理財(cái)策劃崗位職責(zé)9篇

崗位職責(zé)是什么

理財(cái)策劃是一個(gè)專(zhuān)業(yè)角色，主要負(fù)責(zé)為個(gè)人和企業(yè)客戶提供個(gè)性化的財(cái)務(wù)規(guī)劃和投資策略，以實(shí)現(xiàn)他們的財(cái)務(wù)目標(biāo)。這個(gè)角色需要深入理解金融市場(chǎng)，具備優(yōu)秀的分析能力，并能夠提供切實(shí)可行的建議。

崗位職責(zé)要求

1. 擁有金融、經(jīng)濟(jì)或相關(guān)領(lǐng)域的學(xué)士學(xué)位，以及相關(guān)的專(zhuān)業(yè)資格認(rèn)證，如cfa、cfp等。

2. 至少3-5年的理財(cái)策劃或相關(guān)領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)，熟悉各類(lèi)金融產(chǎn)品和服務(wù)。

3. 精通財(cái)務(wù)分析和風(fēng)險(xiǎn)管理，能夠評(píng)估投資組合的表現(xiàn)和潛在風(fēng)險(xiǎn)。

4. 具備出色的溝通技巧，能夠清晰地向客戶解釋復(fù)雜的金融概念。

5. 有強(qiáng)烈的客戶服務(wù)導(dǎo)向，能夠建立和維護(hù)良好的客戶關(guān)系。

6. 熟練使用財(cái)務(wù)分析軟件和工具，如excel、crm系統(tǒng)等。

7. 對(duì)金融市場(chǎng)有敏銳的洞察力，能及時(shí)捕捉市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。

崗位職責(zé)描述

理財(cái)策劃師的工作包括但不限于：

1. 了解客戶需求，進(jìn)行詳細(xì)的財(cái)務(wù)狀況分析，制定長(zhǎng)期和短期的理財(cái)計(jì)劃。

2. 根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資目標(biāo)，推薦適合的金融產(chǎn)品和投資策略。

3. 定期評(píng)估并調(diào)整投資組合，確保其符合客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)和市場(chǎng)變化。

4. 提供稅務(wù)規(guī)劃和退休規(guī)劃建議，幫助客戶優(yōu)化資產(chǎn)配置。

5. 解答客戶關(guān)于財(cái)務(wù)和投資的問(wèn)題，提供持續(xù)的咨詢服務(wù)。

6. 與銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)協(xié)作，參與新客戶開(kāi)發(fā)和現(xiàn)有客戶維護(hù)。

7. 參與公司內(nèi)部的培訓(xùn)和研討會(huì)，保持專(zhuān)業(yè)知識(shí)的更新。

有哪些內(nèi)容

1. 客戶咨詢：對(duì)客戶進(jìn)行深度訪談，了解其財(cái)務(wù)狀況、目標(biāo)和擔(dān)憂。

2. 財(cái)務(wù)規(guī)劃：創(chuàng)建定制化的理財(cái)方案，包括預(yù)算管理、債務(wù)償還、儲(chǔ)蓄和投資策略。

3. 投資建議：研究市場(chǎng)趨勢(shì)，推薦股票、債券、基金等投資產(chǎn)品。

4. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：識(shí)別和管理投資風(fēng)險(xiǎn)，確保投資組合的多元化。

5. 客戶關(guān)系管理：定期與客戶溝通，更新投資策略，處理客戶反饋和問(wèn)題。

6. 市場(chǎng)研究：跟蹤金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，分析經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，為投資決策提供依據(jù)。

7. 內(nèi)部合作：與銷(xiāo)售、客服等部門(mén)協(xié)作，提升客戶滿意度和業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

作為理財(cái)策劃師，關(guān)鍵在于提供專(zhuān)業(yè)、個(gè)性化的服務(wù)，幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由和穩(wěn)健增長(zhǎng)，同時(shí)不斷適應(yīng)市場(chǎng)變化，確保理財(cái)策略的有效性和前瞻性。

理財(cái)策劃崗位職責(zé)范文

第1篇 ifa理財(cái)策劃師崗位職責(zé)

任職資格:

1.本科以上學(xué)歷(若深戶大專(zhuān)亦可;條件優(yōu)惠者也可適當(dāng)放寬)

2.熱情積極,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),有團(tuán)隊(duì)精神,有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力

3.曾從事金融(理財(cái)、保險(xiǎn)、銀行、證券、基金等)、銷(xiāo)售、

第2篇 理財(cái)策劃顧問(wèn)崗位職責(zé)

職位描述:

【工作職責(zé)】

1 、開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶的需求提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)分析和全面的理財(cái)服務(wù); 2 、根據(jù)業(yè)務(wù)的需求,與客戶進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和溝通,與其建立友好關(guān)系,維持客戶關(guān)系; 3 、通過(guò)分析國(guó)內(nèi)外基金、信托、投資移民等金融產(chǎn)品達(dá)成客戶的理財(cái)目標(biāo); 4 、根據(jù)一線客戶反饋信息,及時(shí)向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議; 5 、協(xié)助財(cái)富總監(jiān)管理團(tuán)隊(duì);

【崗位要求】

1 、 專(zhuān)科及以上學(xué)歷,有志于金融行業(yè)發(fā)展者 ( 有留學(xué)或海外工作經(jīng)歷者優(yōu)先 ) 2 、 1-3 年工作經(jīng)歷,有金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn) 3 、 具備良好的人際溝通能力,懂金融營(yíng)銷(xiāo),能承受工作壓力 4 已通過(guò)afp資格者優(yōu)先考慮 5 、 已通過(guò)證券從業(yè)人員資格考試或有銷(xiāo)售及推廣的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者獲優(yōu)先考慮

第3篇 投資理財(cái)策劃師崗位職責(zé)

職位描述:

【工作職責(zé)】

1、 根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),靈活利用各種資源開(kāi)發(fā)新客戶;

2、 根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期進(jìn)行客戶回訪,做好客戶轉(zhuǎn)換及維護(hù),開(kāi)發(fā)潛在客戶;

3、 完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標(biāo);

4、 根據(jù)銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報(bào)告;

5、 根據(jù)一線客戶反饋信息,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

【崗位要求】

1、 金融、營(yíng)銷(xiāo)、財(cái)經(jīng)類(lèi)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷;

2、 2年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn),有銀行理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

3、 具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

4、 誠(chéng)實(shí)守信,有較強(qiáng)的時(shí)間觀念,具有飽滿的工作熱情和團(tuán)隊(duì)合作精神;

5、 充分認(rèn)同企業(yè)文化和價(jià)值觀,愿意與公司共同發(fā)展。

第4篇 ifa理財(cái)策劃師崗位職責(zé)任職要求

ifa理財(cái)策劃師崗位職責(zé)

任職資格:

1.本科以上學(xué)歷(若深戶大專(zhuān)亦可;條件優(yōu)惠者也可適當(dāng)放寬)

2.熱情積極，有責(zé)任感，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，有團(tuán)隊(duì)精神，有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力

3.曾從事金融(理財(cái)、保險(xiǎn)、銀行、證券、基金等)、銷(xiāo)售、

第5篇 理財(cái)策劃師崗位職責(zé)

資深理財(cái)策劃師 盈泰財(cái)富云 北京盈泰財(cái)富云電子商務(wù)有限公司,盈泰財(cái)富,盈泰財(cái)富云,盈泰 職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),完成業(yè)績(jī)目標(biāo);

2、服務(wù)于高凈值個(gè)人客戶,為高凈值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

4、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系,提供咨詢服務(wù);

5、業(yè)務(wù)進(jìn)展中,提出合理化建議,推動(dòng)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)提升,完成部門(mén)制定的銷(xiāo)售目標(biāo)。

6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

任職要求:

1、大專(zhuān)或以上學(xué)歷,有金融、保險(xiǎn)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及私人銀行等從業(yè)人員經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,行業(yè)精英優(yōu)先 具備基金從業(yè)資格;

2、3年以上金融行業(yè)工作經(jīng)歷,有理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

3、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開(kāi)發(fā)客戶資源;

4、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

5、強(qiáng)有力的自律和自我驅(qū)動(dòng)力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

6、極強(qiáng)的中高端客戶市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營(yíng)銷(xiāo)技

巧

7、具有良好的分析能力、溝通能力與文字能力,熟練使用office等辦公室軟件;

8、品行端正,思維敏捷、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、踏實(shí)負(fù)責(zé),具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

第6篇 投資理財(cái)策劃崗位職責(zé)

康宏金融控股有限公司,為全港規(guī)模最大之獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn)公司,已于二零一零年七月香港聯(lián)合交易所主板上市(上市代號(hào):1019)。 崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)理財(cái)客戶的開(kāi)發(fā)工作,針對(duì)客戶的需求,為客戶配置相應(yīng)的理財(cái)產(chǎn)品; 2、負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)的開(kāi)拓,在理財(cái)團(tuán)隊(duì)主管及理財(cái)客戶經(jīng)理的帶領(lǐng)下,完成公司規(guī)定的業(yè)績(jī); 3、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),為客戶建立、提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù); 4、根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā),主動(dòng)、積極地為客戶提供各類(lèi)理財(cái) 產(chǎn)品; 任職資格: 1、大專(zhuān)或以上學(xué)歷; 2、熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)和金融產(chǎn)品,至少1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn); 3、具備豐富高端客戶資源或銀行、保險(xiǎn)理財(cái)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先; 4、具有優(yōu)秀的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力,有很強(qiáng)的市場(chǎng)開(kāi)拓技巧和能力; 5、為人誠(chéng)懇,勤奮,能吃苦,敢于挑戰(zhàn); 專(zhuān)業(yè)的背景 深圳康宏公司是一家由中港理財(cái)精英組成的專(zhuān)業(yè)第三方理財(cái)服務(wù)公司,立志為客戶提供專(zhuān)業(yè)的、獨(dú)立的、個(gè)性化的理財(cái)服務(wù)。 強(qiáng)大的平臺(tái) 康宏理財(cái)服務(wù)有限公司成立于 1993年,是香港最大的ifa,在香港擁有約1400 名獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn),康宏理財(cái)服務(wù)有限公司在香港主板上市,股票代碼為 1019 ?？岛昀碡?cái)集團(tuán)旗下除了康宏理財(cái)服務(wù)有限公司外,還有康宏證券服務(wù)公司、康宏資產(chǎn)管理公司。 康宏理財(cái)于2009年連續(xù)3年榮獲[香港卓越財(cái)務(wù)策劃公司大獎(jiǎng)(獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn))],以專(zhuān)業(yè)的理財(cái)服務(wù)和公司文化著稱香港。憑借其專(zhuān)業(yè)的服務(wù)宗旨、強(qiáng)大的技術(shù)與知識(shí)平臺(tái)、全球性的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)、人才濟(jì)濟(jì)的專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)、獨(dú)特的資產(chǎn)管理優(yōu)勢(shì)、 超過(guò)十年的中港臺(tái)理財(cái)服務(wù)經(jīng)驗(yàn),將國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的理財(cái)服務(wù)平臺(tái)本土化,致力培養(yǎng)本地理財(cái)精英,為中國(guó)大陸引進(jìn)專(zhuān)業(yè)的第三方理財(cái)服務(wù)。 深圳康宏公司不僅是一家專(zhuān)業(yè)的理財(cái)服務(wù)公司,更是一個(gè)有志從事專(zhuān)業(yè)理財(cái)服務(wù)人士的搖籃,我們不僅為理財(cái)師提供專(zhuān)業(yè)的培訓(xùn)、強(qiáng)大的產(chǎn)品平臺(tái),更為理財(cái)師的事業(yè)發(fā)展提供良好的晉升空間,目前公司已擁有一批精心培養(yǎng)的優(yōu)秀理財(cái)師團(tuán)隊(duì)。 無(wú)窮的潛力 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展和個(gè)人財(cái)富的快速增長(zhǎng),個(gè)人對(duì)理財(cái)?shù)男枨笱杆僭鲩L(zhǎng)。而各金融機(jī)構(gòu)也不斷地推出各種投資理財(cái)產(chǎn)品,但是,仍有人抱怨中國(guó)缺乏投資理財(cái)產(chǎn)品,普通百姓缺少投資渠道。金融工作者面對(duì)如此眼花繚亂的產(chǎn)品卻也苦于未能把握更多的有效客戶。 正是由于這個(gè)背景,2004年,“國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師”被作為一種新型的職業(yè)資格。來(lái)自銀行、保險(xiǎn)、證券等金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)人士首當(dāng)其沖,甚至越來(lái)越多的有理財(cái)需求的市民,尤其是“家庭財(cái)務(wù)官們”都紛紛報(bào)名學(xué)習(xí)理財(cái)知識(shí),以便更好地管理家庭財(cái)富,提升家庭生活品質(zhì),實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由。專(zhuān)業(yè)理財(cái)呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿?。理?cái)師未來(lái)的發(fā)展有著巨大的空間。

第7篇 理財(cái)策劃經(jīng)理崗位職責(zé)

理財(cái)通產(chǎn)品策劃經(jīng)理 崗位職責(zé):

1.負(fù)責(zé)理財(cái)通平臺(tái)的基礎(chǔ)建設(shè)工作,包括但不限于打磨核心交易路徑、優(yōu)化平臺(tái)流量分配、促進(jìn)平臺(tái)用戶轉(zhuǎn)化,持續(xù)的提升平臺(tái)整體效能;

2.負(fù)責(zé)針對(duì)平臺(tái)上的金融資產(chǎn),包括固收類(lèi)和浮收類(lèi)資產(chǎn),根據(jù)平臺(tái)用戶的核心訴求進(jìn)行相關(guān)的平臺(tái)核心功能策劃;

3.負(fù)責(zé)理財(cái)通平臺(tái)相關(guān)的合規(guī)改造工作,具備對(duì)相關(guān)的政策條款進(jìn)行解讀和落地的能力;

4.配合商務(wù)側(cè)進(jìn)行新品類(lèi)和新方向的拓展和挖掘,并規(guī)劃對(duì)應(yīng)的行業(yè)解決方案,具備良好的行業(yè)視野。 崗位要求:

1.統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,具有大型互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,具有支付或金融行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

2.具有扎實(shí)的互聯(lián)網(wǎng)思維,能夠用戶需求和行為進(jìn)行深入的挖掘分析,并提出針對(duì)性的解決方案;

推動(dòng)力強(qiáng),具有良好的協(xié)調(diào)溝通能力和組織能力,團(tuán)隊(duì)意識(shí)較強(qiáng);

3.具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德,耐心細(xì)致,踏實(shí)認(rèn)真,能夠承受較大工作壓力。 崗位職責(zé):

1.負(fù)責(zé)理財(cái)通平臺(tái)的基礎(chǔ)建設(shè)工作,包括但不限于打磨核心交易路徑、優(yōu)化平臺(tái)流量分配、促進(jìn)平臺(tái)用戶轉(zhuǎn)化,持續(xù)的提升平臺(tái)整體效能;

2.負(fù)責(zé)針對(duì)平臺(tái)上的金融資產(chǎn),包括固收類(lèi)和浮收類(lèi)資產(chǎn),根據(jù)平臺(tái)用戶的核心訴求進(jìn)行相關(guān)的平臺(tái)核心功能策劃;

3.負(fù)責(zé)理財(cái)通平臺(tái)相關(guān)的合規(guī)改造工作,具備對(duì)相關(guān)的政策條款進(jìn)行解讀和落地的能力;

4.配合商務(wù)側(cè)進(jìn)行新品類(lèi)和新方向的拓展和挖掘,并規(guī)劃對(duì)應(yīng)的行業(yè)解決方案,具備良好的行業(yè)視野。

第8篇 投資理財(cái)策劃崗位職責(zé)任職要求

投資理財(cái)策劃崗位職責(zé)

康宏金融控股有限公司，為全港規(guī)模最大之獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn)公司，已于二零一零年七月香港聯(lián)合交易所主板上市(上市代號(hào):1019)。崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)理財(cái)客戶的開(kāi)發(fā)工作，針對(duì)客戶的需求，為客戶配置相應(yīng)的理財(cái)產(chǎn)品; 2、負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)的開(kāi)拓，在理財(cái)團(tuán)隊(duì)主管及理財(cái)客戶經(jīng)理的帶領(lǐng)下，完成公司規(guī)定的業(yè)績(jī); 3、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，為客戶建立、提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù); 4、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā)，主動(dòng)、積極地為客戶提供各類(lèi)理財(cái) 產(chǎn)品;任職資格: 1、大專(zhuān)或以上學(xué)歷; 2、熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)和金融產(chǎn)品，至少1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn); 3、具備豐富高端客戶資源或銀行、保險(xiǎn)理財(cái)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先; 4、具有優(yōu)秀的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力，有很強(qiáng)的市場(chǎng)開(kāi)拓技巧和能力; 5、為人誠(chéng)懇，勤奮，能吃苦，敢于挑戰(zhàn); 專(zhuān)業(yè)的背景 深圳康宏公司是一家由中港理財(cái)精英組成的專(zhuān)業(yè)第三方理財(cái)服務(wù)公司，立志為客戶提供專(zhuān)業(yè)的、獨(dú)立的、個(gè)性化的理財(cái)服務(wù)。 強(qiáng)大的平臺(tái) 康宏理財(cái)服務(wù)有限公司成立于 1993年，是香港最大的ifa，在香港擁有約1400 名獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn)，康宏理財(cái)服務(wù)有限公司在香港主板上市，股票代碼為 1019 ?？岛昀碡?cái)集團(tuán)旗下除了康宏理財(cái)服務(wù)有限公司外，還有康宏證券服務(wù)公司、康宏資產(chǎn)管理公司。 康宏理財(cái)于2009年連續(xù)3年榮獲[香港卓越財(cái)務(wù)策劃公司大獎(jiǎng)(獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn))]，以專(zhuān)業(yè)的理財(cái)服務(wù)和公司文化著稱香港。憑借其專(zhuān)業(yè)的服務(wù)宗旨、強(qiáng)大的技術(shù)與知識(shí)平臺(tái)、全球性的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)、人才濟(jì)濟(jì)的專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)、獨(dú)特的資產(chǎn)管理優(yōu)勢(shì)、 超過(guò)十年的中港臺(tái)理財(cái)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，將國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的理財(cái)服務(wù)平臺(tái)本土化，致力培養(yǎng)本地理財(cái)精英，為中國(guó)大陸引進(jìn)專(zhuān)業(yè)的第三方理財(cái)服務(wù)。 深圳康宏公司不僅是一家專(zhuān)業(yè)的理財(cái)服務(wù)公司，更是一個(gè)有志從事專(zhuān)業(yè)理財(cái)服務(wù)人士的搖籃，我們不僅為理財(cái)師提供專(zhuān)業(yè)的培訓(xùn)、強(qiáng)大的產(chǎn)品平臺(tái)，更為理財(cái)師的事業(yè)發(fā)展提供良好的晉升空間，目前公司已擁有一批精心培養(yǎng)的優(yōu)秀理財(cái)師團(tuán)隊(duì)。 無(wú)窮的潛力 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展和個(gè)人財(cái)富的快速增長(zhǎng)，個(gè)人對(duì)理財(cái)?shù)男枨笱杆僭鲩L(zhǎng)。而各金融機(jī)構(gòu)也不斷地推出各種投資理財(cái)產(chǎn)品，但是，仍有人抱怨中國(guó)缺乏投資理財(cái)產(chǎn)品，普通百姓缺少投資渠道。金融工作者面對(duì)如此眼花繚亂的產(chǎn)品卻也苦于未能把握更多的有效客戶。 正是由于這個(gè)背景，2004年，“國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師”被作為一種新型的職業(yè)資格。來(lái)自銀行、保險(xiǎn)、證券等金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)人士首當(dāng)其沖，甚至越來(lái)越多的有理財(cái)需求的市民，尤其是“家庭財(cái)務(wù)官們”都紛紛報(bào)名學(xué)習(xí)理財(cái)知識(shí)，以便更好地管理家庭財(cái)富，提升家庭生活品質(zhì)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由。專(zhuān)業(yè)理財(cái)呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Α＠碡?cái)師未來(lái)的發(fā)展有著巨大的空間。

投資理財(cái)策劃崗位

第9篇 理財(cái)策劃崗位職責(zé)

理財(cái)通產(chǎn)品策劃經(jīng)理 崗位職責(zé):

1.負(fù)責(zé)理財(cái)通平臺(tái)的基礎(chǔ)建設(shè)工作,包括但不限于打磨核心交易路徑、優(yōu)化平臺(tái)流量分配、促進(jìn)平臺(tái)用戶轉(zhuǎn)化,持續(xù)的提升平臺(tái)整體效能;

2.負(fù)責(zé)針對(duì)平臺(tái)上的金融資產(chǎn),包括固收類(lèi)和浮收類(lèi)資產(chǎn),根據(jù)平臺(tái)用戶的核心訴求進(jìn)行相關(guān)的平臺(tái)核心功能策劃;

3.負(fù)責(zé)理財(cái)通平臺(tái)相關(guān)的合規(guī)改造工作,具備對(duì)相關(guān)的政策條款進(jìn)行解讀和落地的能力;

4.配合商務(wù)側(cè)進(jìn)行新品類(lèi)和新方向的拓展和挖掘,并規(guī)劃對(duì)應(yīng)的行業(yè)解決方案,具備良好的行業(yè)視野。 崗位要求:

1.統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,具有大型互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,具有支付或金融行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

2.具有扎實(shí)的互聯(lián)網(wǎng)思維,能夠用戶需求和行為進(jìn)行深入的挖掘分析,并提出針對(duì)性的解決方案;

推動(dòng)力強(qiáng),具有良好的協(xié)調(diào)溝通能力和組織能力,團(tuán)隊(duì)意識(shí)較強(qiáng);

3.具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德,耐心細(xì)致,踏實(shí)認(rèn)真,能夠承受較大工作壓力。 崗位職責(zé):

1.負(fù)責(zé)理財(cái)通平臺(tái)的基礎(chǔ)建設(shè)工作,包括但不限于打磨核心交易路徑、優(yōu)化平臺(tái)流量分配、促進(jìn)平臺(tái)用戶轉(zhuǎn)化,持續(xù)的提升平臺(tái)整體效能;

2.負(fù)責(zé)針對(duì)平臺(tái)上的金融資產(chǎn),包括固收類(lèi)和浮收類(lèi)資產(chǎn),根據(jù)平臺(tái)用戶的核心訴求進(jìn)行相關(guān)的平臺(tái)核心功能策劃;

3.負(fù)責(zé)理財(cái)通平臺(tái)相關(guān)的合規(guī)改造工作,具備對(duì)相關(guān)的政策條款進(jìn)行解讀和落地的能力;

4.配合商務(wù)側(cè)進(jìn)行新品類(lèi)和新方向的拓展和挖掘,并規(guī)劃對(duì)應(yīng)的行業(yè)解決方案,具備良好的行業(yè)視野。