. 或負責智能理財顧問的的內容體系和知識體系建設和管理,協(xié)同ai及數(shù)據(jù)團隊共同建設內容和知識體系。

任職要求:

1. 至少3年以上互聯(lián)網產品、互聯(lián)網金融產品運營或者用戶運營經驗 或3年以上投資理財領域經驗及投資領域內容運營經驗;

2、對金融投資資產較為了解,如基金、股票、債券等;

3. 有敏銳的用戶需求分析能力,獨到的數(shù)據(jù)分析能力;

4. 對互聯(lián)網金融服務創(chuàng)新有高度熱情,有創(chuàng)業(yè)精神;

5. 有較強的獨立思考能力,心態(tài)開放,善于調用團隊資源共同達成目標。

第12篇 理財產品顧問崗位職責

基金理財產品顧問 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛 職責描述:

1、負責對公司基金產品進行宣傳、推廣和銷售;

2、開發(fā)新客戶,維護并轉化好老客戶;

3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā);

4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

5、通過持續(xù)跟進與服務,借助于團隊提供的幫助,拓寬專業(yè)知識,為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財咨詢與服務。

任職要求:

1、金融/財務/經濟等專業(yè)大專以上學歷優(yōu)先;

2、精通日常辦公軟件;

3、男女不限,個人形象氣質佳、品行正直誠信,溝通流暢;

4、完成領導交代的其他工作。

職位待遇:

1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

2、專業(yè)培訓(專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓);

3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;

4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。

第13篇 第三方理財產品經理崗位工作職責

簡介:產品經理(product manager)是企業(yè)中專門負責產品管理的職位,產品經理負責市場調查并根據(jù)用戶的需求,確定開發(fā)何種產品,選擇何種技術、商業(yè)模式等。并推動相應產品的開發(fā)組織,他還要根據(jù)產品的生命周期,協(xié)調研發(fā)、營銷、運營等,確定和組織實施相應的產品策略,以及其他一系列相關的產品管理活動。

產品經理崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、負責公司理財端產品規(guī)劃、業(yè)務流程設計、功能設計、產品優(yōu)化等工作;

2、負責產品的需求、設計等整個流程的項目管理工作;

3、對金融產品需求調研、設計、產品創(chuàng)新及產品生命周期進行分析,對產品的長期發(fā)展戰(zhàn)略提出建設性意見,為公司決策層提供討論參考依據(jù);

4、了解國內外金融產品的發(fā)展趨勢和動態(tài),提出產品開發(fā)創(chuàng)意,設計有競爭優(yōu)勢的金融產品,增強客戶滿意度;

5、構思新的產品思路,設計新的產品模式,完善公司理財產品線。

任職要求:

1、大學本科(含)以上學歷,金融或投資相關專業(yè),3年以上相關工作經驗;

2、2年以上產品設計崗位工作經驗,曾在金融公司從事過金融產品設計,熟悉各金融產品設計全流程,能夠獨立編輯或撰寫產品說明書、產品推介材料、合同文本等文書;

3、對金融產品的發(fā)展趨勢、競爭態(tài)勢、市場需求等具有較強的分析能力和敏銳的反應能力,熟悉金融產品的風險控制;

4、具有一定的產品創(chuàng)新、風險評估及可行性分析的能力;

5、具備良好的溝通表達能力,嚴謹細致的邏輯思維能力。產品經理崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、根據(jù)高凈值客戶需求與行業(yè)動態(tài),負責財富特色產品設計開發(fā)、市場推廣、營銷材料制作、組織產品路演培訓等;

2、協(xié)助發(fā)行管理工作。

任職要求:

1、國內外知名院校本科及以上學歷,金融、經濟等相關專業(yè);

2、具有2年以上信托產品營銷設計管理經驗,了解財富管理行業(yè)產品營銷概念和實操;

3、邏輯思維、溝通能力強,能熟練操作各類辦公軟件。產品經理崗位描述(模板三)

崗位職責:

1、負責對接信托、證券、基金、pe等公司優(yōu)質資產,開發(fā)和引進優(yōu)質理財產品,主要包括信托、證券、資管計劃、私募基金和股權項目等;

2、負責產品和項目的風險收益評估,進行項目盡職調查,整理數(shù)據(jù)庫和評級系統(tǒng),跟進項目交易對手情況;

3、負責項目對接、產品談判、產品設計及產品交易風控過程;

4、負責產品推介資料的編寫,進行產品培訓和推介會宣講。

任職要求:

1、全日制大學本科及以上學歷,金融、經濟、法律相關專業(yè),碩士優(yōu)先;

2、金融行業(yè)3年以上相關工作經驗,具備基金從業(yè)資格;

3、金融專業(yè)基礎扎實,熟悉國內資本市場及各類金融產品;

4、具有較強的組織協(xié)調能力、溝通表達能力、談判能力及執(zhí)行能力,有良好的團隊意識和團隊協(xié)作能力;

5、身體健康,形象端正,良好的道德品質和職業(yè)操守。產品經理崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、全面負責私募基金產品設計,包括但不限于資管計劃、有限合伙、產業(yè)基金等產品形式,負責產品交易結構、風控策略、收益測算等因素設計;

2、負責基金產品備案、基金產品運行及產品投資過程的風險控制、退出等系列環(huán)節(jié)的跟進;

3、負責基金行業(yè)的相關產品分析,并負責對潛在客戶的投資需求及競爭產品的信息保持動態(tài)分析,根據(jù)需要對產品設計進行優(yōu)化;

4、負責與第三方機構或其他的溝通及關系維護;

5、負責與公司內部其他部門密切合作,保證基金產品發(fā)行順暢;

6、負責上級交辦的其他相關工作。

任職要求:

1、本科及以上學歷,金融、經濟等相關專業(yè);具有基金從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮;

2、具3年以上同行業(yè)知名機構從事實際的基金產品方案設計、基金募集與管理經驗;

3、具有產業(yè)基金、pe等相關工作經驗者優(yōu)先;

4、有良好的人脈關系,具有良好的組織溝通能力、學習力和執(zhí)行能力,具有縝密的思維、邏輯分析能力、抗壓能力;

5、優(yōu)秀文案撰寫能力,能夠熟練撰寫項目合同。產品經理崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、負責根據(jù)公司財富管理業(yè)務發(fā)展的方向及客戶需求,制定產品池規(guī)劃;深入研究各類金融產品,從市場發(fā)展趨勢、產品適銷性、公司管理能力、管理業(yè)績、創(chuàng)新性等維度引入有競爭力的金融產品并組織實施

2、負責根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要規(guī)劃與優(yōu)化產品庫與銷售平臺;

3、負責定期撰寫行業(yè)金融產品創(chuàng)設、銷售、服務等維度的數(shù)據(jù)統(tǒng)計與趨勢分析報告;

4、負責協(xié)助業(yè)務線開展金融產品營銷、服務等工作。

任職要求:

1、本科學歷,經濟、金融、工商管理相關專業(yè);

2、兩年及以上相關工作經驗。

第14篇 理財產品銷售顧問崗位職責

職位描述:

1. 負責公司私募等金融產品的銷售工作;

2. 開發(fā)、維護、管理個人客戶與機構客戶,通過推介公司各類理財產品,幫助客戶實現(xiàn)理財目標;

3. 及時反饋各類市場與客戶的產品需求;

4. 組織和參與各類理財市場營銷活動。

任職要求:

1. 大學本科以上學歷,金融、投資、財經、營銷等相關專業(yè);

2. 有3年以上個人理財產品銷售經驗,有高端金融理財經驗及良好社會資源優(yōu)先;

3. 有銀行、券商、基金、第三方理財機構從業(yè)背景優(yōu)先;

4. 具備良好的語言表達能力、溝通能力、談判能力和團隊協(xié)作能力。

第15篇 理財產品顧問崗位職責任職要求

理財產品顧問崗位職責

職責描述:

1、負責對公司基金產品進行宣傳、推廣和銷售;

2、開發(fā)新客戶，維護并轉化好老客戶;

3、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā);

4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息，為公司提供合理的建議;

5、通過持續(xù)跟進與服務，借助于團隊提供的幫助，拓寬專業(yè)知識，為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財咨詢與服務。

任職要求:

1、金融/財務/經濟等專業(yè)大專以上學歷優(yōu)先;

2、精通日常辦公軟件;

3、男女不限，個人形象氣質佳、品行正直誠信，溝通流暢;

4、完成領導交代的其他工作。

職位待遇:

1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

2、專業(yè)培訓(專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓);

3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;

4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。

理財產品顧問崗位

第16篇 理財產品營銷崗位職責

工作職責: 1: 為客戶介紹及推廣公司業(yè)務; 2: 出席各大小場合或活動進行推廣工作; 3: 策劃或執(zhí)行業(yè)務推廣活動; 4: 支援客服工作。 崗位要求 1: 對營銷或推廣有濃厚興趣及熱情; 2: 無需相關工作經驗,但社交人脈廣泛; 3: 擅于人際交流,溝通能力良好; 4: 工作主動、細致、學習能力強。

第17篇 理財產品管理崗位職責任職要求

理財產品管理崗位職責

職責描述:

1、制定自營理財產品發(fā)行規(guī)劃，確定產品發(fā)行需求，支撐分支機構市場拓展;

2、理財產品營銷宣傳工作;

3、理財產品后臺管理(產品成立、兌付等);

4、財富管理系統(tǒng)管理(系統(tǒng)的新功能需求提出、改造及測試等相關工作、系統(tǒng)的日常維護、監(jiān)控);

5、數(shù)據(jù)統(tǒng)計，銷售分析與報送。

6、針對不同客群制定理財產品營銷方案。

任職要求:

1、年齡35歲以下;

2、全日制本科及以上學歷;

3、2年以上理財產品研發(fā)及銷售工作經驗;

3、具備市場分析與研判能力，思維活躍，善于創(chuàng)新，能夠制定對理財產品發(fā)行規(guī)劃;

4、服從管理，善于溝通、協(xié)調，責任心強，親和力強，執(zhí)行能力強、抗壓能力強。

理財產品管理崗位

第18篇 理財產品總監(jiān)崗位職責

理財產品銷售總監(jiān) 1、服務于vip客戶及高凈值個人客戶,為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務;

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;3、根據(jù)客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;

4、通過調整各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

5、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。 有afp(金融理財師)、cfp(國際金融理財師)相關證書優(yōu)先

有宜信財富、恒昌、匯中、冠群馳騁同等崗位經驗優(yōu)先 1、服務于vip客戶及高凈值個人客戶,為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務;

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;3、根據(jù)客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;

4、通過調整各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

5、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

第19篇 理財產品銷售經理崗位職責

銷售理財產品經理 恒昌財富 北京恒昌匯財投資管理有限公司,恒昌,恒昌公司,恒昌匯財,恒昌財富,恒昌匯財 任職要求:

1、 大專以上學歷,經濟、金融、營銷及管理等相關專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、 一年以上金融相關行業(yè)工作經歷;有證券、保險、銀行經驗者優(yōu)先,有財富管理咨詢或客戶服務經驗優(yōu)先;

3、 具有較強的語言表達能力和溝通能力,較強的應變能力,具備親和力;

4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;

5、誠實守信,強烈的服務意識和時間觀念,靈活熟練的談判技巧;具有飽滿的工作熱情和團隊合作精神;

崗位職責:

1、了解客戶財富管理需求,有效了解、挖掘客戶財富管理需求;

2、 整理客戶需求,有針對性的做好對客戶的日常經營維護與提升工作;

3、 定期與客戶聯(lián)系,建立良好的客戶關系;

4、 嚴格遵循相關政策流程,并保證合規(guī)操作。

5、 按時完成公司安排的工作,確保工作質量符合公司要求

第20篇 金融理財產品銷售專員崗位職責

1、負責公司產品的銷售及推廣；

2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標；

3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產品銷售范圍；

4、負責轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析；

5、負責銷售區(qū)域內銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務；

6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。