篇一 保險銷售經(jīng)理述職報告3700字
保險銷售經(jīng)理述職報告
今年以來，在省公司的正確領導下，我公司圍繞年初繆總在全省保險工作會議上提出的'江西國壽在全國不求最大但求最好，在江西既做最大又做最好'的指示精神，緊扣'富我員工，強我國壽'的主題，以提高公司創(chuàng)費創(chuàng)利能力為核心，積極做大中介、做強個險、做實短險、做細網(wǎng)點，取得了令人矚目的成績。下面我就本人近一年來所分管的工作向省公司黨委、總經(jīng)理室作如下述職：
今年，在市公司總經(jīng)理室的正確領導下，在全市個險戰(zhàn)線全體同仁的共同努力下，我司個險業(yè)務克服了'3.7'特大交通事故和'11.26'地震帶來的重重困難，取得了不俗的業(yè)績，截止到11月30日，累計完成新單期交7156萬元，其中十年期交2212萬元，折算后完成省公司下達年度目標的100.8%，成為全省兩個完成全年期交任務的單位之一;風險型期交6866萬元，排名全省第一;續(xù)期保費19169萬元，續(xù)收率為91%。回顧近一年來的歷程，我們主要做了以下工作：
一、及時推出企劃，確保目標達成。
今年我公司個險業(yè)務完成較好，其中一個重要的原因是我們踩準了省公司的節(jié)拍，成功運作了一系列符合九江特色的個險企劃案，為個險業(yè)務的整體推進起到了推波助瀾的作用。
去年末，我們針對全市人力下滑的現(xiàn)狀，及時推出了為期20天的《金雞報曉迎新員》增員企劃案，全市新增人力1100余人，并在今年元旦前完成了全部的上崗培訓，確保了今年'開門紅'的有生力量。
由于有了人力上的保證，我們在今年一季度提出了'個險隊伍做期交不做躉交、以期交目標補躉交任務'的口號，推出了《領袖故里探風水，婺源鄉(xiāng)村覓靈光;昆明大理觀春色，蝴蝶泉邊賞金花》的'2023年慶新春個險業(yè)務競賽企劃案'，借助保險存折、春聯(lián)、福字、《同一首歌――走進中國人壽大型歌會》vcd光碟及第四套人民幣珍藏版等輔助工具來提升業(yè)務員的拜訪量和客戶的購買欲，以迅雷不及掩耳之勢實現(xiàn)新單期交保費3155萬元，完成省公司下達計劃的2200萬元的143.4%，順利實現(xiàn)了以期交補躉交的目標;二季度，我們又配合市公司新大樓喬遷之喜，推出了《策馬揚鞭自奮蹄，再創(chuàng)期交新佳績》和《統(tǒng)一著裝大行動》系列企劃，上下聯(lián)動，全員呼應，以服務促銷售，單季實現(xiàn)風險型新單期交1823萬元，有39位銷售精英的像片上了明星榜，為全市營銷伙伴發(fā)放了3000余件雅戈爾襯衣;針對三季度天氣炎熱，業(yè)務員拜訪量普遍下降的現(xiàn)狀，推出了《南下桂林暢游天下美景，北上京城飽覽都市風光》'八、九聯(lián)動'個險業(yè)務企劃案，成功地實現(xiàn)了業(yè)務發(fā)展的淡季不淡;10-11月份，為向全年目標發(fā)起沖刺，又推出了《井岡勝地觀賞奇峰飛瀑雄姿，革命搖籃探求打造隊伍真經(jīng)》井岡山高峰會業(yè)務推動企劃案，使得我市提前40天完成省公司下達全年的新單期交任務。
為確保各階段企劃案目標達成，我們還通過及時交流信息、召開現(xiàn)場推動會、愛心激勵會和參與基層單位主管會、早會等手段進行追蹤和落實，及時樹立典型，推廣先進經(jīng)驗。通過上述成功的企劃，充分調(diào)動了各單位及全體員工業(yè)務發(fā)展的積極性，為我公司順利完成省公司分配給九江各個階段的考核任務做出了積極的貢獻。
二、實行全員參賽，激發(fā)員工熱情。
今年省公司連續(xù)舉辦多次全省各營業(yè)單位擂臺賽，市公司也先后組織各營業(yè)單位、分部、處、分處、農(nóng)村營銷服務部進行擂臺挑戰(zhàn)賽，由于總經(jīng)理室重視，個險部、網(wǎng)點部及時傳遞信息，全體參賽單位和個人發(fā)揚'有獎必拿，有一必爭，有冠必奪'的精神，頑強拼搏，取得了優(yōu)異成績。永修、武寧、德安、修水、潯辦、營銷部等單位先后勇奪省、市各次城區(qū)和農(nóng)村網(wǎng)點擂臺賽各自擂臺第一名，多次受到省公司的表揚;營業(yè)部一分部、瑞昌康祥分部、修水一分部、二分部、湖口鐘山分部、德安鄒橋、聶橋、星子華林、武寧城郊等也多次奪得擂臺賽的榜首位置。
通過系列擂臺賽的成功運作，進一步激發(fā)了廣大營銷伙伴的參賽激情和高昂斗志，團隊的凝聚力和戰(zhàn)斗力明顯增強，直接帶動了個險、網(wǎng)點業(yè)績的節(jié)節(jié)攀升，險種結(jié)構(gòu)也得到了有效調(diào)整，營銷員的月均傭金收入在全省系統(tǒng)也名列前列。
三、提升隊伍素質(zhì)，增強發(fā)展后勁。
為了促進營銷員隊伍整體素質(zhì)的提升，我們不斷地加強隊伍建設。一是加強增員工作，為了及時給團隊注入新鮮血液，保持業(yè)務員高昂的斗志，我們不斷組織開展形式多樣的增員活動。在去年12月份'增員企劃案'活動中，僅20天時間，全市新增員1100余人，累計新增員達1505人，目前人力達3147人;二是加強代理人資格考試工作，1-11月，全市共組織了4次代理人資格考試，參考人數(shù)為875人，通過人數(shù)455人，通過率為52%，使我市個人代理人持證人數(shù)已超2100余人，持證率達71%;三是繼續(xù)抓好代理人培訓工作，按照'協(xié)同組織培訓，服務業(yè)務發(fā)展'的定位，今年公司在'教育培訓系統(tǒng)化、講師管理制度化和組織架構(gòu)網(wǎng)狀化'等三個方面做出有益嘗試，初步形成了以新員培訓為主，層級培訓為輔，集中培訓與職場培訓互動的培訓系統(tǒng)。培訓中，注重學員的跟蹤與教學的反饋，建立講師梯隊，全市目前擁有專兼職講師43人，我們還有意識將培訓融入營業(yè)單位經(jīng)營活動中，如將'新員高峰會'融入到新員培訓班。
'增員意愿啟動'融入組經(jīng)理培訓班，實現(xiàn)了培訓與業(yè)務推動的有機結(jié)合。為進一步加強團隊建設，提高團隊自我管理水平，我們一方面組織全市范圍內(nèi)有針對性的培訓工作，今年共組織新員培訓、組經(jīng)理晉升培訓、分處、處經(jīng)理提升班、講師研討班、農(nóng)村營銷服務部經(jīng)理及農(nóng)村骨干銷售精英研修班共19期，參訓人數(shù)達2671人次;另一方面，為節(jié)省基層營業(yè)單位費用，我們還組織部分講師開展送培訓下鄉(xiāng)工作，在自己的營銷職場為業(yè)務員授課，下課后進行實戰(zhàn)演練，真正做到了學以致用。今年由市公司為基層單位舉辦的縣支公司銜接培訓班共11期，培訓人數(shù)達1361人次。
四、創(chuàng)新行銷方式，改良產(chǎn)品說明會。
今年一季度，市公司審時度勢，開拓思路，在全市特別是市區(qū)統(tǒng)一運作產(chǎn)品說明會，對產(chǎn)品說明會進行統(tǒng)一步署，統(tǒng)一包裝，統(tǒng)一流程，統(tǒng)一安排，對主持人、專家、場地布置、獎品設置、會議流程、禮儀服務和后勤保障進行重新設計包裝，在全省率先啟用第四套人民幣珍藏版產(chǎn)品銷售的'敲門磚'，先后為市區(qū)各單位及部分縣支公司運作16場，取得了比較好的效果。今年全市共舉辦各類產(chǎn)品說明會、客戶聯(lián)誼會、客戶懇談會共54場，邀請準客戶3383人，意向性簽約期交保費1197萬元，均場22.2萬元。
五、完善《基本法》，實行規(guī)范管理。
為了進一步調(diào)動個人代理人的積極性，科學、規(guī)劃地管理好代理人隊伍，從而有效面對日益激烈的市場競爭，今年年初，我們圍繞總頒《基本法》的相關內(nèi)容，為鼓勵分職場經(jīng)營，激勵中、高職級主管發(fā)展隊伍、自我發(fā)展、自我管理，扶持農(nóng)村網(wǎng)點的隊伍建設，我們今年完善了《分職場經(jīng)理補充管理辦法》、制訂了《處、分處經(jīng)理補充管理辦法》、重新修訂了《農(nóng)村營銷服務部管理辦法》，對各職級團隊和農(nóng)村網(wǎng)點的有效人力、業(yè)績、十年期交占比、出勤率、舉績率進行考核追蹤，并與其待遇、福利進行掛鉤，大大調(diào)動了各職級主管和網(wǎng)點經(jīng)理的工作積極性和主觀能動性。到目前為止，全市共分設18個分職場經(jīng)營的分部，今年共實現(xiàn)新單期交保費2500萬元，還同時擁有27位處經(jīng)理、97位分處經(jīng)理和82位農(nóng)村營銷服務部經(jīng)理。
六、開拓農(nóng)村市場，挖掘網(wǎng)點潛力。
按照'全力支持拓展農(nóng)村市場'的策略，2003年，我們完成了農(nóng)村網(wǎng)點的布點工作，網(wǎng)絡建設初見規(guī)模，2023年我們完成了網(wǎng)點隊伍的整合工作，網(wǎng)點布局更趨合理。今年則是圍繞'提升人員素質(zhì)、提升銷售技能、提升服務品質(zhì)、提升人均產(chǎn)能和提升員工收入'等'五個提升'的基本思路開展工作。一是狠抓教育培訓和網(wǎng)點建設。今年市縣兩級公司共培訓網(wǎng)點業(yè)務員1367人次，基本實現(xiàn)了全員輪訓一次的目標;同時為43個農(nóng)村營銷服務部添置了彩電、vcd等電教設備，還調(diào)整更新了部分職場和桌椅。二是樹立典型服務部，培訓網(wǎng)點銷售明星，今年共涌現(xiàn)出德安鄒橋、武寧城郊及澧溪這樣的100萬服務部3個、40萬服務部24個，10萬銷售明星48人、5萬銷售明星103人。三是提高人均產(chǎn)能和舉績率，穩(wěn)定網(wǎng)點隊伍。目前全市共有農(nóng)村營銷服務部82個，網(wǎng)點人力1032人，年人均產(chǎn)能提高3041元，舉績率提高11.8個百分點。四是在武寧縣進行的'駐村保險員'試點工作初見成效，該縣已有40個行政村有了我們的保險員。公司還計劃用3-5年的時間在我市實現(xiàn)'鄉(xiāng)鄉(xiāng)有點、村村有人'的目標。到11月底，全市農(nóng)村網(wǎng)點共實現(xiàn)新單期交保費2340萬元，其中十年期交占比43%，非學平險意外險保費348萬元，完成省公司下達目標的110.6%，使農(nóng)村網(wǎng)點真正成為我市業(yè)務發(fā)展新的增長點。
在取得成績的同時，我們在個險業(yè)務發(fā)展與管理上也存在一些問題與不足，主要表現(xiàn)在：
1、全力發(fā)展業(yè)務時，偏重于完成上級公司下達的考核目標，忽視了一些隊伍基礎建設和管理方面的問題，如業(yè)務員的出勤率不高，活動管理抓得不細等等。
2、新員入司時把關不嚴，素質(zhì)參差不齊。
3、教育培訓重培訓、輕訓練，培訓內(nèi)容有時針對性不強，而針對個險網(wǎng)點管理干部的培訓也不夠。
4、新單期交險種結(jié)構(gòu)和年期不盡合理，10年期以上期交占比僅為30%多。
2023年即將過去，新的一年又將來臨，新起點，新征程，新氣象，新發(fā)展，我將在省公司的正確領導下，樹立科學發(fā)展觀，以'雙成'理念為核心，發(fā)揚'團結(jié)、創(chuàng)新、拼搏、奉獻、務實'的企業(yè)精神，居安思危，永無句號，與時代同進步，與公司共命運，團結(jié)拼搏，奮勇爭先，再攀新高峰，確保實現(xiàn)2023年'開門紅'。
謝謝大家！
篇二 保險銷售個人述職報告900字
尊敬的各位領導，各位同事：大家好！
在本次執(zhí)業(yè)醫(yī)師定期考核期間，作為一名婦產(chǎn)科主治醫(yī)師，在考核期內(nèi)認真履行了自己的工作職責，踏實工作、恪守敬業(yè)。現(xiàn)述職如下：
一、執(zhí)業(yè)道德方面：
考核期間內(nèi)，本人能堅持“以病人為中心”，貫徹落實科學發(fā)展觀，全面貫徹執(zhí)行領導安排和布置的各項工作和任務，履行了一名醫(yī)師的工作職責，按區(qū)衛(wèi)生局指派于20__年__月至20__年__月在__區(qū)__鎮(zhèn)衛(wèi)生院下鄉(xiāng)支醫(yī)。牢固樹立為人民服務的思想，全力以赴地在臨床一線工作。作為一名醫(yī)務人員，恪守行醫(yī)準則，牢記為人民服務的信念，在臨床工作中熱忱服務患者，忠于一個醫(yī)生的圣神使命。
在執(zhí)業(yè)中，能遵守單位規(guī)章制度，遵守各項行醫(yī)規(guī)范，堅決抵制醫(yī)療行業(yè)中的不正之風，不利用職務之便謀取私利。不做損害患者利益的事情，無損害醫(yī)院的行為。對待患者一視同仁，設身處地為患者著想，節(jié)約醫(yī)療費用，不開大處方、合理檢查，合理用藥，讓患者得到的服務。
二、業(yè)務水平方面：
本人一貫能夠認真并負責地做好醫(yī)療工作，在工作中，本人深切的認識到作為一個合格的醫(yī)生應具備較高的素質(zhì)和條件。因此，在工作中能努力提高自身的業(yè)務水平，不斷加強業(yè)務理論學習，通過閱讀大量業(yè)務雜志及專業(yè)書刊，學習有關醫(yī)療衛(wèi)生知識，經(jīng)常參加各種學術(shù)會議，并于先后于__年__月至__年__月在__市__醫(yī)院婦產(chǎn)科、__年__月至__月在__市__醫(yī)院婦產(chǎn)科進修學習，極大地開闊了視野，擴大了知識面。始終堅持用新的理論和技術(shù)指導業(yè)務工作，促進自己業(yè)務水平的不斷提高。始終堅持用新的理論技術(shù)指導業(yè)務工作，從而使自己能夠熟練掌握多種常見病、多發(fā)病的診斷和處理技術(shù)和方法。工作中能嚴格執(zhí)行核心制度、診療常規(guī)和操作規(guī)程，認真負責地處理每一位病人，在程度上避免了誤診誤治發(fā)生。
三、工作成績方面：
作為一名婦產(chǎn)科主治醫(yī)師，認認真真工作，踏踏實實做事，從未發(fā)生一起差錯事故。盡能力完成了作為一個醫(yī)生的各項工作和任務。熱情接待每一位前來就診的患者，嚴格要求自己，不驕傲自滿，尊重領導，團結(jié)同事，相互學習，共同提高，遵守醫(yī)院各項紀律，兢兢業(yè)業(yè)，任勞任怨，樹立了自身良好形象。
在本輪考核期間，表現(xiàn)良好，成績顯著，得到了醫(yī)院領導及同仁們的認可。
謝謝大家！
篇三 保險銷售述職報告怎么寫1200字
保險銷售述職報告怎么寫
____年的歲末即將過去，一年的學習、工作，時間并不算太長，但我得到大家的幫助實在是太多，相比之下自己所付出的實在太少，深感汗顏。
收付崗位是一個工作非常繁雜、任務比較重的崗位。作為港閘支公司收付崗位員工我肩負著領導交給的重任，要兼顧處理好與出單人員、外勤人員的關系，做好內(nèi)勤服務工作。同時還要處理好與市公司財務部門的工作。收付崗位每天都要經(jīng)手許多的現(xiàn)金和支票往來，工作的性質(zhì)決定了特點，因此我在工作中處理每一筆業(yè)務時都慎重考慮，為了能做到獨擋一面，一年來，我牢固樹立了“財務無小事”的思想，盡職盡責，努力工作。首先是熟悉本職業(yè)務，勝任工作。
在工作之余，通過自己能夠找到的一切資料，努力加強保險和財務知識的學習，并順利通過了保險代理人資格證書考試，逐漸增進自己對保險行業(yè)的了解，使自己能夠做好工作。其次是認真對待本職工作和領導交辦的每一件事。收付崗位是公司業(yè)務發(fā)展的橋梁，做好收付工作，對公司的正常運轉(zhuǎn)起著重要的作用，為此，無論是什么工作，在工作中，堅持做到“六個不讓”，即：不讓領導布置的工作在我手中延誤，不讓正在處理的往來在我手中積壓，不讓各種差錯在我身上發(fā)生，不讓前來發(fā)生業(yè)務的客戶在我這里受到冷落，不讓任何小道消息從我這里傳播，不讓辦公室的形象在我這里受到損害。再次是注意形象。內(nèi)勤崗位體現(xiàn)了公司的.形象是公司的對外服務窗口，所以無論是接個電話還是迎來送往，我時刻注意自己的言談舉止，不因為自己的過失而影響到整個公司的形象。
在工作中，我始終堅持勤奮、務實、高效的工作作風，認真做好工作。服從部門經(jīng)理安排，不計得失、不挑輕重。對工作上的事，只注輕重大小，不分彼此厚薄，任何工作都力求用最少的時間，做到自己的最好，自工作以來，沒有耽誤過任何領導交辦的任何事情。
一個集體要發(fā)展，關鍵的因素就是要有一個團結(jié)、融洽、協(xié)作具有團隊精神的集體氛圍。發(fā)揚團隊精神，加強各崗位間的協(xié)調(diào)、配合的整體聯(lián)動，增強公司員工的協(xié)同作戰(zhàn)能力，才能促進業(yè)務的全面發(fā)展。在港閘支公司工作期間，為了能夠提高工作效率我利用業(yè)余時間學會了車險出單。平時我重視與同事之間的心靈溝通，關心他們的真實需求，和公司的同事們相處融洽，培養(yǎng)了親如兄弟姐妹般的深厚感情。大家在工作、生活上相互幫助，彼此學習長處，改正短處。雖然公司人員不多，但大家都很照顧我，支持我的工作。我在他們身上看到了“老保險”人任勞任怨不計名利不求回報的工作作風，學到了不少的東西。今天我能取得一些小小的成績和他們是分不開的。
今后的工作中，我將努力把自己培養(yǎng)成一個愛崗敬業(yè)、素質(zhì)高、適應性強、有獨立能力、有正確人生觀、充滿朝氣、富有理想的復合型人才?！叭松膬r值在于奉獻”在未來前進的道路上，我將憑著自己對陽關保險公司的激情和熱情，聽從總經(jīng)理工作分配，為我熱愛的保險事業(yè)繼續(xù)奉獻我的熱血、智慧和青春。
篇四 保險銷售述職報告模板1550字
今年以來，在省公司的正確領導下，我公司圍繞年初繆總在全省保險工作會議上提出的“江西國壽在全國不求但求，在江西既做又做”的指示精神，緊扣“富我員工，強我國壽”的主題，以提高公司創(chuàng)費創(chuàng)利能力為核心，積極做大中介、做強個險、做實短險、做細網(wǎng)點，取得了令人矚目的成績。下面我就本人近一年來所分管的工作向省公司黨委、總經(jīng)理室作如下述職：
今年，在市公司總經(jīng)理室的正確領導下，在全市個險戰(zhàn)線全體同仁的共同努力下，我司個險業(yè)務克服了“3.7”特大交通事故和“11.26”地震帶來的重重困難，取得了不俗的業(yè)績，截止到11月30日，累計完成新單期交7156萬元，其中十年期交2212萬元，折算后完成省公司下達年度目標的100.8%，成為全省兩個完成全年期交任務的單位之一;風險型期交6866萬元，排名全省第一;續(xù)期保費19169萬元，續(xù)收率為91%?；仡櫧荒陙淼臍v程，我們主要做了以下工作：
一、及時推出企劃，確保目標達成。
今年我公司個險業(yè)務完成較好，其中一個重要的原因是我們踩準了省公司的節(jié)拍，成功運作了一系列符合九江特色的個險企劃案，為個險業(yè)務的整體推進起到了推波助瀾的作用。
去年末，我們針對全市人力下滑的現(xiàn)狀，及時推出了為期20天的《金雞報曉迎新員》增員企劃案，全市新增人力1100余人，并在今年元旦前完成了全部的上崗培訓，確保了今年“開門紅”的有生力量。
由于有了人力上的保證，我們在今年一季度提出了“個險隊伍做期交不做躉交、以期交目標補躉交任務”的口號，推出了《領袖故里探風水，婺源鄉(xiāng)村覓靈光;昆明大理觀春色，蝴蝶泉邊賞金花》的“20__年慶新春個險業(yè)務競賽企劃案”，借助保險存折、春聯(lián)、福字、《同一首歌――走進中國人壽大型歌會》vcd光碟及第四套人民幣珍藏版等輔助工具來提升業(yè)務員的拜訪量和客戶的購買欲，以迅雷不及掩耳之勢實現(xiàn)新單期交保費3155萬元，完成省公司下達計劃的2200萬元的143.4%，順利實現(xiàn)了以期交補躉交的目標。
二季度，我們又配合市公司新大樓喬遷之喜，推出了《策馬揚鞭自奮蹄，再創(chuàng)期交新佳績》和《統(tǒng)一著裝大行動》系列企劃，上下聯(lián)動，全員呼應，以服務促銷售，單季實現(xiàn)風險型新單期交1823萬元，有39位銷售精英的像片上了明星榜，為全市營銷伙伴發(fā)放了3000余件雅戈爾襯衣;針對三季度天氣炎熱，業(yè)務員拜訪量普遍下降的現(xiàn)狀，推出了《南下桂林暢游天下美景，北上京城飽覽都市風光》“八、九聯(lián)動”個險業(yè)務企劃案，成功地實現(xiàn)了業(yè)務發(fā)展的淡季不淡;1011月份，為向全年目標發(fā)起沖刺，又推出了《井岡勝地觀賞奇峰飛瀑雄姿，革命搖籃探求打造隊伍真經(jīng)》井岡山高峰會業(yè)務推動企劃案，使得我市提前40天完成省公司下達全年的新單期交任務。
為確保各階段企劃案目標達成，我們還通過及時交流信息、召開現(xiàn)場推動會、愛心激勵會和參與基層單位主管會、早會等手段進行追蹤和落實，及時樹立典型，推廣先進經(jīng)驗。通過上述成功的企劃，充分調(diào)動了各單位及全體員工業(yè)務發(fā)展的積極性，為我公司順利完成省公司分配給九江各個階段的考核任務做出了積極的貢獻。
二、實行全員參賽，激發(fā)員工熱情。
今年省公司連續(xù)舉辦多次全省各營業(yè)單位擂臺賽，市公司也先后組織各營業(yè)單位、分部、處、分處、農(nóng)村營銷服務部進行擂臺挑戰(zhàn)賽，由于總經(jīng)理室重視，個險部、網(wǎng)點部及時傳遞信息，全體參賽單位和個人發(fā)揚“有獎必拿，有一必爭，有冠必奪”的精神，頑強拼搏，取得了優(yōu)異成績。永修、武寧、德安、修水、潯辦、營銷部等單位先后勇奪省、市各次城區(qū)和農(nóng)村網(wǎng)點擂臺賽各自擂臺第一名，多次受到省公司的表揚;營業(yè)部一分部、瑞昌康祥分部、修水一分部、二分部、湖口鐘山分部、德安鄒橋、聶橋、星子華林、武寧城郊等也多次奪得擂臺賽的榜首位置。
通過系列擂臺賽的成功運作，進一步激發(fā)了廣大營銷伙伴的參賽_和高昂斗志，團隊的凝聚力和戰(zhàn)斗力明顯增強，直接帶動了個險、網(wǎng)點業(yè)績的節(jié)節(jié)攀升，險種結(jié)構(gòu)也得到了有效調(diào)整，營銷員的月均傭金收入在全省系統(tǒng)也名列前列。
20__年__月__日
篇五 保險銷售工作計劃報告1900字
__年，中支公司在省分公司各級領導及全體同仁的關心支持下，完成了籌建工作并順利開業(yè)，在業(yè)務的發(fā)展上也取得了較好的成績，占領了一定的市場份額，圓滿地完成了省公司下達的各項任務指標，在此基礎上，公司總結(jié)__年的工作經(jīng)驗并結(jié)合地區(qū)的實際情況，制定如下工作計劃：
一、加強業(yè)管工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務體系。承保是保險公司經(jīng)營的源頭，是風險管控、實現(xiàn)效益的重要基礎，是保險公司生存的基礎保障。因此，在__年度里，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風險管控能力。1、對承保業(yè)務及時地進行審核，利用風險管理技術(shù)及定價體系來控制承保風險，決定承保費率，確保承保質(zhì)量。對超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業(yè)務的嚴格承保。2、加強信息技術(shù)部門的管理，完善各類險種業(yè)務的處理平臺，通過建設、使用電子化承保業(yè)務處理系統(tǒng)，建立完善的承?；A數(shù)據(jù)庫，并繕制相關報表和承保分析。同時做好市場調(diào)研，并定期編制中、長期業(yè)務計劃。3、建立健全重大標的業(yè)務和特殊風險業(yè)務的風險評估制度，確保風險的合理控制，同時根據(jù)業(yè)務的風險情況，執(zhí)行有關分?；蛟俦ｋU管理規(guī)定，確保合理分散承保風險。4、強化承保、核保規(guī)范，嚴格執(zhí)行條款、費率體系，熟練掌握新核心業(yè)務系統(tǒng)的操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統(tǒng)的培訓，以提高他們的綜合業(yè)務技能和素質(zhì)，為公司業(yè)務發(fā)展提供良好的保障。
二、提高客戶服務工作質(zhì)量，建設一流的客戶服務平臺。隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務競爭的力度，而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風險或風險投資的服務，因此，建設一個優(yōu)質(zhì)服務的客服平臺顯得極為重要，當服務已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經(jīng)過__年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在__年里將嚴格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。1、建立健全語音服務系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務系統(tǒng)強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現(xiàn)客戶滿意化。2、加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質(zhì)，嚴格奉行“熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務宗旨，堅持“主動、迅速、準確、合理”的原則，嚴格按照崗位職責和業(yè)務操作實務流程的規(guī)定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點，初期由中支設立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務人員的整體素質(zhì)，切實提高查勘、定損理賠質(zhì)量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。4、在__年6月之前完成__營銷服務部、yy營銷服務部兩個服務機構(gòu)的下延工作，至此，全區(qū)的服務網(wǎng)點建設基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務。
三、加快業(yè)務發(fā)展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌。根據(jù)__年中支保費收入____萬元為依據(jù)，其中各險種的占比為：機動車輛險85%，非車險10%，人意險5%。__年度，中心支公司擬定業(yè)務發(fā)展規(guī)劃計劃為實現(xiàn)全年保費收入____萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75%，非車險15%，人意險10%，計劃的實現(xiàn)將從以下幾個方面去實施完成。1、機動車輛險是我司業(yè)務的重中之重，因此，大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務的攻堅戰(zhàn)，還是我們工作的重點，__年在車險業(yè)務上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側(cè)重點在發(fā)展車隊業(yè)務以及新車業(yè)務的承保上，以實現(xiàn)車險業(yè)務更上一個新的臺階。2、認真做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型企業(yè)，對效益好，風險低的企業(yè)要重點公關，與企業(yè)建立良好的關系，力爭財產(chǎn)、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作，在__年里努力使非車險業(yè)務在發(fā)展上形成新的格局。3、積極做好與銀行的代理業(yè)務工作。__年10月我司經(jīng)過積極地努力已與中國銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、福建興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議，__年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務上的溝通聯(lián)系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢，爭取加大銀行在代理業(yè)務上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)務上的新突破，實現(xiàn)險種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標，為公司實現(xiàn)效益化奠定良好的基礎。
在新的一年里，雖然市場的競爭將更加激烈，但有省公司的正確領導，中支將開拓思路，奮力進取，去創(chuàng)造新的業(yè)績，為做大做強公司保險事業(yè)而奮斗。
篇六 保險銷售的實習報告650字
保險銷售的實習
自從__開始在新華人壽保險公司實習以來，到現(xiàn)在已經(jīng)學習了20天了。雖然自己仍然一個單子也沒有做成，還交了400元的各項費用和押金，但是學到了很多東西。在學校里一直認為工作了什么事情就都簡單了，不用那么用功學習了，可是在新華的這段時間我發(fā)現(xiàn)，越是工作越需要學習。在新華不僅僅新的員工需要學習(比如：保險法的相關知識，考取代理人資格證書以及相關的業(yè)務技能培訓)，而且各個級別的都需要不斷的培訓學習。而且這里的工作氛圍很好，每天都有晨會，大家高高興興的一起學習，分享經(jīng)驗，是快樂的工作。在這里，能學到很多的知識。不僅僅是保險的，而且有關理財?shù)闹R、人際交往的知識等。退一步說，即使我以后不適合作保險，也鍛煉了自己，增強了自身的一些素質(zhì)。
另外，我們新華保險公司有很多的激勵機制不斷的鼓勵我們?nèi)^斗，挑戰(zhàn)自我。我感覺不僅僅是作保險需要這樣，人的生活也是這樣的。以前從沒有穿過西服、打過領帶，來到公司這些都是需要的(當然，現(xiàn)在去應聘都得這樣)。學習了一些基本的禮儀。還有針對同行業(yè)的競爭，我們是絕不能說一些詆毀的話語。雖然這些都是一些基本的職業(yè)道德，但是我卻經(jīng)常聽同學說其他保險公司詆毀我們。這一點我感到很欣慰。一個公司不是把精力放在自夸和貶低對手上，而是切切實實的去為了客戶的利益去努力的服務。
總之，我是被新華十年的發(fā)展速度折服了！他那過硬的產(chǎn)品、深厚的文化氛圍等深深地吸引住我了。我會不斷的學習，早日成為新華的正式員工！
篇七 保險銷售辭職報告550字
尊敬的___領導：
因本人生病的公公常年臥床不能自理原因，我現(xiàn)在請求辭去在安吉縣人壽保險支公司梅良區(qū)部組經(jīng)理的職位。公司的企業(yè)文化感化了我，我對公司是深有感情的。
本人來到國壽公司五年整，正是在這里我開始步入了這個大家庭，完成了自己從一個學生到社會人的轉(zhuǎn)變。公司平等的人際關系和開朗的工作作風，一度讓我有著找到樂依靠的感覺，在這里我能開心的工作，開心的學習。
我要感謝公司五年來對我的培養(yǎng)，公司給予了我成長的機會和學習發(fā)展的平臺，各級領導和同事對我的指導、關心和幫助，將使我受益終身。在工作中我不斷得到了鄒經(jīng)理、周經(jīng)理以及各級部門經(jīng)理的教導與點撥、指點與幫助;團隊合作中得到同事的幫助與協(xié)同;在保險以及保險親密友好的關系，則使我終身難忘。
我很遺憾自己在這個時候向公司正式提出辭職。公司美好的發(fā)展前景及良好的合作氛圍讓我在即將離去之際仍感不舍，但今因個人原因，我已決定離開公司，希望我的離去不會給公司帶來任何不便;對公司各位領導、經(jīng)理的賞識與信任，我將終抱感激之情。
今后，無論我將怎么樣生活，我都會永遠感激國壽公司對我的培養(yǎng)，在我困難的時候，工作中不成熟的時候給我的幫助和寬容。
請接受我的辭職請求。
此致
敬禮！
申請人：___
____年__月__日
篇八 保險銷售員述職報告1200字
保險銷售員述職報告
____年的歲末即將過去，一年的學習、工作，時間并不算太長，但我得到大家的幫助實在是太多，相比之下自己所付出的實在太少，深感汗顏。
收付崗位是一個工作非常繁雜、任務比較重的崗位。作為港閘支公司收付崗位員工我肩負著領導交給的重任，要兼顧處理好與出單人員、外勤人員的關系，做好內(nèi)勤服務工作。同時還要處理好與市公司財務部門的工作。收付崗位每天都要經(jīng)手許多的現(xiàn)金和支票往來，工作的性質(zhì)決定了特點，因此我在工作中處理每一筆業(yè)務時都慎重考慮，為了能做到獨擋一面，一年來，我牢固樹立了'財務無小事'的思想，盡職盡責，努力工作。首先是熟悉本職業(yè)務，勝任工作。
在工作之余，通過自己能夠找到的一切資料，努力加強保險和財務知識的學習，并順利通過了保險代理人資格證書考試，逐漸增進自己對保險行業(yè)的了解，使自己能夠做好工作。其次是認真對待本職工作和領導交辦的每一件事。收付崗位是公司業(yè)務發(fā)展的橋梁，做好收付工作，對公司的正常運轉(zhuǎn)起著重要的作用，為此，無論是什么工作，在工作中，堅持做到'六個不讓'，即：不讓領導布置的工作在我手中延誤，不讓正在處理的往來在我手中積壓，不讓各種差錯在我身上發(fā)生，不讓前來發(fā)生業(yè)務的客戶在我這里受到冷落，不讓任何小道消息從我這里傳播，不讓辦公室的形象在我這里受到損害。再次是注意形象。內(nèi)勤崗位體現(xiàn)了公司的形象是公司的對外服務窗口，所以無論是接個電話還是迎來送往，我時刻注意自己的言談舉止，不因為自己的過失而影響到整個公司的形象。
在工作中，我始終堅持勤奮、務實、高效的工作作風，認真做好工作。服從部門經(jīng)理安排，不計得失、不挑輕重。對工作上的事，只注輕重大小，不分彼此厚薄，任何工作都力求用最少的時間，做到自己的最好，自工作以來，沒有耽誤過任何領導交辦的任何事情。
一個集體要發(fā)展，關鍵的因素就是要有一個團結(jié)、融洽、協(xié)作具有團隊精神的集體氛圍。發(fā)揚團隊精神，加強各崗位間的協(xié)調(diào)、配合的整體聯(lián)動，增強公司員工的協(xié)同作戰(zhàn)能力，才能促進業(yè)務的全面發(fā)展。在港閘支公司工作期間，為了能夠提高工作效率我利用業(yè)余時間學會了車險出單。平時我重視與同事之間的.心靈溝通，關心他們的真實需求，和公司的同事們相處融洽，培養(yǎng)了親如兄弟姐妹般的深厚感情。大家在工作、生活上相互幫助，彼此學習長處，改正短處。雖然公司人員不多，但大家都很照顧我，支持我的工作。我在他們身上看到了'老保險'人任勞任怨不計名利不求回報的工作作風，學到了不少的東西。今天我能取得一些小小的成績和他們是分不開的。
今后的工作中，我將努力把自己培養(yǎng)成一個愛崗敬業(yè)、素質(zhì)高、適應性強、有獨立能力、有正確人生觀、充滿朝氣、富有理想的復合型人才。'人生的價值在于奉獻'在未來前進的道路上，我將憑著自己對陽關保險公司的激情和熱情，聽從總經(jīng)理工作分配，為我熱愛的保險事業(yè)繼續(xù)奉獻我的熱血、智慧和青春。
篇九 公司保險銷售述職報告精選7500字
公司保險銷售述職報告范文精選
狂年以來，在省公司的正確領導下，我公司圍繞年初__總在全省保險工作會議上提出的__在全國不求最大但求最好，在__既做最大又做最好的指示精神，緊扣富我員工，強我國壽的主題，以提高公司創(chuàng)費創(chuàng)利能力為核心，積極做大中介、做強個險、做實短險、做細網(wǎng)點，取得了令人矚目的成績。下面我就本人近一年來所分管的工作向省公司黨委、總經(jīng)理室作如下述職：
狂年，在市公司總經(jīng)理室的正確領導下，在全市個險戰(zhàn)線全體同仁的共同努力下，我司個險業(yè)務克服了3.7特大交通事故和11.26地震帶來的重重困難，取得了不俗的業(yè)績，截止到11月30日，累計完成新單期交7156萬元，其中十年期交2212萬元，折算后完成省公司下達年度目標的100.8%，成為全省兩個完成全年期交任務的單位之一;風險型期交6866萬元，排名全省第一;續(xù)期保費19169萬元，續(xù)收率為91%?；仡櫧荒陙淼臍v程，我們主要做了以下工作：
一、及時推出企劃，確保目標達成。
狂年我公司個險業(yè)務完成較好，其中一個重要的原因是我們踩準了省公司的節(jié)拍，成功運作了一系列符合九江特色的個險企劃案，為個險業(yè)務的整體推進起到了推波助瀾的作用。
去年末，我們針對全市人力下滑的現(xiàn)狀，及時推出了為期20天的《__》增員企劃案，全市新增人力1100余人，并在今年元旦前完成了全部的上崗培訓，確保了今年開門紅的有生力量。
由于有了人力上的保證，我們在今年一季度提出了個險隊伍做期交不做躉交、以期交目標補躉交任務的口號，推出了《領袖故里探風水，婺源鄉(xiāng)村覓靈光;昆明大理觀春色，蝴蝶泉邊賞金花》的20__年慶新春個險業(yè)務競賽企劃案，借助保險存折、春聯(lián)、福字、《同一首歌――走進中國人壽大型歌會》vcd光碟及第四套人民幣珍藏版等輔助工具來提升業(yè)務員的拜訪量和客戶的購買欲，以迅雷不及掩耳之勢實現(xiàn)新單期交保費3155萬元，完成省公司下達計劃的2200萬元的143.4%，順利實現(xiàn)了以期交補躉交的目標。
二季度，我們又配合市公司新大樓喬遷之喜，推出了《策馬揚鞭自奮蹄，再創(chuàng)期交新佳績》和《統(tǒng)一著裝大行動》系列企劃，上下聯(lián)動，全員呼應，以服務促銷售，單季實現(xiàn)風險型新單期交1823萬元，有39位銷售精英的像片上了明星榜，為全市營銷伙伴發(fā)放了3000余件雅戈爾襯衣;針對三季度天氣炎熱，業(yè)務員拜訪量普遍下降的現(xiàn)狀，推出了《南下桂林暢游天下美景，北上京城飽覽都市風光》八、九聯(lián)動個險業(yè)務企劃案，成功地實現(xiàn)了業(yè)務發(fā)展的淡季不淡;1011月份，為向全年目標發(fā)起沖刺，又推出了《井岡勝地觀賞奇峰飛瀑雄姿，革命搖籃探求打造隊伍真經(jīng)》井岡山高峰會業(yè)務推動企劃案，使得我市提前40天完成省公司下達全年的新單期交任務。
為確保各階段企劃案目標達成，我們還通過及時交流信息、召開現(xiàn)場推動會、愛心激勵會和參與基層單位主管會、早會等手段進行追蹤和落實，及時樹立典型，推廣先進經(jīng)驗。通過上述成功的企劃，充分調(diào)動了各單位及全體員工業(yè)務發(fā)展的積極性，為我公司順利完成省公司分配給九江各個階段的考核任務做出了積極的貢獻。
二、實行全員參賽，激發(fā)員工熱情。
狂年省公司連續(xù)舉辦多次全省各營業(yè)單位擂臺賽，市公司也先后組織各營業(yè)單位、分部、處、分處、農(nóng)村營銷服務部進行擂臺挑戰(zhàn)賽，由于總經(jīng)理室重視，個險部、網(wǎng)點部及時傳遞信息，全體參賽單位和個人發(fā)揚有獎必拿，有一必爭，有冠必奪的精神，頑強拼搏，取得了優(yōu)異成績。永修、武寧、德安、修水、潯辦、營銷部等單位先后勇奪省、市各次城區(qū)和農(nóng)村網(wǎng)點擂臺賽各自擂臺第一名，多次受到省公司的表揚;營業(yè)部一分部、瑞昌康祥分部、修水一分部、二分部、湖口鐘山分部、德安鄒橋、聶橋、星子華林、武寧城郊等也多次奪得擂臺賽的榜首位置。
通過系列擂臺賽的成功運作，進一步激發(fā)了廣大營銷伙伴的參賽激情和高昂斗志，團隊的凝聚力和戰(zhàn)斗力明顯增強，直接帶動了個險、網(wǎng)點業(yè)績的節(jié)節(jié)攀升，險種結(jié)構(gòu)也得到了有效調(diào)整，營銷員的月均傭金收入在全省系統(tǒng)也名列前列。
20__年__月__日
公司保險銷售的述職報告范文
20__年是人保財險股份制改造上市后的第二個年度。這一年，是我司面臨壓力攻艱克難的一年，是面對新變革、落實新機制、實行新規(guī)定的一年。我司在市分公司黨委、總經(jīng)理室的準確引導下，在全體員工的奮力拼搏下，取得了一定的經(jīng)營業(yè)績。__年，我司實收毛保費____萬元，同比增添_%，已賺凈保費___萬元，凈利潤___萬元，賠付率為__%。較好地實現(xiàn)了上級公司下達的任務指標。
一、圍繞目標，落實打算，緊抓業(yè)務工作
1、規(guī)劃落實早、措施實
__年初，我司經(jīng)理室就針對__地域保險市場變更及__年全年保費收入情況進行綜合剖析，將上級公司下達我司的各項指標進行層層分解，把打算分解成月計劃，月月盤點、月月落實，有效的保障了對謀劃落實情況及時的進行監(jiān)控和調(diào)劑。
在制定全年任務時充足考慮險種構(gòu)造優(yōu)化和業(yè)務承保品質(zhì)，進一步清楚了考核措施，把綜合賠付率作為年初測評的重要數(shù)據(jù)。
2、搶占車險市場，加大新工程、新名目標拓展力度，堅決的丟棄“垃圾保費”
狂年來，咱們把堅固車險和企業(yè)財產(chǎn)保險，拓展新車市場跟新工程新名目作為業(yè)務工作的重中之重，在抓業(yè)務數(shù)量的基礎上，動搖的擯棄屢保屢虧的“垃圾”業(yè)務。
一是確保續(xù)保業(yè)務及時回籠，我們要求各業(yè)務部門按月上報續(xù)保業(yè)務臺帳，由經(jīng)理室督促考核，并要求提前介入公關。一旦涌現(xiàn)脫報，立即在全司公布，其他人員可能參與競爭，從而強固了原有業(yè)務，大大減少了業(yè)務的流失，保證了主要險種的市場份額占有率。
二是與地方政府有關部門建破聯(lián)系網(wǎng)絡，提前獲悉新上項目、新上工程名錄，并和交警部門、汽車銷售商建立友好配合關聯(lián)，請他們贊助我們收集、提供新車信息，對潛在的新業(yè)務、新市場做到成竹在胸，充分把握市場主動，補充了因競爭等客觀起因帶來的業(yè)務不牢固因素。
三是已失業(yè)務不廢棄。我們不僅對__年業(yè)務臺賬做到筆筆明白，并要求業(yè)務內(nèi)勤把__年展業(yè)過程中散失的業(yè)務列出明細，并分解到相關部門，要求加至公關力度，找出脫保起因，確屬停產(chǎn)企業(yè)、轉(zhuǎn)賣報廢車輛的，由經(jīng)辦人提供確切證明;屬競爭流失的，我們決不消極退出，而是主動進攻，上門聽取意見和提議，改良服務手段，逐一打破，全面爭奪回流。四是大小齊抓，能保則保。因為企業(yè)改制、轉(zhuǎn)產(chǎn)、資金等因素對企業(yè)財產(chǎn)保險形成了較大的沖擊，加之競爭等因素，使的展業(yè)難度和展業(yè)本錢大大增加。針對這些情況，我們充分發(fā)動，統(tǒng)一思想，高下造成合力，迎難而上。做到責任到人，對保費在5萬元以上的實施分管經(jīng)理介入，奇特公關。
3、在競爭中求生存，在競爭中促發(fā)展。
__地區(qū)現(xiàn)有10家(中國財保、中國人壽、太平洋產(chǎn)險、太平洋壽險、中華產(chǎn)險、坦然產(chǎn)險、保險壽險、天安產(chǎn)險、華邦代理、匯豐署理)經(jīng)營財產(chǎn)保險業(yè)務和短期健康險業(yè)務的保險公司、營銷部、代理公司，另已發(fā)現(xiàn)1家公司(大地產(chǎn)險)在我縣爭取業(yè)務，而__地區(qū)人口少，企業(yè)范疇小，我司面對外部競爭所帶來的業(yè)務壓力，堅持沉著冷靜，客觀面對事實情況尋求對策，與競爭對手們開展了一場品牌戰(zhàn)、服務戰(zhàn)：
一是做好地方政府主要領導工作。公司經(jīng)理室多次向縣委、縣政府主要領導匯報工作，突出匯報我司是如何加大對__地方經(jīng)濟建設支持力度，是如何圍繞地方政府中心發(fā)展工作的，我司踴躍加入了全民創(chuàng)業(yè)調(diào)研活動，與縣領導一道訪問個體、私營經(jīng)濟企業(yè)，不僅使縣委、縣政府對我司熱忱參與處所政府工作表示滿意，還對我司正確調(diào)解業(yè)務發(fā)展方向，向中小企業(yè)提供保險保障，主動服務于他們，給予斷定。切實的讓縣委、縣政府感到人保財險公司是真心為地方政府服務的，是值得扶持、信任和幫助的，從而對我司工作給予了很大地傾斜。
二是深入老客戶企業(yè)，在客戶企業(yè)中聘請信息員、聯(lián)系員，并從其余保險企業(yè)搶挖業(yè)務尖子加盟我司，贏得“回流”業(yè)務，使其他保險公司的工作處于被動狀態(tài)。
三是服務更加人道化、親密化，公司經(jīng)理室成員年初就對縣屬各大體制骨干企業(yè)履行劃塊包干，進行了多次回訪，請他們對我司工作提出見解和倡導，這一舉措得到了企業(yè)的充分確定，他們認為公司領導主動登門是人保財險的優(yōu)質(zhì)服務的充分體現(xiàn)，使客戶對我司更加信任。四是懇求所有中層干部走出辦公室，對所有中小企業(yè)必須親自上門拜訪，對所有新?？蛻舯仨毊斆骊U明條款并承諾服務項目，與企業(yè)進行一直的聯(lián)系，實施零距離接觸，只有客戶需要必須隨叫隨到，供應各方面服務。五是按照向社會服務承諾和行業(yè)禁令，嚴格內(nèi)部管控，以理賠和承保兩大服務局部為切入口，全面提高公司整體服務水平。
4、以分散性業(yè)務為沖破口，加大市場占據(jù)面
根據(jù)__當前階段的保源情況，年初，經(jīng)理室經(jīng)過仔細的分析研究，判斷今年把摩托車保險、家庭財產(chǎn)保險、學生以及人身意外險作為今年零星性險種突擊，首先與交警、城市執(zhí)法部門接洽，請他們幫我們代辦摩托車保險業(yè)務;同時與縣教委取得聯(lián)系，班子成員屢次與分管教育的副縣長、教委主任協(xié)調(diào)，最終取得他們的信賴，才使我們的學平險業(yè)務有所沖破。
5、開展勞動競賽，促進“兩險”業(yè)務健康成長。
狂年以來，咱們依據(jù)上級公司有關比賽請求，踴躍配合發(fā)展了首季度“歲歲如意”賀歲保險、“幸福家庭”、“合家歡樂”等勞動競賽運動，并自行組織了摩托車、義務險、意外險等突擊活動，從而營造了一種健康活潑、你追我趕、團結(jié)奮進的業(yè)務發(fā)展氛圍。特殊是在年末開展的“幸福家庭”突擊中，我公司頂住疽財險滑坡跟年末保源少的劣勢情形，公道分解目的，層層落實，自加壓力，跑企事業(yè)單位，跑個人家庭，一筆筆、一份份，終極以140%的好成績超額實現(xiàn)市公司下達的義務。
6、狠抓理賠和防災防損質(zhì)量的提高。
公司從狠抓第一現(xiàn)場的查勘率入手，堅持捕風捉影、“迅速、及時、正確、公平”的準則。只有接到報案，無論事變大小，無論白天黑夜，始終堅持趕到第一現(xiàn)場，把持第一手資料，嚴格按照快捷賠付流程，為客戶供給力不勝任的方便。一是堅持雙人查勘，雙人定損，交叉做案，限時賠付，一直提高服務質(zhì)量;二是保持24小時值班制度，積極介入“三個中心”建設，以進一步提高服務水平;三是加強考核、加大督查力度。對理賠過程中浮現(xiàn)各種問題一經(jīng)查實，輕者批評教導，重者嚴肅處置，決不姑息;四是積極做好防災防損工作。在分管領導的負責下，防理部分自動與各業(yè)務部門聯(lián)系，及時擬訂了重大客戶防災防損工作預案、夏季防汛保險檢查辦法、冬季防火防爆平安檢查方式，始終做到提前控制，提前介入，積極會同相關業(yè)務部門對預案履行情況進行檢查落實，對可能出現(xiàn)的問題及時采取辦法，以減少喪失，加強防范危險的才干。我們先后到有安全隱患的__紙業(yè)、__藥業(yè)、__公司等重點客戶單位援助整改隱患，制訂防災預案，深受客戶的好評，收到良好的社會成果。
二、調(diào)整經(jīng)營思路，強化翻新意識，進步公司效益程度
狂年我司在抓好效益型險種業(yè)務的同時，認真梳理“垃圾”業(yè)務，對往年賠付率高于100%的劣勢險種堅定予以放棄，對賠付率較高但仍存在一點利潤空間的險種決定性承保。去年我司農(nóng)險、養(yǎng)殖業(yè)保險賠付率高達106%，我司從大局出發(fā)，堅決的暫停該險種的發(fā)展。企業(yè)一攬子保險存在保險費低，保障范圍大、保險金額高的經(jīng)營危險，特別是遇到洪澇災害、被盜的事件，往往造成較高的賠付率，我公司從效益動身，對該險種的承保規(guī)模、承保條件進行了嚴格的限度。在注重各險種效益發(fā)展的同時，我們轉(zhuǎn)變以往的經(jīng)營套路，___廠車險業(yè)務屬于我司續(xù)保業(yè)務，續(xù)保時間為9月份，但今年多家保險公司對此業(yè)務虎視眈眈，參與競爭，盤算分羹，為保障探囊取物，我司果斷提前續(xù)保，使其余保險公司措手不迭，穩(wěn)固了業(yè)務的發(fā)展。__紙業(yè)有限公司保險業(yè)務始終以來是我司囊中之物，續(xù)保是在11月份，公司經(jīng)理室知道一旦提前續(xù)保，當年不僅會損失多少萬元保險費，也加大了下半年的業(yè)務壓力，但為了彌補上半年因拋棄“垃圾”險種而帶來的業(yè)務缺口，更好的調(diào)整序時業(yè)務結(jié)構(gòu)，更多的實現(xiàn)已賺凈保費，決定提前續(xù)保了該企業(yè)保險業(yè)務。我司這些工作是適應股份制改革后經(jīng)營工作新局面的發(fā)展須要做出的英勇嘗試，也是轉(zhuǎn)變思想的實驗性思路。
正是因為我司員工敢于承擔重任，善于開動腦筋，充分調(diào)動積極性和創(chuàng)造性，做到人人有擔子，個個有責任，因而，在富強的外部競爭中，我司上半年不僅不喪失任何陣地，強固了我司財險市場龍頭老大的地位，還實現(xiàn)了新增業(yè)務的攻破。
三、以新的考察措施領導工作，尺度經(jīng)營，提升治理水平，凸起業(yè)務重點
保險競爭越來越激烈是不爭的事實，加之上市后面對的新形式、新系統(tǒng)、新模式、新策略，必定要求我們在公司管理上全面提升水平，如何在競爭中學會競爭，在競爭中獨領風騷，從而在競爭中發(fā)展，在競爭中前進。我司除了持續(xù)堅固和采取從前行之有效的方法外，并逐步樹立起全縣企業(yè)信息網(wǎng)絡，增強與保戶的接觸和溝通，晉升公司管理水平。上半年我們依照上級公司有關規(guī)定引進和采用了科學的管理體系，出臺了一系列管理規(guī)章軌制、考核辦法。在日常管理中可能認真嚴格的按照上級公司《財務管理規(guī)定》、《單證管理規(guī)定》和承保相干劃定，積極有效的開展工作，嚴厲把關，當真審核，恰是由于他們負責的工作態(tài)度，使得我司在上級公司組織的業(yè)務臺帳專項檢查、單證管理驗收、單證裝訂、應收保費管理等多項檢討中得到了市公司的好評。
狂年，公司經(jīng)理室在下達全年任務計劃時，遵照總公司突出效益第一、長期盈利才能評估的經(jīng)營績效考核準則，努力實行從范圍型發(fā)展向效益型發(fā)展的改變，加大了對賠付率和費用指標的考核力度，堅持走低成本發(fā)展途徑，把賠付率考核與承保質(zhì)量掛鉤，徹底攻破“只重保費、不重質(zhì)量”的老套思惟，履行新的考核機制，拿出個人工資的一半作為此項考核的浮動工資，做到有獎有罰，從而很好的建破了全員注重經(jīng)營效益的觀點，確保了資源的有效配置和盈利水平的提升。
四、深刻開展創(chuàng)建活動，全面塑造企業(yè)外部形象
1、加強思想政治教育活動。在精神文明建設進程中，我司始終以來把對黨員干部的思想教育放在工作的首位，做到學習有制度、有方案、有記錄、有交流。我們堅持中央組牽頭下的黨組織日常學習，今年以來，我們進行了“兩個條例”、黨的__屆三中全會、四中全會精力的學習，通過學習，進一步端正和提高了領導班子思想和意識，加強了政治敏銳性。
2、黨風廉政建設結(jié)碩果。我司一直以來注重良好黨風政風的建設工作，定期召開民主生活會，倡導建立民主、團結(jié)、積極、向上的領導班子步隊，在工作中實行親屬躲避制度，個人運用車輛主動向財務上繳用度，公務招待實行“先審批、后登記、再執(zhí)行”的管理制度，保證有詳細的廉政臺帳。
3、穩(wěn)定職工隊伍。__年，公司實行了新的薪酬制度，在基層公司中造成了必定的人心動蕩，我司經(jīng)理室成員從大局出發(fā)，找員工一一談心，做出了大量的工作，為公司的業(yè)務安穩(wěn)、發(fā)展平穩(wěn)發(fā)明了前提。
4、積極開展文明單位創(chuàng)立活動。年初，我司再次獲得了江蘇省誠信單位、__市文化單位的光榮名稱，為了保持名譽，我司繼承深入開展軟環(huán)境行風建設，在電視臺、電臺進行了公開許諾講話，《__資訊》刊登了承諾內(nèi)容，并適時召開了軟環(huán)境行風監(jiān)督員座談會，廣泛征求看法。并重視宣傳工作，我們在《廣播電視報__?？飞祥_辟了“走進__人保財險”系列專欄，并在車站候車大廳不間斷的投放流動字幕廣告，《以誠信拓寬企業(yè)發(fā)展路》等通訊被《__日報》采取，《__支公司抓住車輛年審機遇宣揚車險新費率》等新聞在省公司內(nèi)部網(wǎng)上交換。
五、存在的問題
1、公司疲于市場競爭和業(yè)務發(fā)展，對實際學習和業(yè)務學習有所放松。
2、面對強大的市場競爭壓力，有的同志呈現(xiàn)畏難感情，少部門員工有思維惰性，缺乏市場發(fā)展前瞻性，主動出擊少，被動挨打的多。造成了少部分業(yè)務的消散。
六、__年的基本工作思路
隨著市場變化和競爭的劇烈，就__而言，要牢牢地掌握市場的主動權(quán)，必需加強爭取市場的力度和加快搶占市場的速度。
一是轉(zhuǎn)變思維觀點，積極適應股份制改革后新的管理模式和展業(yè)模式，連續(xù)增強競爭意識和危機意識的教誨，加強并利用數(shù)據(jù)管理，引入激勵機制，全面調(diào)動員工的積極性和主動性。
二是正確處理規(guī)模與效益、當前與長遠、做大和做強的關系，加強整體公關力度，器重業(yè)務承保質(zhì)量，以最快速度和最優(yōu)的質(zhì)量篩選并盤踞市場。
三是繼續(xù)加強與公安、交警、教育、衛(wèi)生等部門的溝通，爭奪他們的輔助，盡力提高五小車輛、學平險、校園方責任險、醫(yī)療責任險的承保率。
四是強化理賠服務工作。努力提高現(xiàn)場查勘率，采用人性化服務，差異對待，加快理賠速度，提高服務品德，改進外部展業(yè)環(huán)境。
五、針對競爭，密切留心同行業(yè)發(fā)展辦法，加大公關力度，采用積極有效的方法，參加競爭，牢固原有險種的市場份額，積極拓展新業(yè)務、新保源。
公司保險銷售述職報告范文
一.銀行保險客戶經(jīng)理工作職責：
1.協(xié)助主管進行銀行網(wǎng)點業(yè)務關系的維護。
2.培訓銀行相關人員并幫助其進行保險銷售
3.對銀行客戶直接進行保險產(chǎn)品的銷售，確保銷售任務的完成.為銀行網(wǎng)點提供各項基礎培訓、宣傳、競賽推進等工作。推動保險產(chǎn)品在銀行的代理銷售工作;所轄銀行網(wǎng)點的日常溝通與維護;對所轄業(yè)務區(qū)內(nèi)的銀行各層級人員進行業(yè)務培訓與輔導;客戶保全及售后服務工作。
銀保業(yè)務客戶經(jīng)理主要工作就是與合作的銀行網(wǎng)點員工溝通，建立良好的關系，在這些銀行網(wǎng)點設立咨詢處投放宣傳資料，通過銀行員工來幫助銷售保險產(chǎn)品.有時也需要對銀行員工進行一定的保險知識培訓. 同時客戶經(jīng)理也要為保險客戶解釋保險利益，促成保單的簽署. 一般客戶經(jīng)理的工作不難做，比保險代理人的直銷要輕松一些.只要和銀行員工建立良好的關系就可以靠他們來向銀行的客戶銷售保險產(chǎn)品，不用自己去銷售.一般銀?？蛻艚?jīng)理會給一定底薪，壓力較小.
二. 職位要求
1。金融，銷售，管理和相關專業(yè)大專以上學歷，條件特出者可放寬
2。親和力強、溝通能力強、有責任心、有團隊合作精神
3。二年以上工作經(jīng)驗或應屆畢業(yè)生
4。了解保險及相關金融行業(yè)政策、法律法規(guī)者優(yōu)先5。熟悉銀行經(jīng)營和操作流程者優(yōu)先，有銀行保險從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先
三. 前景
首先銀行就是一個比較穩(wěn)定的單位 ，保險業(yè)又是一個比較賺錢的行業(yè)，負責面對客戶，首先作為一個經(jīng)理的話 手上有很大的權(quán)利，在這上面 可以結(jié)識很多的有錢人 這樣就擴大了自己的機遇 買保險的都是屬于富裕人群 ，而且面對客戶不是一件壞事情 能得到很多社會上有用的信息 而且保險業(yè)很鍛煉口才。銀保對你個人的交際能力很重要，還有你所在的公司的銀保產(chǎn)品也很重要，因為有些公司的銀保產(chǎn)品說實話確實比較收客戶的喜歡，這個就沒辦法了。
做銀?？蛻艚?jīng)理最重要的是和銀行的柜臺人員要搞好關系，比如說你知道一個銀行的營業(yè)廳里會有很多的保險產(chǎn)品放那里給客戶看，那要是那些柜臺人員每次給客戶介紹的時候都把你的產(chǎn)品推薦給人家，那你的業(yè)績肯定好。銀行保險客戶經(jīng)理說白了就是叫銀行人員幫你賣你的產(chǎn)品，那人家為什么要賣你的產(chǎn)品就要看你自己的人品了。
篇十 2023保險銷售述職報告1500字
尊敬的各位領導、同事們：
大家好：
我的工作是協(xié)助主任抓__險，主要負責投保錄入、單證管理。20__年以來，在公司上級部門的正確領導下，在保險社主任的帶領下，我較好地完成了各項工作任務。下面就工作情況向各位領導和同事們做如下匯報，不妥之處敬請批評指正。
一、積極主動，完成保費收入
為了完成保費任務，在工作中我和同事們經(jīng)常加班加點，尤其學生平安保險錄入期間，由于入保的學生多，時間緊，我們起早貪黑，廢寢忘食，幾乎每天都要加班到十點以后。我和同事們?nèi)蝿谌卧梗翢o怨言，我們的共同心愿就是希望我們的公司越來越好。由于我和大家認真主動的工作，20__年，我們順利完成了公司商險的各項保費任務共__萬元，其中：機動車商業(yè)險__元、交強險__元等。20__年上半年，我們也已完成全年保費的65%，力爭年底全面完成公司商險的各項保費任務。
二、加強學習，提高業(yè)務技能
為了適應當前工作的需要，我時刻把學習放在第一位，勤于學習，善于創(chuàng)造，不斷加強自身業(yè)務素質(zhì)的訓練，不斷提高業(yè)務操作技能和為代寫論文客戶服務的基本功，掌握了應有的專業(yè)業(yè)務技能和服務技巧。同時認真鉆研保險業(yè)務知識，精益求精，全方面加強學習，努力提高自身業(yè)務素質(zhì)水平，特別是增強保險方面的知識，努力做一個真正的保險人。于此同時，也積極貫徹總公司關于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效。
通過學習，我在日常管理中能夠認真嚴格的按照上級公司的《財務管理規(guī)定》、《單證管理規(guī)定》和承保相關規(guī)定，積極有效的開展工作，在業(yè)務臺帳專項檢查、單證管理驗收、單證裝訂、應收保費管理等多項檢查中得到了較好的成績。
除了投保錄入工作，我還負責單證管理。在單證管理上嚴格按照總公司單證管理辦法執(zhí)行，保證單證安全，防范風險，規(guī)范使用，仔細認真做好各個細節(jié)環(huán)節(jié)的整理工作。在工作中嚴格按照規(guī)章制度操作，堅決杜絕違章、違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。
三、認真工作，加強服務質(zhì)量
作為一個出單員，每天擺在面前的總是那平平凡凡的保險單，看起來工作是枯燥無味，但我深知，每一筆錄入，每一次出單，都和保險社全年任務的完成、公司的形象緊緊地聯(lián)系在一起的。每出一份保單，要填50多個空，稍不注意就容易填錯。比如有時候容易把車架號和發(fā)動機號看錯，有時候容易把起保日期搞錯，有時候容易把客戶的身份證號碼填錯……因為每天來的客戶情況各不相同，所以每天的工作量也是不同的。有時一天來的客戶只有是幾個人而已，相對錄單就沒有那么繁忙和混亂。但如果遇到一天的客戶流量很大，就會讓自己手忙腳亂，為了保證每一筆錄入的準確性，我每時每刻代寫論文都在提醒自己要認真負責，工作的認真使我每次都能順利的完成保單錄入，沒有失誤，這個讓我感到很欣慰。同時我在一定程度上加大對原有客戶的重視程度，掌握續(xù)保業(yè)務的分布情況，提前做好續(xù)保準備工作，爭取早聯(lián)系、早溝通、早簽單，盡量避免因疏忽和時間延誤而造成業(yè)務損失。以誠實守信、主動熱情、服務周到面對每一位客戶。
四、工作不足及今后打算
一年來，我憑著對工作的熱愛，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責，努力按上級領導的要求做好各方面工作，取得了一定的成績，但還有很多不足。首先我還應繼續(xù)加強內(nèi)控制度的學習，遠離合規(guī)風險；其次在工作上要向先進的保險社學習，加強內(nèi)業(yè)整理。
在下半年的工作中，我將和同事們共同努力完成上級領導交辦的各項工作任務，做好日常工作。我會在工作中努力查找差距，勇敢地克服缺點和不足，進一步提高自身綜合素質(zhì)，把該做的工作做實、做好。
最后祝愿我們公司在公司領導的帶領下、全體員工的共同努力下，再上臺階，再創(chuàng)輝煌。
謝謝大家！
篇十一 2023保險電話銷售實習報告2300字
隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與電子科技的發(fā)展，網(wǎng)絡銷售和電話銷售憑借其方便、快捷及節(jié)約成本等優(yōu)勢，已經(jīng)被越來越多的領域所采用，當然也包括保險業(yè)。
一、實習單位
我所實習的單位是__保險集團。之所以選擇它是因為，保險業(yè)在我國屬于新興行業(yè)，其擁有著廣闊的發(fā)展前景。而__保險集團股份有限公司是國內(nèi)七大保險集團之一，由__集團公司、__集團公司等大型企業(yè)集團于20__年發(fā)起組建，注冊資本金__億元人民幣。_年來，__保險集團取得了相當大的成就。截至20__年底，集團當年保費收入超過__億元，行業(yè)排名第8位，集團總資產(chǎn)突破__億元。__保險秉承“打造品質(zhì)和實力的保險公司”的公司愿景，踐行“共同成長”的使命和“誠信、關愛”、“創(chuàng)造價值”的核心價值觀，發(fā)揚“戰(zhàn)勝自我”的企業(yè)精神，致力于成為金融保險集團。
二、實習目的
實習是一種實踐，目的是讓大學生有一個了解社會的學習機會，接觸實際，了解社會。增強勞動觀點和社會主義事業(yè)心、責任感，并能夠觀察經(jīng)濟活動、識別和分析社會經(jīng)濟問題，學習業(yè)務知識和管理知識，鞏固所學理論，獲取本專業(yè)的實際知識，培養(yǎng)初步的實際工作能力和專業(yè)技能，借以實際地運用學過的專業(yè)知識，也希望能帶來一些啟示，培養(yǎng)初步的實際工作能力和專業(yè)技能。
畢業(yè)實習是一門專業(yè)實踐課，是我們在學習專業(yè)課程之后進行畢業(yè)設計時不可缺少的實踐環(huán)節(jié)。它對于培養(yǎng)我們的實踐能力有很大的意義，同時也可以使我們了解傳統(tǒng)的保險銷售模式與現(xiàn)代保險銷售模式之間的差別。畢業(yè)實習更是我們走向工作崗位的必要前提。通過實習，我們可以更廣泛的直接接觸社會，了解社會需要，加深對社會的認識，增強對社會的適應性，將自己融合到社會中去，培養(yǎng)自己的實踐能力，縮短我們從一名大學生到一名工作人員之間的思想與業(yè)務距離，為我們畢業(yè)后社會角色的轉(zhuǎn)變打下基礎。
三、實習時間
20__年_月----20__年_月
四、實習內(nèi)容
我所在的部門是__財產(chǎn)保險中車輛保險的電話銷售中心。我們的實習分為幾個階段。
（一）崗前培訓
在進入工作崗位之前公司對我們進行了為期10天的系統(tǒng)培訓。包括專業(yè)知識、銷售流程、話術(shù)及溝通技巧乃至系統(tǒng)的操作。通過培訓我了解了車險的各個險種主要分兩大塊：交通事故強制責任保險和商業(yè)保險。而商業(yè)保險有可以細分為車輛損失險，第三者責任保險，車上座位責任險，盜搶險，玻璃單獨破碎險，自燃險，劃痕險，不計免賠等險種；前四個是商業(yè)險中的主險，后四個是商業(yè)險中的附加險。我們還了解了怎樣用開場白去和客戶進行近一步的溝通，如何進行異議處理并及時的進行促成等等?？傊?0天的培訓很快就結(jié)束了。
（二）考核
滿滿的培訓結(jié)束了，等待我們的是考驗，是決定你能否留下的關鍵——考核?？己朔謨刹糠诌M行筆試和話術(shù)。筆試是對我們專業(yè)知識的檢查，并不可怕。讓人緊張的是話術(shù)的，這可是對我們這些天所學的所有東西的綜合運用，而且是一對一的面對考官，還要把他們當客戶。幸運的是我們大部分人都順利過關了。
（三）進團隊
考核結(jié)束后我們被分到了不同的團隊。原以為過五關斬六將的我們已經(jīng)可以直接面對客戶了，可沒想到進入團隊的第一件事還是培訓，這次是有針對性的培訓，因為我們撥打的是__項目所以我們必須了解__的核保政策，于是又是一番培訓考核。逐一通過后竟還沒讓我們正式上崗，而是跟師傅繼續(xù)學習。
（四）上線
幾天的學習結(jié)束后我們終于可以正式上線了，有了自己的座位和工號。懷著無比激動的心情我撥打了第一通電話：關機！心情有些緊張了，第二個被秒殺了。之后的很多天我都在不斷地撥打電話，跟客戶報價，介紹陽光的服務，然后不斷的遭受拒絕，然后又重新振作繼續(xù)撥打，雖然有時候心里覺得委屈但卻依然堅持著。
五、實習心得
這次實習讓我學到了很多課本上根本沒有東西，讓我覺得以前都是紙上談兵，也讓我深刻的體會到保險業(yè)所謂的“剩者為王”，更讓我明白保險業(yè)是一個挑戰(zhàn)你各方面能力的行業(yè)。
（一）我覺得如果真想把保險做好、長久地做下去，就得有打持久戰(zhàn)的決心和毅力。如果沒有這種決心和毅力，遇到人家的拒絕就想打退堂鼓，那就干脆放棄保險。當然，做保險被拒絕是很平常的事，慢慢就習慣了。其實挫折多了，經(jīng)驗也就有了，方法也就有了，拒絕也就少了。不要害怕拒絕，每天都要保持相當數(shù)量的客戶撥打量，慢慢總是會有成績出現(xiàn)的。
（二）我覺得做保險是一種篩選工作，或者說我們做的是一種“沙里淘金”的工作，我們要大量地、快速地篩選我們的撥打?qū)ο?，大量地排除那些沙子，盡可能快的找到我們的金粒。這就要求我們非常善于傾聽和分析，爭取用最短的時間內(nèi)判斷出對方是否有購買欲望；或者說，對方有欲望買什么樣的保險，這類保險對他有沒有意義。如果有，就繼續(xù)跟進，如果沒有就趕緊放棄，換個目標，這就是篩選工作。
（三）當然個人的職業(yè)素養(yǎng)也十分重要。盡管現(xiàn)在外呼營銷系統(tǒng)方便了我們的工作，提高了效率。但是勤奮依舊是我們要保持的姿態(tài)。都說電話銷售有一個“大數(shù)法則”，只有保證每天都有足夠的撥打量你才有可能出單。
（四）電話銷售雖然改變了我們保險行業(yè)以往的銷售模式。事實上不能單純的說改變了，應該說是優(yōu)化了。但是我們熱情不能減，勤奮的態(tài)度不能改變。盡管現(xiàn)在人們的保險意識有所提高，但很多時候跟客戶進行一次通話還是不夠的，還需要我們一而再，再而三的去跟進，去推敲他的需求。當然，方法對于我們來說也是十分重要的。比如，時常關心關心客戶，讓他能想起你，想起你是個賣保險的。當他有需求的時候，就會第一時間找到你就足夠了。我們不能整天整天的追著客戶買保險，要根據(jù)客戶的態(tài)度來決定預約的時間間隔。我們要將銷售的概念模糊化，在跟客戶的溝通中讓客戶逐漸喜歡上你這個人，跟客戶做朋友，我們常說“銷售首先推銷的是你這個人”就是這個道理。
總之，這次實習將會是我人生中的一筆寶貴財富，任誰也奪不走。
篇十二 保險行業(yè)銷售年度述職報告1700字
保險行業(yè)銷售年度述職報告范文
一、工作思想
積極貫徹省市公司關于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流，帶領各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發(fā)展、真誠服務、提高效益”這一中心，進一步轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的臨沂保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢，為大地保險公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應有的貢獻。
全方面加強學習，努力提高自身業(yè)務素質(zhì)水準和管理水準。作為一名領導干部，肩負著上級領導和全體員工賦予的重要職責與使命，公司的經(jīng)營方針政策需要我去貫徹實施。因此，我十份本資料權(quán)屬月亮船 嚴禁復制剽竊注重保險理論的學習和管理能力的培養(yǎng)。注意用科學的方法指導自己的工作，規(guī)范自己的言行，樹立強烈的責任感和事業(yè)心，不斷提高自己的業(yè)務能力和管理能力。
不斷提高公司業(yè)務人員隊伍的整體素質(zhì)水準。一年來，我一直把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務素質(zhì)作為團隊建設的一項重要內(nèi)容來抓，并和經(jīng)理室一起實施有針對性的培訓計畫，加強領導班子和員工隊伍建設。
二、業(yè)務管理 “沒有規(guī)矩不成方圓”
要想使一個公司穩(wěn)步發(fā)展，必須制定規(guī)范加強管理。管理是一種投入，這種投入必定會產(chǎn)生效益。我份管的是業(yè)務工作，更需要向管理要效益。只有不斷完善各種管理制度和方法，并真正貫徹到行動中去，才能出成績、見效益。業(yè)務管理中我主要做了以下工作：
1、根據(jù)市公司下達給我們的全年銷售工作計畫及任務，制定各個部室的周、月、季度、年銷售
計畫。制定計劃時本著實事求是、根據(jù)各個險種特點、客戶特點，部室情況確定每個部室合理的、可實現(xiàn)的目標。在目標確定之后，我本著“事事落實，事事督導”的方針，通過加強過程的管理和監(jiān)控，來確保各部室目標計畫的順利完成。
2、作為份管業(yè)務的經(jīng)理我十份注重各個展業(yè)部室的團隊建設。一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務素質(zhì)教育。一年來，我多次組織形勢動員會、業(yè)務研討會，開展業(yè)務培訓 >;活動，組織大家學知識、找經(jīng)驗，提高職工全面素質(zhì)。培訓重點放在學習保險理論、展業(yè)技巧的知識上，并且強調(diào)對團隊精神的培育。學習促進了各個團隊自身素質(zhì)的不斷提高，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基礎。
3、幫助經(jīng)理室全面推進薪酬制度創(chuàng)新，不斷夯實公司基礎管理工作。建立與崗位和績效掛鈎的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標，全面推進企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進能出，能夠充份激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機制。
三、部室負責工作
除了業(yè)務管理工作，我還兼任了行銷一部的經(jīng)理。行銷一部行銷員只有一名，我的業(yè)務主要是面向大客戶。我的大客戶業(yè)務主要是生資公司的。根據(jù)生資公司車隊的特點，在原有車輛保險的基礎上，我在全市首先開辦了針對營本資料權(quán)屬月亮船 嚴禁復制剽竊業(yè)性貨車的貨運險。貨運險的開辦既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費收入，真可謂一舉兩得。經(jīng)過不懈努力，我部全年完成保費收入9009549.94元，其中車險保費8250160.12元，非車險業(yè)務759389.82元 ，滿期賠付率為。成為公司發(fā)展的重要保證。
四、工作中的`不足
由于工作千頭萬緒，加上份管業(yè)務較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務不及時，統(tǒng)計資料出現(xiàn)偏差等。有時工作有急躁情緒，有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和品質(zhì);處理一些工作關系時還不能得心應手。
總之，一年來，我嚴于律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的認識，行動上用嚴格的制度規(guī)范，在我的帶領下，公司員工以不斷發(fā)展建設為己任，以“誠信為先，穩(wěn)健經(jīng)營，價值為上，服務社會”為經(jīng)營宗旨，銳意改革，不斷創(chuàng)新，規(guī)范運作，取得了很大成績。
新的一年即將到來，保險市場的競爭將更加激烈，公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢，必須進一步解放思想，更新觀念，突破自我，逐漸加大市場行銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心，迎接未來的挑戰(zhàn)，使本職工作再上新臺階。我相信，在上級公司的正確領導下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱苦奮斗，同舟共濟，全力拼搏，我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績！
篇十三 保險公司表彰銷售精英決定工作報告1000字
保險公司表彰銷售精英決定工作報告
20__年是我公司實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的重要一年，_文秘站版權(quán)所有，全國文秘工作者的__！_營銷區(qū)部按照市公司的統(tǒng)一要求和部署，加強隊伍建設，完善管理體系，努力開拓市場，全年共實現(xiàn)新單期交保費2__萬元，躉交保費1378萬元，意外險保費206萬元，區(qū)部提前兩個月達成意外險目標，實現(xiàn)了業(yè)務規(guī)模和團隊人力的穩(wěn)定，促進了業(yè)務的持續(xù)、健康發(fā)展。所有這些成績都凝聚了區(qū)部各級管理人員和全體營銷伙伴的心血和汗水。
為了表彰在20__年做出突出貢獻的營銷伙伴，進一步激勵銷售隊伍的士氣，特對優(yōu)秀團隊和伙伴進行表彰獎勵。
一、團隊獎勵：
根據(jù)20__年初工作會精神，對超額完成全年期交保費目標的精誠部、群英部、精英部、精銳部等四個銷售團隊給予“20__年度優(yōu)秀團隊”榮譽獎杯。
對達成年初保費目標的__等9個處組給予“20__年度榮譽處組”稱號，頒發(fā)錦旗。
二、精英俱樂部獎勵：
根據(jù)十三區(qū)部20__年度《精英俱樂部章程》，對___等十五位伙伴授予20__年度“精英俱樂部會員”稱號；對___授予20__年度“精英俱樂部特殊貢獻會員”稱號。精英俱樂部會員獲得區(qū)部頒發(fā)的榮譽證書，全年享有精英俱樂部會員權(quán)益。
三、明星獎勵：
根據(jù)區(qū)部戰(zhàn)略規(guī)劃，對20__年度保費第一的___伙伴頒發(fā)“20__年貢獻最大的.人”榮譽證書，對20__年度件數(shù)第一的___伙伴頒發(fā)“20__年最勤奮的人”榮譽證書；對20__年度收入第一的__伙伴頒發(fā)“20__年最富有的人”榮譽證書。
根據(jù)區(qū)部《關于開展20__年度“人人達標，爭作明星”活動的通知》精神，對___伙伴授予“20__年度超級展業(yè)高手”稱號，對___等十位伙伴授予“20__年度十大展業(yè)高手“稱號，頒發(fā)證書，獎勵每位伙伴西服一套。
對___伙伴授予“金星業(yè)務員”稱號，頒發(fā)“金星業(yè)務員”榮譽獎牌和獎章。
對__等九伙伴授予“銀星業(yè)務員”稱號，頒發(fā)“銀星業(yè)務員”榮譽獎牌和獎章。
對___等六位伙伴授予“短險銷售先鋒獎”，頒發(fā)證書和獎章。
四、新人獎勵：
根據(jù)區(qū)部戰(zhàn)略規(guī)劃，對20__年度入司且保費排名前列的___等十人，授予“20__年度最佳新人”榮譽稱號，頒發(fā)榮譽證書和獎章。文秘站版權(quán)所有，全國文秘工作者的__！
五、優(yōu)秀組訓、講師獎勵：
在20__年度市公司和區(qū)部的員工評選中，我區(qū)部___組訓被評為“市公司優(yōu)秀組訓”；___組訓被評為“市公司先進個人”；___講師被評為“十三區(qū)部優(yōu)秀講師”。將向他們頒發(fā)證書。
希望區(qū)部全體伙伴向以上獲得表彰的優(yōu)秀團隊和業(yè)務伙伴學習，學習他們敬業(yè)愛司、拼搏奉獻、不斷超越的精神，并以他們?yōu)榘駱?，愛崗敬業(yè)，勤奮努力，不斷提高專業(yè)水平，為公司可持續(xù)發(fā)展做出更大貢獻！
____營銷區(qū)部
篇十四 營業(yè)部保險銷售工作計劃報告20231550字
在總公司“價值經(jīng)營”的工作思路指引下，根據(jù)總公司制定的文件精神，對縣級營業(yè)部實行分級管理，結(jié)合我縣實際情況，為順利完成全年任務目標，特制定本工作計劃：
一、指導思想
以省公司提出的工作目標為指針，以壽險業(yè)務發(fā)展為中心，以城鄉(xiāng)網(wǎng)點建設為重點，全面促進營業(yè)部壽險業(yè)務工作持續(xù)、健康、高速發(fā)展；在內(nèi)強素質(zhì)、外樹形象上，公司品牌宣傳上，經(jīng)營管理水平上，業(yè)務隊伍的專業(yè)素質(zhì)上下功夫，順利完成營業(yè)部的評級，同時圓滿完成上級公司下達的全年任務目標而努力奮斗。
二、工作目標
1.建立健全營業(yè)部農(nóng)村營銷網(wǎng)點。年內(nèi)將在現(xiàn)有業(yè)務隊伍基礎上，新育成3名業(yè)務總監(jiān)，6名高級業(yè)務經(jīng)理，12名業(yè)務經(jīng)理，資深理財顧問達到100人（其中上半年完成45人，下半年完成55人）。完成城區(qū)兩個營銷分部、4個主要農(nóng)村網(wǎng)點的高立工作；積極拓展渠道，將保險協(xié)保員制度建立健全，將協(xié)保員隊伍發(fā)展到200人，準股東隊伍爭取擴大到期100人。
2.全年壽險價值保費考核目標360萬元，奮斗目標450萬元。
3.組織舉辦10期新人班，20場以上的創(chuàng)業(yè)說明會，30場以上的產(chǎn)品說明會，40場以上的客戶聯(lián)誼會。
4.建立健全營銷網(wǎng)點管理辦法，制定具體的實施方案與措施。
5.加大廣告宣傳力度，實現(xiàn)電視宣傳加標語、橫幅、宣傳單的立體式廣告宣傳，迅速的打響品牌。
6.設計制作一套簡單實用的展業(yè)手冊和增員手冊，為業(yè)務員提供一些較實用的營銷工具。
三、方案措施
1.戰(zhàn)前動員——樹立必勝的信念，搶抓機遇、直面挑戰(zhàn)
通過各種會議，將公司的伙伴代理制、公司的市場競爭優(yōu)勢，保險市場的發(fā)展道理講深講透，保持觀念新、萬事新，從而變被動經(jīng)營為主動經(jīng)營；同時建立健全公司各項具體的規(guī)章制度，為管理提供良好依據(jù)。
2、點將布陣——組建營銷服務分部，選拔和培養(yǎng)專職管理人才
組建兩個城區(qū)營銷服務部，四個農(nóng)村網(wǎng)點服務部。形成競爭格局，在競爭在鍛煉和培養(yǎng)人才，形成一支人才輩出的中層業(yè)務管理骨干；為業(yè)務達標的服務部提供良好的展業(yè)平臺，同時出臺服務部管理方案。
3、簽訂軍令狀——實行目標管理，任務責任細分到月到人
與各管理部門簽訂全年目標管理責任狀，做到目標明確、獎懲有據(jù)，增強全體主管帶團隊沖刺全年業(yè)務的信心；將全年任務目標細分到每月，在開業(yè)務啟動會時，分配到各服務部。通過每月的工作總結(jié)會、周主管會、晨會、圩會的績效分析，追蹤團隊目標達成情況。
4、招兵買馬——開展增員活動，發(fā)展兼職協(xié)保員隊伍
前期投入較小的費用，開展有效專職增員，并要求所有專職的老員和準股東一并進行素質(zhì)提升培訓，在此基礎上大力提倡發(fā)展兼職協(xié)保員隊伍，為業(yè)務員業(yè)務拓展打造平臺。形成公司良好的“月初增員，月中培訓，月尾大舉績”工作機制。在全縣經(jīng)濟基礎較好的200個行政村挑選200名較有知名度和美譽度的人員擔任兼職協(xié)保員，迅速擴大公司人員隊伍規(guī)模。制定好協(xié)保員管理方案。
5、精兵強將——加強基礎管理，培訓業(yè)務精英骨干
從早會經(jīng)營、出勤管理、系統(tǒng)培訓、職場管理等方面入手，加強基礎管理培訓，務必使各項工作有序開展，形成規(guī)律性的工作習慣，實踐和探討“活動率管理”和“舉績率管理”。建立有針對性的培訓體系，對新人有“新人培訓班”、“創(chuàng)業(yè)說明會”。對理財顧問級別以上的人員有“理財顧問基礎培訓班、提高班”“精英戰(zhàn)斗營”“職業(yè)生涯規(guī)劃班”；對各級主管有“管理知識培訓班、管理技能提高班”，針對考證有“資考輔導班”等。
6、戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)結(jié)合——結(jié)合上級公司業(yè)務推動方案，認真辦好“兩會”，搞好客戶聯(lián)誼會
認真辦好每場“產(chǎn)品說明會”和“創(chuàng)業(yè)說明會”。為業(yè)務人員搭建一個理想的銷售平臺，確保每場會議的質(zhì)量和效果，每場會議前要求進行細致認真的準備。通過各種形式舉辦產(chǎn)說會，充分利用各種時機，每月定期興辦一期節(jié)日主題說明會。將客戶請進來的同時還要走出去，充分利用現(xiàn)有條件，開展形式多樣、不拘一格的客戶聯(lián)誼會、鄉(xiāng)村座談會、小區(qū)聯(lián)誼會、各種理財知識講座。
7、論功行賞——開展業(yè)務勞動競賽活動，獎勤罰懶，優(yōu)勝劣汰
篇十五 保險銷售員工的述職報告1150字
20__年的歲末即將過去，一年的學習、工作，時間并不算太長，但我得到大家的幫助實在是太多，相比之下自己所付出的實在太少，深感汗顏。
收付崗位是一個工作非常繁雜、任務比較重的崗位。作為__支公司收付崗位員工我肩負著領導交給的重任，要兼顧處理好與出單人員、外勤人員的關系，做好內(nèi)勤服務工作。同時還要處理好與市公司財務部門的工作。收付崗位每天都要經(jīng)手許多的現(xiàn)金和支票往來，工作的性質(zhì)決定了特點，因此我在工作中處理每一筆業(yè)務時都慎重考慮，為了能做到獨擋一面，一年來，我牢固樹立了“財務無小事”的思想，盡職盡責，努力工作。首先是熟悉本職業(yè)務，勝任工作。
在工作之余，通過自己能夠找到的一切資料，努力加強保險和財務知識的學習，并順利通過了保險代理人資格證書考試，逐漸增進自己對保險行業(yè)的了解，使自己能夠做好工作。其次是認真對待本職工作和領導交辦的每一件事。收付崗位是公司業(yè)務發(fā)展的橋梁，做好收付工作，對公司的正常運轉(zhuǎn)起著重要的作用，為此，無論是什么工作，在工作中，堅持做到“六個不讓”，即：不讓領導布置的工作在我手中延誤，不讓正在處理的往來在我手中積壓，不讓各種差錯在我身上發(fā)生，不讓前來發(fā)生業(yè)務的客戶在我這里受到冷落，不讓任何小道消息從我這里傳播，不讓辦公室的形象在我這里受到損害。再次是注意形象。內(nèi)勤崗位體現(xiàn)了公司的形象是公司的對外服務窗口，所以無論是接個電話還是迎來送往，我時刻注意自己的言談舉止，不因為自己的過失而影響到整個公司的形象。
在工作中，我始終堅持勤奮、務實、高效的工作作風，認真做好工作。服從部門經(jīng)理安排，不計得失、不挑輕重。對工作上的事，只注輕重大小，不分彼此厚薄，任何工作都力求用最少的時間，做到自己的，自工作以來，沒有耽誤過任何領導交辦的任何事情。
一個集體要發(fā)展，關鍵的因素就是要有一個團結(jié)、融洽、協(xié)作具有團隊精神的集體氛圍。發(fā)揚團隊精神，加強各崗位間的協(xié)調(diào)、配合的整體聯(lián)動，增強公司員工的協(xié)同作戰(zhàn)能力，才能促進業(yè)務的全面發(fā)展。在港閘支公司工作期間，為了能夠提高工作效率我利用業(yè)余時間學會了車險出單。平時我重視與同事之間的心靈溝通，關心他們的真實需求，和公司的同事們相處融洽，培養(yǎng)了親如兄弟姐妹般的深厚感情。大家在工作、生活上相互幫助，彼此學習長處，改正短處。雖然公司人員不多，但大家都很照顧我，支持我的工作。我在他們身上看到了“老保險”人任勞任怨不計名利不求回報的工作作風，學到了不少的東西。今天我能取得一些小小的成績和他們是分不開的。
今后的工作中，我將努力把自己培養(yǎng)成一個愛崗敬業(yè)、素質(zhì)高、適應性強、有獨立能力、有正確人生觀、充滿朝氣、富有理想的復合型人才?！叭松膬r值在于奉獻”在未來前進的道路上，我將憑著自己對陽關保險公司的_和熱情，聽從總經(jīng)理工作分配，為我熱愛的保險事業(yè)繼續(xù)奉獻我的熱血、智慧和青春。
